ответы на форуме

Хороший отчёт, умудрились в карантинные времена увеличить выручку, очень серьёзно (почти на 20%!) подрезали административные расходы. Перспективы отличные. Вкусная бумага. Только расти не хочет.

Александр Е, я бы не считал страховые премии выручкой.
я бы считал выручкой премии-страховые выплаты

Тимофей Мартынов, ну я думаю что выручка — это все доходы, а выплаты это типа затраты, и премии минус выплаты будет что-то вроде валовой прибыли.

Александр Е, ну вот у банков например выручкой считается чистый операционный доход
это
процентные доходы минус расходы
плюс
комисс. доходы минус расходы

если бумагу принудительно не выкупят за 0.15 в этом году, то конечно бумага отличная, рост правда рисованный.Премии перенесли на следующий год, там отчетность будет уже не такая веселая.По итогам года один только совет себе больше лярда наверняка заберет.Плюс офисные работники итд

Foronly,
1. а почему ее принудительно выкупят? были какие-то заявления?
2. что значит премии перенесли на следующий год? где вы это видите?

Тимофей Мартынов, щас на торгах выставлены акции РГС, если открывашка их купит, то получит более 95% и выкуп с рынка, для этого возможно бумагу и держат, чтобы средняя была низкая.

Александр Е, а кто продает? РГС Холдинг кому принадлежит ваще?

Хороший отчёт, умудрились в карантинные времена увеличить выручку, очень серьёзно (почти на 20%!) подрезали административные расходы. Перспективы отличные. Вкусная бумага. Только расти не хочет.

Александр Е, тем не менее второй приз 300 рублей за комментарий ты забрал!

Хороший отчёт, умудрились в карантинные времена увеличить выручку, очень серьёзно (почти на 20%!) подрезали административные расходы. Перспективы отличные. Вкусная бумага. Только расти не хочет.

Александр Е, я бы не считал страховые премии выручкой.
я бы считал выручкой премии-страховые выплаты

как-то запутанно написали, когда выросло?

ZaPutinNet, это РСБУ

Александр Е, а мсфо будет?

ZaPutinNet, будет, ждем на днях

Александр Е,
завтра должны выложить

как-то запутанно написали, когда выросло?

ZaPutinNet, это РСБУ

Александр Е, а мсфо будет?

Дивдоходность в районе 6%, если на год пересчитать. Отлично для растущей компании.

Александр Е, отдам тебе приз №1 за отчет! Спасибо за оперативные комментарии!

Как интересно акции киви сквиртанули внутри дня

Тимофей Мартынов, сквизанули наверно ))

Александр Е, ну я так, ради красного словца

Единственный минус — отток 12 ярдов рублей, я так понимаю это из-за Рокета.

Александр Е, да. В отчете видны уходящие 12.5 млрд клиентам Рокета. Кроме того, 8 млрд кредитов переведены в 6.4 млрд активов под продажу

Хороший отчёт, умудрились в карантинные времена увеличить выручку, очень серьёзно (почти на 20%!) подрезали административные расходы. Перспективы отличные. Вкусная бумага. Только расти не хочет.

Александр Е, так почему не растёт?

Ужасный отчет, за полгода ничего не заработали. Второе тоже будет похуже прошлогоднего. Дивиденды наверняка будут опять по нижней планке. Непонятно, почему бумага до сих пор на этих уровнях.

Александр Е, нераспределенной прибыли там гора, можно платить и платить, если будет директива

«Лента намагничивается» — выжимки из статьи Коммерсанта
Считаю, для Ленты будет позитивно. Для Магнита нейтрально.
Упомянутые в статье достижения Сорокина в «Перекрёстках» как раз увидел при анализе отчетности Х5 недавно. 
Может дать дополнительный драйвер для роста Ленты, которая по сравнению с Магнитом и Х5 недооценена по мультипликаторам. 

«У крупной сети «Лента», основным акционером которой в прошлом году стала «Севергрупп» Алексея Мордашова, может смениться руководство. Вероятным новым гендиректором сети называют топ-менеджера «Магнита» Владимира Сорокина, который покидает текущую работу в конце месяца. В «Ленте» аналитики ждут от топ-менеджера усиления формата супермаркетов и развития онлайн-канала.

… господин Сорокин решил покинуть «Магнит» 28 августа. В эту сеть он пришел в январе 2019 года и отвечал за развитие коммерческого направления, ассортиментную политику, ценообразование, взаимодействие с поставщиками и пр. До этого топ-менеджер работал в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»): в 2013–2014 годах занимал руководящие должности в сети «Пятерочка», а затем до июня 2018 года возглавлял сеть «Перекресток»…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Е, ходят туда-сюда по кругу. От них везде развития ждут. А они просто бабло стригут )… Молодцы.
В Ленте уже никакого развития не будет, хоть кто туда придёт.

Слили весь рост, волки.

khornickjaadle, это не рост, очередной задерг ни на чём. Скоро отчет должен быть, на нем возможен нормальный рост, или дальнейшее падение.

Александр Е, Возможно биржевые трейдеры покупали в расчёте на то, что ценник акции при допке не ниже 100 рублей. Я, кстати, этот фактор просчитывал, но не покупал.

khornickjaadle, ценник допки должен быть не ниже номинала, а на бирже цена может быть любой при этом.

Александр Е, И может сходить к цене допки. Помню в ВТБ цена допки была ниже рынка и туда цена в конечном итоге дошла, а у ГИТа допка по номиналу 1 руб. сейчас идёт и ценник дошёл до 0,9 рубля.

khornickjaadle, может конечно, на рынке может случиться всё что угодно :) Думаю, что маловероятно.

Александр Е, Вероятность тут сложно оценить. В последнее время А.Титов много говорит о том, чтобы акционерами были физики, равно как и облиги ОР покупали физики. Может есть какое-то решение, которое заинтересует физиков покупать акции.

Слили весь рост, волки.

khornickjaadle, это не рост, очередной задерг ни на чём. Скоро отчет должен быть, на нем возможен нормальный рост, или дальнейшее падение.

Александр Е, Возможно биржевые трейдеры покупали в расчёте на то, что ценник акции при допке не ниже 100 рублей. Я, кстати, этот фактор просчитывал, но не покупал.

khornickjaadle, ценник допки должен быть не ниже номинала, а на бирже цена может быть любой при этом.

Александр Е, И может сходить к цене допки. Помню в ВТБ цена допки была ниже рынка и туда цена в конечном итоге дошла, а у ГИТа допка по номиналу 1 руб. сейчас идёт и ценник дошёл до 0,9 рубля.

Слили весь рост, волки.

khornickjaadle, это не рост, очередной задерг ни на чём. Скоро отчет должен быть, на нем возможен нормальный рост, или дальнейшее падение.

Александр Е, Возможно биржевые трейдеры покупали в расчёте на то, что ценник акции при допке не ниже 100 рублей. Я, кстати, этот фактор просчитывал, но не покупал.

Хороший отчет у Русагро. Меньше заработали на дешевеющем сахаре, зато на масле отыгрались, плюс запуск мясопереработки в Тамбове и хорошие цены на мясо в итоге дали отличный рост выручки (+9%) и ебитды (+56%!!!). Думаю, что у компании хорошие перспективы, не только в этом году, и в целом, развивается и дивиденды не забывает платить. Держу немного.

Александр Е, «Меньше заработали на дешевеющем сахаре» вообще-то больше

Ужасный отчет, за полгода ничего не заработали. Второе тоже будет похуже прошлогоднего. Дивиденды наверняка будут опять по нижней планке. Непонятно, почему бумага до сих пор на этих уровнях.

Александр Е, дивидендов не видно пока. Убыток…

После отличных результатов других ритейлеров в хорошем отчёте сомневаться не приходится. Так же, как и у других, падение трафика, но сильный рост среднего чека и в результате рост продаж. Основной вклад, конечно, у Пятёрочек, магазины у дома — главный бенефициар карантина. А вот Каруселям с Перекрестками повезло меньше, падение общих продаж на 2% и 8% соответственно, трафик вообще сократился на треть.
Хотя со всем этим Х5 хвастается, что теперь ритейлер №1 в России, сместив с трона Магнит.

Не очень мне нравится бизнес-модель Х5, они пытаются и супермаркеты развивать, и магазины у дома. С пятёрочками вопросов нет, а вот Карусели явно проблемные, трафик падает уже несколько лет и в 2 квартале вообще упал на 50%. Я не нашёл в отчетности разделение EBITDA по видам магазинов, но думаю плохо там всё, аренда сжирает всю маржу. У Перекрёстков дела получше, карантин помог и активно развивают онлайн-торговлю, может выстрелит.
В целом из ритейлеров что Магнит, что Х5 должны быть в долгосрочных портфелях, но сейчас покупать смысла наверное нет, очень дорогие по мультипликаторам, Лента в моменте поинтереснее.

Александр Е, тебе приз за второй комментарий! Спасибо

После отличных результатов других ритейлеров в хорошем отчёте сомневаться не приходится. Так же, как и у других, падение трафика, но сильный рост среднего чека и в результате рост продаж. Основной вклад, конечно, у Пятёрочек, магазины у дома — главный бенефициар карантина. А вот Каруселям с Перекрестками повезло меньше, падение общих продаж на 2% и 8% соответственно, трафик вообще сократился на треть.
Хотя со всем этим Х5 хвастается, что теперь ритейлер №1 в России, сместив с трона Магнит.

Не очень мне нравится бизнес-модель Х5, они пытаются и супермаркеты развивать, и магазины у дома. С пятёрочками вопросов нет, а вот Карусели явно проблемные, трафик падает уже несколько лет и в 2 квартале вообще упал на 50%. Я не нашёл в отчетности разделение EBITDA по видам магазинов, но думаю плохо там всё, аренда сжирает всю маржу. У Перекрёстков дела получше, карантин помог и активно развивают онлайн-торговлю, может выстрелит.
В целом из ритейлеров что Магнит, что Х5 должны быть в долгосрочных портфелях, но сейчас покупать смысла наверное нет, очень дорогие по мультипликаторам, Лента в моменте поинтереснее.

Александр Е, да они вроде как раз Карусель трансформируют

Ремора, надо покупать или продавать? Я запутался.

Александр Е,
есть сказочники, которые наговорят сказочки про свои удачные инвестиции, и сам в эти сказочки верят.
тут на ветке очень симптоматичый случай

кстати, тотже самый ФСК, народ в него начал заходить по схожей логике НА ЛОЯХпо весне 2013го, а то и раньше. в диапазоне от 15 до 10 коп.
нну потом там фишкарь в 2 раза сложился и девал рубля.
в итоге рублевые инвестиции привели к просадке депухи на 75%
я вообще сомневаюсь, что ФСК можно назвать удачной инвестицией для тех, кто заходил на так называемых лоях
народ-то был уверен, что номинал выше, а 2013ый было все ОКей, не как в кризисные лои 2008-2009.
Т.е. вот такие чуваки как ремора именно так тогда обосновывали инвестиции в ФСК.
ну и в итоге мы видим, что это не инвестиция получилас, а полная жопень
люди в лучшем случае в ноль вышли спустя несколько лет.

и вот проходит 6-7 лет, за которые многое чего проихошло и изменилось...
но только не у реморок!
у них по прежнему не хитрая ЛОГИКА:
— бумага на многолетних лоях
— кризисы позади.

Такие «реморки» будут постоянно.
И это не какой-то исключительный феномен рашкорынка.
Я почитываю некоторые трейдерские форуму из европы и штатов.
Там есть такие же экспонаты. С логикой как 2-е копейки
Как только видишь фишку на лоях, БУДЪ УВЕРЕН, на соответствующеем форуме найдется минимум одна «реморка», котрая очень активно агитирует за лонг. при помощи двух-трех незатейливых аргументов

P.S. Замечу лишь, что если у фишки случился очередной исторический лой, то для этого есть весьма веские причины.
о которых «реморки» даже и не подозревают