комментарии drumer на форуме

я правильно понимаю
Скорректированная чистая прибыль составила 5,4 млрд, а дивиденды составили 85,27, Средневзвешенное количество акций, находящихся в
обращении 41 047 014 = выплата 3 500 078 883,78.
в итоге 3,5*100/5,4 =65% от прибыли заплатили за пол года?

Чистая прибыль группы «Черкизово» во 2 квартале 2021 года по МСФО составила 6,9 млрд рублей, увеличившись на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 50,1% по сравнению со вторым кварталом 2020 года и составила 3,5 млрд рублей. Об этом сообщила компания.

Выручка увеличилась на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 39,8 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 25,6% в годовом сопоставлении до 12,8 млрд рублей.

Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 21,2% по сравнению со вторым кварталом 2020 года и составил 6,5 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сократилась с 17,5% во втором квартале 2020 года до 16,3%.

Чистая прибыль группы в 1 полугодии 2021 года составила 13,4 млрд рублей, увеличившись на 62,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 48,1% в годовом сопоставлении и составила 5,4 млрд рублей.

Выручка увеличилась на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 73,1 млрд рублей.

Валовая прибыль составила 23,8 млрд рублей, что на 27,4% выше показателя за первое полугодие прошлого года.

Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 6,8% в годовом сопоставлении, составив 11,0 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сократилась с 17,1% годом ранее до 15,1%.
www.finam.ru/analysis/newsitem/pribyl-gruppy-cherkizovo-vo-2-kvartale-vyrosla-na-31-20210819-163518/
Вот и зачем нужна белуга?

уже итогов собрания акционеров хочется узнать

Чистая прибыль во 2 квартале 2021 года увеличилась на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,2 млрд рублей. Существенный вклад в рост данного показателя внес «МТС Банк». В 1 полугодии 2021 года чистый процентный доход «МТС Банка» увеличился на 22,1%, а чистый комиссионный доход вырос на 123,6% в годовом исчислении. Чистая прибыль «МТС Банка» за первые шесть месяцев 2021 года составила 3,4 миллиарда рублей.
Помниться МТС банк был убыточен…

По алкогольному рынку России добавлю пару штрихов .
1. Потребление водки снижается, много водки пьют в депрессивных и бедных регионах. В основном конечно МРЦ или близкое к МРЦ.
2. Вы сами ведите, как изменились цены на продукты питания, но цены на водку стоят.
3. Единственный драйвер роста для Белуги -это сторонний ассортимент привлеченный импорт крепкого алкоголя и вино. С падением доходов населения продажи будут падать, среди конкурентов Перно, Бакарди, Браун форман их продукция и будет мешать Белуге занять долю. Потребитель Виски выбирает проверенные бренды .
4. Конкуренция в винном сегменте еще больше, плюс потребитель вина не покупает вино одной и тоже марки, потребитель вина в России вообще не привязан к марке .
5. Белуга в этом году выпала из КиБ и теперь интересно будет как они проваляться по Водке и Виски. Вроде по 1п не видно провала, что странно.
6. Белуга инвестирует в птицеводство и сельское хозяйство + купили спиртзаовд.
7. Рынок коньяка так же крайне конкурентен, Алвиса, Альянс 1892 и Кин серьезные конкуренты, а в премиальном сегменте Камю от белуги проигрывает Хенеси, Реми, Курвуазье и тд.
8. Открытие магазинов собственной сети, как я понял не все регионы их интересуют, например у них завод в Хабаровске отсюда и возможность закрыть сетью ДВ. Москва и Питер как миллионники и те города доля потребления водки в которых минимальна.
9. На водке денег не заработать из за МРЦ. завод продает в сбыт 203, минималька опт-опт/розница 210, минималка полка 243. Привлечь потребителя беленькой за 249р можно но маржа магазина будет 249/210. Средняя наценка на вино в разы выше .
10. Водочный рынок очень конкурентный и почти каждый год менялись лидеры, Руст (ЗМ и ТАлка), Татспиртпром (Граф Ледоф и Тундра), АСГ (5озер и хаски), Белуга (белуга+беленькая+архангельская), Мегаполис (хортица+первак), Саранск (деревенька +иней). Плюс в России в каждом регионе есть свои местные заводы или еще не сожраны федералами или сожраны как в Вологде, Архангельске и тд. Суть в том, что кто сильнее прогнется и даст преференции Магниту, КиБ или Х5 тот в итоге и побеждает в гонке «мы больше всех разлили водки » оценить доходы остальных компаний мы не можем, но никто из них сдаваться не будет, теже Татары ну просто кушают Татарстан и никого туда не пускают и собираются усилить экспансии в России, а у них админ ресурс в виде возврата части акциза .
11. Местячковые водочные заводы проигрывают федералам если регион занимают федеральные сети, рынки таких областей постепенно привывают к федеральным брендам и начинают пить их .
12. Экспансия торговых сетей огромный плюс для федеральных производителей водки, алкоголя.

не являюсь акционером белуги, но работаю с ними напрямую.

как же утопили

Tesla предупредила о рисках возможного сотрудничества с «Норникелем»

Производитель электромобилей Tesla сообщил о рисках, связанных с потенциальными закупками у «Норникеля», следует из материалов к собранию акционеров компании. Никель — важный компонент аккумуляторов для электромобилей. Основатель Tesla Илон Маск заявил, что готов предоставить крупный контракт производителям никеля, приверженным концепции устойчивого развития.
www.rbc.ru/rbcfreenews/611dcf459a794757d8848439

редактор Боб, руки бы оторвать этим представителям конненных народво. им там по моему отдельно столько забошляли, что нам и не снилось

вносим ясность
2.3. Порядок определения размера дивидендов
2.3.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль) за отчетный период (п.2.4.1.), определяемая по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ).
2.3.2. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию
акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) основывается на размере чистой
прибыли Общества по РСБУ или Международным стандартам бухгалтерского учета
(МСФО), в зависимости от наличия опубликованной финансовой отчетности за
соответствующий период, и исходит из того, что целевым уровнем совокупных средств,
направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли,
определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей.
При определении рекомендуемого размера дивиденда Совет директоров, на основании
информации от исполнительных органов, учитывает обязательства и инвестиционную
программу Общества, а также потребность в оборотном капитале и необходимых резервах
для нормальной деятельности Общества, и исходит из того, что свободные денежные
средства, которые формируются после финансирования указанных инвестиционной
программы, исполнения обязательств и иных потребностей Общества могут быть
распределены в виде дивидендов.

вернее всего на нарушение див политики второй раз не пойдут… иначе это крах да и деньги хотят все начиная с Татарстана и заканчивая ADR (Bank of New York) 28.89%
по РСБУ 76000000000/2 327 000 000,00 = 32,66 или если 50% то 16,33. 9 -15 рублей никак экономически не получаются!
Если МСФО будет больше то считать будут от него.
в прошлый раз формально тоже наущения не было
Решение совета директоров не противоречит правилам выплат, принятым в компании. Согласно дивидендной политике, компания должна выплачивать не менее 50% прибыли. «Татнефть» уже выплатила в этом году в виде промежуточных дивидендов ₽149,97 млрд. Эта сумма составляет 78% прибыли компании, показанной за 2019 год — ₽192,26 млрд.
28 апреля 2021
«Рекомендованный размер дивидендов соответствует минимальному целевому уровню, предусмотренному дивидендной политикой компании», — сообщила «Татнефть». Целевой уровень дивидендов в компании установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ.

получается если пойдут по минимуму 50% по МСФО или РСБУ то 16,33(3,5%дд на ап) заплатят 100%, меньше то нельзя… или я чето не учитываю

drumer, реальность.

Остап1978, в акционерах еще и Citibank, N.A.
www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/struktura-aktsionernogo-kapitala?lang=ru

drumer, это не акционер, а банк депонент на расписки, которые торгуются на LSE

Quincy Wintz, ааа! но ADR (Bank of New York) 28.89% акционер?

drumer, сменили
www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/8317?lang=ru

Quincy Wintz, спасибо!

Полугодовая дивдоходность в 3,5%? Вообще-то неплохо.

Antony_Rain, там у металлургов 5% квартальная доходность

Sergei Degtiarev, ну тож металурги. купи сейчас получи 5% в квартал, но что будет потом когда цены пойдут вниз ?
вот что бы цены на мясо вниз пошли я еще не видел =)

вносим ясность
2.3. Порядок определения размера дивидендов
2.3.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль) за отчетный период (п.2.4.1.), определяемая по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ).
2.3.2. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию
акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) основывается на размере чистой
прибыли Общества по РСБУ или Международным стандартам бухгалтерского учета
(МСФО), в зависимости от наличия опубликованной финансовой отчетности за
соответствующий период, и исходит из того, что целевым уровнем совокупных средств,
направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли,
определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей.
При определении рекомендуемого размера дивиденда Совет директоров, на основании
информации от исполнительных органов, учитывает обязательства и инвестиционную
программу Общества, а также потребность в оборотном капитале и необходимых резервах
для нормальной деятельности Общества, и исходит из того, что свободные денежные
средства, которые формируются после финансирования указанных инвестиционной
программы, исполнения обязательств и иных потребностей Общества могут быть
распределены в виде дивидендов.

вернее всего на нарушение див политики второй раз не пойдут… иначе это крах да и деньги хотят все начиная с Татарстана и заканчивая ADR (Bank of New York) 28.89%
по РСБУ 76000000000/2 327 000 000,00 = 32,66 или если 50% то 16,33. 9 -15 рублей никак экономически не получаются!
Если МСФО будет больше то считать будут от него.
в прошлый раз формально тоже наущения не было
Решение совета директоров не противоречит правилам выплат, принятым в компании. Согласно дивидендной политике, компания должна выплачивать не менее 50% прибыли. «Татнефть» уже выплатила в этом году в виде промежуточных дивидендов ₽149,97 млрд. Эта сумма составляет 78% прибыли компании, показанной за 2019 год — ₽192,26 млрд.
28 апреля 2021
«Рекомендованный размер дивидендов соответствует минимальному целевому уровню, предусмотренному дивидендной политикой компании», — сообщила «Татнефть». Целевой уровень дивидендов в компании установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ.

получается если пойдут по минимуму 50% по МСФО или РСБУ то 16,33(3,5%дд на ап) заплатят 100%, меньше то нельзя… или я чето не учитываю

drumer, реальность.

Остап1978, в акционерах еще и Citibank, N.A.
www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/struktura-aktsionernogo-kapitala?lang=ru

drumer, это не акционер, а банк депонент на расписки, которые торгуются на LSE

Quincy Wintz, ааа! но ADR (Bank of New York) 28.89% акционер?

вносим ясность
2.3. Порядок определения размера дивидендов
2.3.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль) за отчетный период (п.2.4.1.), определяемая по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ).
2.3.2. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию
акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) основывается на размере чистой
прибыли Общества по РСБУ или Международным стандартам бухгалтерского учета
(МСФО), в зависимости от наличия опубликованной финансовой отчетности за
соответствующий период, и исходит из того, что целевым уровнем совокупных средств,
направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли,
определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей.
При определении рекомендуемого размера дивиденда Совет директоров, на основании
информации от исполнительных органов, учитывает обязательства и инвестиционную
программу Общества, а также потребность в оборотном капитале и необходимых резервах
для нормальной деятельности Общества, и исходит из того, что свободные денежные
средства, которые формируются после финансирования указанных инвестиционной
программы, исполнения обязательств и иных потребностей Общества могут быть
распределены в виде дивидендов.

вернее всего на нарушение див политики второй раз не пойдут… иначе это крах да и деньги хотят все начиная с Татарстана и заканчивая ADR (Bank of New York) 28.89%
по РСБУ 76000000000/2 327 000 000,00 = 32,66 или если 50% то 16,33. 9 -15 рублей никак экономически не получаются!
Если МСФО будет больше то считать будут от него.
в прошлый раз формально тоже наущения не было
Решение совета директоров не противоречит правилам выплат, принятым в компании. Согласно дивидендной политике, компания должна выплачивать не менее 50% прибыли. «Татнефть» уже выплатила в этом году в виде промежуточных дивидендов ₽149,97 млрд. Эта сумма составляет 78% прибыли компании, показанной за 2019 год — ₽192,26 млрд.
28 апреля 2021
«Рекомендованный размер дивидендов соответствует минимальному целевому уровню, предусмотренному дивидендной политикой компании», — сообщила «Татнефть». Целевой уровень дивидендов в компании установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ.

получается если пойдут по минимуму 50% по МСФО или РСБУ то 16,33(3,5%дд на ап) заплатят 100%, меньше то нельзя… или я чето не учитываю

drumer, реальность.

Остап1978, в акционерах еще и Citibank, N.A.
www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/struktura-aktsionernogo-kapitala?lang=ru

вносим ясность
2.3. Порядок определения размера дивидендов
2.3.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль) за отчетный период (п.2.4.1.), определяемая по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ).
2.3.2. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию
акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) основывается на размере чистой
прибыли Общества по РСБУ или Международным стандартам бухгалтерского учета
(МСФО), в зависимости от наличия опубликованной финансовой отчетности за
соответствующий период, и исходит из того, что целевым уровнем совокупных средств,
направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли,
определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей.
При определении рекомендуемого размера дивиденда Совет директоров, на основании
информации от исполнительных органов, учитывает обязательства и инвестиционную
программу Общества, а также потребность в оборотном капитале и необходимых резервах
для нормальной деятельности Общества, и исходит из того, что свободные денежные
средства, которые формируются после финансирования указанных инвестиционной
программы, исполнения обязательств и иных потребностей Общества могут быть
распределены в виде дивидендов.

вернее всего на нарушение див политики второй раз не пойдут… иначе это крах да и деньги хотят все начиная с Татарстана и заканчивая ADR (Bank of New York) 28.89%
по РСБУ 76000000000/2 327 000 000,00 = 32,66 или если 50% то 16,33. 9 -15 рублей никак экономически не получаются!
Если МСФО будет больше то считать будут от него.
в прошлый раз формально тоже наущения не было
Решение совета директоров не противоречит правилам выплат, принятым в компании. Согласно дивидендной политике, компания должна выплачивать не менее 50% прибыли. «Татнефть» уже выплатила в этом году в виде промежуточных дивидендов ₽149,97 млрд. Эта сумма составляет 78% прибыли компании, показанной за 2019 год — ₽192,26 млрд.
28 апреля 2021
«Рекомендованный размер дивидендов соответствует минимальному целевому уровню, предусмотренному дивидендной политикой компании», — сообщила «Татнефть». Целевой уровень дивидендов в компании установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ.

получается если пойдут по минимуму 50% по МСФО или РСБУ то 16,33(3,5%дд на ап) заплатят 100%, меньше то нельзя… или я чето не учитываю

покупайте пока дешего, потом будете локти кусать когда начнет по 7% в день расти догоняя остальной нефтегаз

MrDenis, смехопанорама ) цена уже в рынке. Дальше ниже. Кто знает, тот закупит с уровня в 400 и ниже.

Metzger, в точку: по 450 уже вряд ли буду докупать, сколько надо — уже есть...

А вот перезайти с 480 на 400 более менее рабочая идея — как никак 20% разницы, если от нижней цены смотреть…

Сергей Хорошавин, Сергей, куколдян может и ниже 400 опустить. Инсайдер, с которым я общаюсь, владеет 3% акций Татнефти. 3!!! Карл. Все эти помойки в виде РБК, Финам и прочие шараги пишут только то, что им велено. Петухов вытрясут из Татки, никому заработать не дадут.

Metzger, твой инсайдер не знает сколько они дивидендов объявят?

что в итоге по черкизово греет — дивиденды за 2квартала 85,27 это почти на 78% от того что платили ранее за 2квартала..

GCHE 01.10.2020 05.10.2020 2020 2 кв 48,79 1902,5 2,6%
GCHE 03.10.2019 07.10.2019 2019 2 кв 48,79 1810 2,7%
GCHE 04.10.2017 07.10.2017 2017 2 кв 59,82 1359 4,4%
GCHE 04.10.2018 08.10.2018 2018 2 кв 20,48 1155 1,8%

есть шанс на высокие годовые не ниже 134р прошлого года, а то и выше рублей в 150.

дивиденды 85,27

на чем вдруг поросли? без новостей просто так?

ух как падаем прям чуть ли не лидеры

спасибо… дошло, что решат по дивидендам уже сегодня а решение огласят в месте с отчетом 19.

они могут например обменять эти акции на акции ВКК

www.kommersant.ru/doc/4365501

вот и всё, никакого SPO и погашения.

Роман Ранний, сначала активно продавали банкам пакет акций, открытие + втб + сбер мало кто еще, что бы потом меняться ?
хм неисповедимы пути менеджмента…

На РБК грозятся: "«Татнефть», обыкновенная и привилегированная акции — ₽56,1 на акцию с доходностью 11,4% и 12,2% соответственно." quote.rbc.ru/news/article/611397b59a79476e2fce89de

Так что если Татнефть не прокинет с дивами — фигвам, а не префы по 400 и уж тем более по 300…

С одной стороны дивы это гуд, но взять Татку по 300 на перспективу куда интереснее…

Сергей Хорошавин, РБК — это помойка. Если они начали пиарить Татнефть, можете сразу ожидать мощного коррекционного движения.

Metzger, а при чем тут РБК если озвученная цитата исходит от Натальи Малых, руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам»?

Сергей Хорошавин, Финам — это тоже помойка. Если они опубликовали таргет на апсайд, можете смело в шорт вставать.

Metzger, пару часов они написали что «В текущей ситуации оставаться в акциях очень опасно»… и намекнули на падение… www.finam.ru/analysis/marketnews/v-tekusheiy-situacii-ostavatsya-v-akciyax-ochen-opasno-20210817-09100/

Видимо все таки лонг… по вашей логике…

Сергей Хорошавин, www.finam.ru/analysis/marketnews/v-tekusheiy-situacii-ostavatsya-v-akciyax-ochen-opasno-20210817-09100/
тут ни слова про Татку… в целом тут про трейдинг а не покупку с целью удержания