комментарии Markitant на форуме
-
Нам рассказывали, что кто-то дал М.Видео 30 миллиардов чуть ли не даром. Я не поверил. Сейчас пишут, что М.Видео возможно заняла под 38% годовых (https://t.me/Vlad_pro_dengi/1937), в это я готов поверить гораздо больше. Причем это средняя, у кого-то заняли под 25%, а у кого-то возможно под 70%. Если это правда, то как вы думаете кому платили % выше среднего? Теперь закрытую подписку заменяют открытой. Мне кажется, или менеджмент высосал из компании все соки (возможно кредитуя ее по ставкам МФО) и теперь хочет соскочить? Если мои догадки и оценочные суждения неверны, прояснит ли компания ситуацию или таинственно промолчит?
Прочитал, что много лет назад очень провели IPO Ситроникс, а потом «поимели» инвесторов, сделав делистинг и выкупив акции за гроши. И понял, что те же самые активы снова хотят продать идиотам на IPO под именем «Элемент». Я единственный, кто перед IPO писал об этом. И вот снова замаячил делистинг и кидок инвесторов. Я не думаю, что я такой уж сильно умный и единственный, кто умеет гуглить. Но тогда вопрос, где были все эти аналитики, блогеры, инвест гуру и т.д.? Почему они не кричали о красных флагах? Или системные денежки системно им залили глаза? Вот и думайте, ведь часто, слушая профессионалов, вы забываете, что они скорее всего ПРОТИВ вас, на стороне ваших врагов — недобросовестных компаний, инфоцыган и даже откровенных мошенников и кидал. Особенно если вы не платите за информацию, тут в большинстве случаев вы сам товар.
По следам отчетов — Татнефть, Новабев, НМТП и Сегежа
Горячий сезон отчетов продолжается, а значит пришло время для очередного экспресс-обзор...
CyberWish, отчёт за полугодие действительно неплохой, но вот в 3 квартале у НоваБев была кибератака… В следующем отчёте отобразятся её последствия. Лично для себя пока взял НМТП. Хотя НоваБев держу на карандаше.
Стоит ли надеяться на Ритейл Бел Финанс? ООО «Ритейл Бел Финанс» создано в апреле 2019 года для привлечения денежных средств и финансирования...
Алексей С. Галицкий, уважаемый, ну вы же правильно всё пишите, ООО «Ритейл Бел Финанс» — это прокладка, которая занимает деньги для Евроторга. Это значит, что компания не ведет на постоянной основе иной деятельности, помимо связанной с выпуском облигаций. Поэтому её анализ не имеет смысла. Имеют смысл 2 вещи, является ли Евроторг поручителем и если да, то каково его финансовое состояние. В данном случае, есть гарантия Евроторга в виде Оферты о предоставлении обеспечения от ООО «Евроторг» (Республика Беларусь) (https://st.finam.ru/ipo/analitics/11553_0_Offer_Eurotorg_001%D0%A0-02.pdf). Насколько это надежная гарантия, судить не берусь, но она есть. Второй вопрос — финансовое состояние гаранта. Последний отчет (МСФО) за 2024 г. доступен здесь: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37943.- Тарифы вроде теперь в рублях. Если так — печалька. Поправьте, если я ошибаюсь. Впрочем за полугодие — отрицательные курсовые разницы составили 3,1 млрд руб. Значит при росте доллара второе полугодие может быть лучше. ОПЕК повышает квоты на добычу нефти. С нефтяниками непонятно, так как неясно куда пойдет цена на нефть. А вот Транснефть и НМТП от цен не зависят, а вот от роста объемов выигрывают. Наверное брать можно, как вы считаете?
🛢 Татнефть – дорого и с низкими дивидендами
После нейтрального отчета за Q1 данные по МСФО за H1 25 выглядят весьма слабо:
🔹 Выручка 878...
Invest Era, всё верно, вот только доллар пошёл верх. А это значит, что вполне возможно дно пройдено.
Татнефть. Дорогой нефтяник!
Вышел отчет за 1 полугодие 2025 года у компании Татнефть. Отчет ожидаемо провальный из-за курса доллара, цен на ...
Invest_Palych, согласен. Цитата «Отчет ожидаемо провальный из-за курса доллара» — но доллар уже пошел вверх. Стоит ли сейчас метаться и перекладываться в Лукойл, которому грозят новые санкции или Роснефть, которая изнемогает из-за роста долга? Не уверен.
Ну вот Система в очередной раз решила поиметь очередную дочку? Мне кажется очевидным, что лишняя земля Эталону с его долгом и высокой ставкой нафиг не нужна, наоборот сейчас застройщики под давлением проблем распродают свои земельные банки (Самолет например). В этих условиях цены на землю скорее всего скоро полетят вниз. Но Системе нужны деньги и они решили насильно слить свои земельные активы дочке и скорее всего по нерыночным завышенным ценам. Кстати в 2019 году Система уже слила часть активов АО «Бизнес-Недвижимость» дочке МТС (https://1prime.ru/20190828/830277779.html). Я так понимаю, это у них такой бизнес, скупать всякий шлак и перепродавать втридорога дочкам?
Кстати, по цифрам. В 2023 году, по информации из отчёта аудиторской фирмы Commonwealth Partnership, объём земельного банка группы «Самолет» достиг 46,5 млн кв. м при стоимости 848 млрд руб. По данным на конец 2024 года, размер земельного банка группы «Самолет» — 41,5 млн кв. м., а стоимость земельного банка группы «Самолёт» на конец 2024 года составила 722 млрд рублей. Какой размер земельного банка АО «Бизнес-Недвижимость» прямо не говорится, но сообщается, что «девелоперский потенциал 18 проектов, которые Компания планирует развивать в первую очередь, превышает 200 тыс. м2» (https://smart-lab.ru/blog/news/1198118.php). 200 тыс. м2 в земельном банке самолета стоят примерно 3 миллиарда рублей, но тут ведь не земля, а скорее всего площадь планируемого строительства, которое в несколько раз меньше участков. И еще одна цифра, Эталон купил бизнес финской YIT (https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/04/01/916306-etalon-vikupaet-biznes-kontserna-yit?from=copy_text) — Продаваемая площадь – 600 000 кв. м. за 4,6 млрд руб. (земельный банк 2,5 млн м2). То есть бизнес был минимум в 3 раза больше, цена в 3 раза меньше. Конечно там был дисконт, но итоговая 9-кратная разница шокирует.
Короче, возможно сейчас данных для выводов мало, но создается впечатление, что переплата Эталоном за активы Системы просто ФАНТАСТИЧЕСКАЯ.
Удивительнее всего, что на фоне этого у токсичной Системы все еще есть фанаты, которые верят в мудрое руководство, в выгодные IPO и т.п. Да, менеджеры Системы умеют опьянять инвесторов красивыми словами. Но мне кажется, что пришло время трезветь.
ALB, отчетность за II квартал 2025 у них ужасная. Прибыли почти нет. Обслуживать долги будет скоро нечем. А закредитованность большая.
Кроме...
IZIB, Это у кого отчётность ужасная? У ООО «Борец Капитал»? Так это просто прокладка для размещения облигаций, у нее нет операционной деятельности. Смотреть надо отчёт ООО «ПК «Борец», который дал поручительство по выпускам. А его не было.
witosp, Борец — Госкомпания с устойчивым финансовым положением и рейтингом А-
Выполняет все обязательства по облигациям
Доходность облигаций...
ALB, ООО «Борец Капитал» — не госкомпания. Госкомпания — поручитель: ООО «ПК «Борец». Есть опасения, что госкомпания как-то кинет ООО «Борец Капитал». Цитата «В Ассоциации владельцев облигаций обратили внимание инвесторов, что Генпрокуратура не включила в периметр иска эмитента облигаций — ООО Борец капитал. Это грозит тем, что в случае успешной национализации активов и прибыли, долги останутся инвесторам».
Когда все вокруг в заднице, но одна компания выдает хороший отчёт, наиболее вероятно не наличие в этой компании финансовых гениев, а наличие умельцев с художественным талантом в «рисовании» отчётов. Возможно, что я ошибаюсь, и они действительно крутая нефтяная компания, как пишут в рекламках. Правда мне непонятно, как можно быть нефтяной компанией и не иметь своих месторождений ( www.kommersant.ru/doc/7794760 ). Пока, что больше похожи на нефтетрейдера. При этом оптовые цены на топливо с начала года выросли на 40%, а розничные на 5%. Разрыв как у лезвий ножниц, которые готовятся порезать чьи-то деньги…
Компания выпустила облигаций почти на 4 миллиарда. Деньги ушли на мутные сделки, вроде покупки ООО «Звезда» с капиталом 176 млн руб. почти за МИЛЛИАРД. Пишут, что ООО «Звезда» не имеет в штате сотрудников и убыточна. Активы примерно равны долгу. Всё это выглядит как фрод. Были и другие непонятные покупки. А менеджмент МГКЛ был уличён в инсайдерской торговле. Присматривался к компании, особенно к 5-летним бондам, но пришёл к выводу, что это не для меня. Новичкам точно не советую. А самое главное, внес их облигации в личный черный список. Поскольку если то, что я подозреваю правда, пострадают и облигационеры.
Прошу помощи в понимании, что происходит. Брокет похитил у меня 140 тр дохода путем использования моих белорусских облигаций, продав их без ...
Max, что за налог с вас требуют уже сейчас? Налог за операции в 2025 году уплачивается в 2026-м! Я заместил облигации, знаю, что будет какой-то налог, но пока никто ничего с меня не требовал!baobab, 600 высокая цена. Прошлогодний лой нам подавай. С такой дивдохой пора ниже 500
Booppa, Татка ничем не хуже других нефтяников, наоборот у нее доля нефтепереработки выше и зависимость от цен на нефть ниже. Просто она первая показала негатив от падения цен на нефть (ну и подстраховалась слегка, уменьшив долю выплат). У других нефтяников результаты могут быть гораздо слабее.
p.s. Средства удержанные сейчас скорее всего не пропадут и могут быть выплачены позднее, когда ситуация улучшится.Коллеги, прошу помочь разобраться. В одном источнике 11 сентября последний день по дивиденды 14.35 руб. в другом 13 октября последний день п...
Император Дарт Сидиус, а если подумать? Голосование по дивидендам будет 24 сентября, могут ли дивиденды быть выплачены раньше, чем пройдет голосование? На этой странице в верхнем правом углу есть слова «Татнефть. Календарь акционеров», под ней фраза «24/09 ВОСА по дивидендам за 1п 2025 года в размере 14,35 руб на обычку и преф» и ссылочка www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ou6RZrxBlEe1nFI1bj4d9A-B-B
Если перейти по ссылочке, то можно прочесть: «3. Установить 14 октября 2025 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
С учетом режима торгов Т+1, это означает, что «13 октября последний день по дивиденды 14.35 руб.».
Написал подробно, чтобы было понятна логика и первоисточник информации (сайт www.e-disclosure.ru/).Markitant, JD.com не является официальным поставщиком продукции Xiaomi в России. Хотя JD.com является крупным китайским онлайн-ритейлером, и...
ИМ, ну может быть. Прочитал у Алисы, там возможны неточности. Сейчас почитал еще, получается, что китайцы пришли на Российский рынок, потом ушли, потом вернулись, потом в 2022 г. снова ушли… Учитывая, что у них раньше ничего не вышло, а сейчас их конкуренты типа Озона стали гораздо сильнее, я бы третьего возвращения не ждал.Markitant, Зачем продавать тот, что досталось бонусом и можно развивать на Российском рынке.Одной покупкой заходят в Европейский и Российски...
ИМ, миноритарный пакет в убыточной компании никому не нужен. Убыточную умирающую компанию могут купить только в случае получения контроля с целью добиться с его помощью каких-то положительных изменений. А вложить деньги в миноритарный пакет и смотреть как он обесценивается, не имея рычагов на это повлиять — какой в этом смысл? И на российском рынке JD давно присутствует, например JD.com — официальный поставщик продукции Xiaomi в России.Про М.Видео и недавний рост котировок компании Вчера наблюдала очень интересное явление. РБК написали, что JD.com купил немецкую компанию, ко...
Ася, читаем у Алисы «JD.com (также известна как JINGDONG, ранее называлась 360buy) — китайская компания в сфере ЭЛЕКТРОННОЙ коммерции». JD.com — это конкурент Амазон, Али Экспресс, Озона, ВБ, Мегамаркета, Яндекс.Маркета и т.п. Нужны ли им убыточные розничные магазины, которые проиграли конкуренцию российским электронным гигантам? Сомнительно. Да, они купили Media Markt, но во-первых, ММ — это доступ на премиальный европейский рынок, во-вторых, ММ — это не чистая розница, а многоканальные продажи (интернет магазин, мобильное приложение). Я бы на их месте продал акции М.Видео, пока они еще что-то стоят.
Думаю обычные облигации можно держать на ограниченную сумму. Некоторый риск может компенсироваться повышенной доходностью. Суборды — мне кажутся слишком рискованными. Акции пока не интересны. Кто их разгоняет и зачем — мне непонятно и не интересно. Возможно со снижением ставки ситуация в банке станет получше, но тут слишком много «если», тогда как есть более надежные объекты инвестиций.
Кто выкупил допку МТС банка и зачем ему доп капитал? Ну что, кто-нить понял?
👉кто купил допку МТС Банка
👉для какой цели было это пополнен...
Тимофей Мартынов, просто факт "«МТС банк» направил на вознаграждение членов правления 1,18 млрд руб. в 2023 г. и 2,75 млрд руб. в первом полугодии 2024 г.". Вот вам и 4 миллиарда. И это без учета выплат за последние 14 месяцев. Думаю, что они и выкупили допку фактически на деньги самого банка. Неплохо так работать в банке, а потом постепенно присвоить его.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
