комментарии Alexhey на форуме

«Нафтатранс плюс» зарегистрировал выпуск облигаций на 250 млн рублей;

Тимофей Мартынов, Очень большой леверидж получается. При 100 млн собственных средств.

Скоро размещается второй выпуск, надо следить за ставкой купона.

Николай, не слышал о втором размещении. Это меня настораживает. Надо посмотреть как они расходуют текущий выпуск.
И истец по этому иску какой то крупный нефтетрейдер — брокер ptomsk.ru/about/

Ничего серьезного))) Два ответчика, не критично))

Николай, я и не говорил что критично, как раз и наоборот. Просто нужно смотреть как эмитент исполняет свои обязательства. Кто виноват. Это ВДО и не исключено что может так статься и что и держателям облигаций прийдется судиться с эмитентом. Ещё раз ничего не наговариваю. Сам держу немного его облигаций

Alexhey, Критично бывает, когда подают иск о банкротстве))

Николай, Когда банкротство надо уже сушить сухари. А следить надо именно за текущими исками. Так как они всегда предшествуют искам о банкротстве.

Ничего серьезного))) Два ответчика, не критично))

Николай, я и не говорил что критично, как раз и наоборот. Просто нужно смотреть как эмитент исполняет свои обязательства. Кто виноват. Это ВДО и не исключено что может так статься и что и держателям облигаций прийдется судиться с эмитентом. Ещё раз ничего не наговариваю. Сам держу немного его облигаций

Эмитенту какой то иск прилетел на 5 млн, не критично в его масштабах, но надо посмотреть. Ну собственно еще и не проиграли иск.

Alexhey, Ссылочку на иск)))

Николай, № А46-18248/2019
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

Эмитенту какой то иск прилетел на 5 млн, не критично в его масштабах, но надо посмотреть. Ну собственно еще и не проиграли иск.

Народ расскажите кто сколько сидит в этой бумаге, есть ли доверие? что ещё посоветуете прикупить из облиг?

Антон Донец, к советчикам больше доверия чем к эмитентам?

Интересная отчетность, я не анализировал МФО, но выдержка из отчетности обуви за пол года меня заинтересовала. Просрочка приличная, я уже не говорю про проценты под которые они выдают


Надо глянуть через месяц за 9 месяцев что будет.

Alexhey, а где просрочка то

Тимофей Мартынов, как понимать фразу задержка платежа? Я не думаю что это грейс период. Ну резерв виден который уже сформирован.

Интересная отчетность, я не анализировал МФО, но выдержка из отчетности обуви за пол года меня заинтересовала. Просрочка приличная, я уже не говорю про проценты под которые они выдают


Надо глянуть через месяц за 9 месяцев что будет.

кто анализировал отчетность, тут в новом выпуске по 12,5 % доходности наливают. Вроде неплохо, но раз дают доходность где то значит в отчетности не очень.

Видимо Кузина дала большой дисконт к рынку. Бумага сразу ушла в район 102.

Alexhey, видимо есть потребность в рисках/заработках. Многие апологеты ВДО утверждают, что безопасней всего держать «свежего» эмитента, якобы риск его дефолта минимален. Наверное в этом есть логика.

destr, Так и есть. Но и премию за риск эмитент дал большую. Если сравнивать с тем же Дядя Денер (сектор один и тот же да и масштаб сопоставим).

Alexhey, у денера купон 14%, но по доходности (у денра оферта в мае 2020 года) кузине расти можно спокойно до 104-105 от номинала )

alexshein1977, согласен. Но сомневаюсь что по оферте Денер будет выкупать и ставку менять

Видимо Кузина дала большой дисконт к рынку. Бумага сразу ушла в район 102.

Alexhey, видимо есть потребность в рисках/заработках. Многие апологеты ВДО утверждают, что безопасней всего держать «свежего» эмитента, якобы риск его дефолта минимален. Наверное в этом есть логика.

destr, Так и есть. Но и премию за риск эмитент дал большую. Если сравнивать с тем же Дядя Денер (сектор один и тот же да и масштаб сопоставим).

Видимо Кузина дала большой дисконт к рынку. Бумага сразу ушла в район 102.

История, скопированная из фейсбука:

Альфа-Банк, не могу пройти мимо истории, которая случилась со мной совершенно неожиданно. Всем, тем, кто как и я, являются клиентами Альфы (а я клиент уже 18 лет!!!) рекомендую дочитать этот текст до конца.
Факт: Альфа заблокировал мои счета, причем блокировка коснулась как счетов, карт, так и удаленных каналов обслуживания т.е. АльфаМобайл и АльфаКлик. Я не могу получить доступ к счетам и не могу ими управлять. Ничего не помогает, ни обращения в отделения, ни продолжительные разговоры с разными сотрудниками банка.
Формальная причина — служба мониторинга банка просит с меня чек за совершение операции внесения наличных на счет в размере 17500р сделанных двумя транзакциями 9 августа 2019г. Иными словами, если вы вносите деньги на счет, то сохраняйте чеки. Долго. Чеки, Карл!!! Эти маленькие бумажки, которые печатает банкомат. Если у вас не окажется ее, то вы потеряете возможность обслуживаться в этом банке, видеть свои остатки на счетах и тд и тп.
И пофиг на то, что многие банки уже не печатают эти чеки, все электронно. Зато у банка есть замечательный голосовой помощник, искусственный интеллект и прочие новомодные фичи — ведь это топ банк, топ технологии.
А теперь самое веселое, да наплевать, я был их клиентом 18 лет и больше не буду, но не тут то было! Блокировка касается даже возможности закрыть счета :) Как вам такой расклад? В отделении банка сотрудник сказал, что не может мне помочь закрыть счет (в отделении банка!!! сотрудник банка!!!). Похоже питон проглотил свой собственный хвост :)
Я не знаю как они еще могут мне нагадить, но по телефону Альфа-Банда была крайне строга — или чек, или полная блокировка. Нет чеков, нет мультиков. На чеке похоже выйгрыш на миллион долларов. Куда жаловаться? У кого просить прощения? Как быть? Посоветуйте… Я честно просто в шоке.

www.facebook.com/andkru/posts/2401178510001330

Тимофей Мартынов, История печальная. Сам сталкивался с финмониторингом Альфы (в моем случае все разрешилось благополучно). Обычно все таки таким мелочным операциям предшествует еще ряд подозрительных операцию Возможно человек делал взносы на карту регулярно, или еще что то. С трудом верится что весь сыр-бор из-за 17500 рублей. Если да то пора валить из Альфы. Хотя куда? Везде одно и то же.

Какая то излишне позитивная реакция. Бай бэк на 3 ярда. программа на год. Сегодня оборот уже ярд

Alexhey, на полгода, до февраля 2020

Дмитрий C, уже поправил. Сути не меняет

Какая то излишне позитивная реакция. Бай бэк на 3 ярда. программа на пол года. Сегодня оборот уже ярд

Вопрос организаторам выпуска. Нью-Йорк пицца какое-то отношение к ним имеет сейчас или нет?
Вопрос не праздный потому как судя по данным из открытых источников товарный знак «Кузина» эмитенту не принадлежит. Это настораживает

Alexhey, мы задавали этот вопрос эмитенту в рамках прошедшего интервью, цитируем:
«Торговые марки Kuzina и NYP принадлежат ООО «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг». Это связано с корпоративной структурой: исторически эта компания занималась поддержкой наших франчайзи-партнеров по New York Pizza. И когда в прошлом году мы начали продажи франшизы Kuzina, мы посчитали логичным централизовать оказание услуг нашим партнерам на одно юридическое лицо. Структура собственности «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг» такая же, как и у эмитента».
boomin.ru/articles/evgeniya-golovkova-my-vse-bolshe-stanovimsya-pokhozhi-na-roznichnuyu-set-/

Юнисервис Капитал, Спасибо за ответ, просто смущает что держатель товарных знаков юр. лицо с другими учредителями.
p.s.Скажите офера в стакане будут на покупку? :)

Alexhey, вчера объем вторичных торгов на Московской бирже превысил 2,74 млн рублей. За день совершено 65 сделок купли-продажи облигаций ООО «Кузина» по цене от 101,40% до 101,95%.

Юнисервис Капитал, после обеда уже не следил. Но это дорого

Вопрос организаторам выпуска. Нью-Йорк пицца какое-то отношение к ним имеет сейчас или нет?
Вопрос не праздный потому как судя по данным из открытых источников товарный знак «Кузина» эмитенту не принадлежит. Это настораживает

Alexhey, мы задавали этот вопрос эмитенту в рамках прошедшего интервью, цитируем:
«Торговые марки Kuzina и NYP принадлежат ООО «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг». Это связано с корпоративной структурой: исторически эта компания занималась поддержкой наших франчайзи-партнеров по New York Pizza. И когда в прошлом году мы начали продажи франшизы Kuzina, мы посчитали логичным централизовать оказание услуг нашим партнерам на одно юридическое лицо. Структура собственности «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг» такая же, как и у эмитента».
boomin.ru/articles/evgeniya-golovkova-my-vse-bolshe-stanovimsya-pokhozhi-na-roznichnuyu-set-/

Юнисервис Капитал, Спасибо за ответ, просто смущает что держатель товарных знаков юр. лицо с другими учредителями.
p.s.Скажите офера в стакане будут на покупку? :)

что то оферов в стакане нет

Alexhey, ага тоже наблюдаю, все стоят на покупку на продажу никого нет )
Интересно, такая ситуация возникает, когда отсутствует маркетмейкер?

destr, Есть версия что размещали среди своих, 50 млн выпуск маленький, и набрать по подписке этот объем тем более под 15 % легко.
Теперь если и будут продавать то не по номиналу. Хотя могу ошибаться. Риски вложений есть как и всегда.

кто следит за бумагой? что случилось что она в два раза сложилась?

Alexhey, ничего, это рыночная оценка. В бумаге все норм, лучше чем было год назад например

DRBUZZ,
Я вот тоже бегло пробежался. Сделал вывод что, цена адекватная, скорее раньше была дутая.
Упадет ниже 45 — куплю