комментарии Александр Е на форуме

продажа Рефтинской ГРЭС повлечет чистый убыток от сделки в размере 6,4 млрд руб

Ничоси, это почти всю годовую прибыль съест. И дивиденды.

у меня Башнефти 8% от портфеля,
планирую к 10%
упадет ниже 1700 докуплю.
ради чего?
дивы.
я дивидендный инвестор.
мне суета не интересна

Валерий Иванович, А если бумага сложится в 2 раза, дивидендный инвестор, который не любит суеты, ты об этом подумал или ты из серии еще докуплю, усредню? А если дивы отменят? И с чего ты взял что дивы заплатят в следующем году и они будут выше банковского депозита?

Игорь, заплатят-заплатят дивы на следующий год. Они вбиты в бюджет Башкирии — на следующий год такие же и на рубль не больше, а через год — порядка 180 руб/акция. Я лично скан бюджета смотрел в ВКонтакте. Короче, в бюджете Башкирии на дивы смотреть.

Порыв ветра, можете ссылку дать? Я эти цифры находил, себе копировал, теперь не могу найти.

Путин Яндекс тащит вверх

Я тоже вышел пока. После отчёта за 2 кв осмотрюсь.

На 1200 пусть идёт

Давайте предположим, что ТНС Энерго накрывается тазом и не выплачивает МРСКЦиП 12 ярдов. Это самый-самый траурный сценарий (вероятность которого крайне низка).
Что такое 12 ярдов ?

С одной стороны это доход от целого года тяжелого труда.
Это увеличение долговой нагрузки на ~25%. Это, как нам кажется, большая сумма.

Но на самом деле по текущим мультипликаторам это не так страшно, как кажется. У компании еще есть запас и потенциал. Она может себе позволить дополнительный кредит такого размера без существенного ущерба для деятельности.

Сейчас активы/долги = ~48%.
До 50% — считается нормой. Будет ~60.
Отобъет поди ))

Евдокимов Сергей, www.kommersant.ru/doc/3991569

Нам погасят как минимум 6.1 млрд в течении двух месяцев
Плюс выплатили приличный штраф 2 млрд за разрыв соглашения о реструктуризации
Очевидно что раз ТНС способна такие штрафы выплачивать то до банкротства там далеко

siesta00, да, я в курсе. Спасибо.
Описал я самый хреновый вариант. Реальность будет веселей. Но в любом случае вся эта замута не в пользу МРСК. Грэм писал: там где суды, сливайте акции.

Евдокимов Сергей, если по Грэму, то в наши сети вообще не заходить. Судятся все и со всеми, ФСК, МРСК, ТСО и сбыты.

Вперёд, на 1500!

Я пофиксил часть. Если бы такое было в прошлом году — вышел бы полностью — фундаментально не вижу цели выше. А в этом году рынок бешеный, всякое может быть.

Взяли 20.

• На встрече источники РДВ ждут подробности по оптимизации капекса и снижению операционных расходов и потерей в сетях.
• Чтобы увеличить дивиденды до 50% прибыли МСФО, Россетям необходимо оптимизировать управление и получить контроль над денежными потоками. Для этого необходимо провести консолидацию ФСК и всех МРСК под Россетями, считает источник РДВ.

--
Вот это фантазёры!

Вопроса нет, что гепнится. Вопрос в том, что не растет как Татнефть, Газпромнефть — что с ней не так? А вы тут развели антимонию какую то. Вон встаньте на какой нибудь СОЛЛЕРС или КАМАЗ и чешите там языками о СССР и прочее. Там вы точно никому не будете мешать…

AndreyGN, дык тут Сечин есть, который выводит всё что можно в роснефть, не будь башкиров в минорах — хорошие дивиденды вообще бы не платил. Тут всё обсуждено не раз.

Левые разговоры — согласен полностью, с ними идите уже господа куда-нибудь в личку или в политические топики, уже до педофилов дотренделись.

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») совместно с СО ЕЭС успешно завершили проект по переводу на дистанционное управление подстанции 500 кВ «Тобол». Это первый магистральный энергообъект Западной Сибири, на котором реализована данная технология.

Решения в этой области относятся к ключевым направлениям программы цифровизации ФСК ЕЭС. Технология позволяет значительно повысить качество управления электроэнергетическим режимом энергосистемы.

В частности, обеспечивается кардинальное — вплоть до нескольких минут — сокращение времени переключений в электроустановках. Минимизируется риск ошибок персонала, снижаются расходы на оперативно-технологическое управление подстанцией.

Подстанция 500 кВ «Тобол» — первый в России энергообъект сверхвысокого класса напряжения, в котором реализован комплекс цифровых решений

, в том числе оптические трансформаторы тока и напряжения российского производства. Также на подстанции при строительстве была установлена система автоматизированного управления технологическим процессами (АСУ ТП) с поддержкой функции дистанционного контроля режимов работы оборудования и проведения переключений.

До 2025 года ФСК ЕЭС планирует перевести на дистанционное управление более 100 энергообъектов. В Западной Сибири помимо «Тобола» на новый режим работы перейдут еще два энергообъекта — подстанции 220 кВ «Губернская» и 500 кВ «Святогор», снабжающие электроэнергией добывающие объекты НК «Роснефть» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Хорошо идет, правда?:)

Тимофей Мартынов, ракета прям. Раздумываю, где фикситься. И надо ли вообще фикситься.

Роман Владимирович, у нас похоже разные калькуляторы :)
Во-первых, дивгэп как-то закроется, но при следующем получении дивидендов я ведь получу в подарок новый дивгэп :) 
Во-вторых, финансовые показатели ухудшаются, по всей видимости пик прибыльности компания прошла. 
Поэтому. Если сейчас покупать Волгу и держать её до следующих дивов, получаем будущие дивы за вычетом НДФЛ (ну пусть те же 12-14%, это чистыми будет 10-12%, но я думаю что будут ниже), а роста курсовой стоимости скорее всего не будет совсем, вполне возможно котировка будет ещё ниже. Вот и получается, что годовая доходность в районе 10% при рисках сильно выше ОФЗ. 

Александр Е,
Я может неправильно выразился по поводу дивгэпа. Я думаю цена привысит дивгэп и будет порядка 0,12-0,13.
Я не собираюсь вас больше ни в чём убеждать. Ваша жизнь, ваши решения.
На этом и закрою с вами переписку.
Я не вижу смысла общаться с человеком, который не слышит советов, а пытается во всём увидеть неправоту и всё оспаривать.
Не хотите акций Волги, ну и ладно. Ваше право

Роман Владимирович, извините если задел, такой цели не было.

Роман Владимирович, у нас похоже разные калькуляторы :)
Во-первых, дивгэп как-то закроется, но при следующем получении дивидендов я ведь получу в подарок новый дивгэп :) 
Во-вторых, финансовые показатели ухудшаются, по всей видимости пик прибыльности компания прошла. 
Поэтому. Если сейчас покупать Волгу и держать её до следующих дивов, получаем будущие дивы за вычетом НДФЛ (ну пусть те же 12-14%, это чистыми будет 10-12%, но я думаю что будут ниже), а роста курсовой стоимости скорее всего не будет совсем, вполне возможно котировка будет ещё ниже. Вот и получается, что годовая доходность в районе 10% при рисках сильно выше ОФЗ. 

Роман Владимирович, полная доходность будет, когда акции закроют дивгэп.
Волга прошлый дивгэп не закрыла и не факт, что быстро закроет этот. Если вообще закроет.

Александр Е,
Есть например такой приём как усреднение. Докупили бы в течение года, когда была просадка и часть дивгэпа закрыли бы.
Давайте не буду заниматься ликбезом.

Роман Владимирович, просадка как раз в декабре и была.
Будьте уж любезны, покажите, как Волга дала +20%. У меня никак такой расчёт не получается.

Роман Владимирович, полная доходность будет, когда акции закроют дивгэп.
Волга прошлый дивгэп не закрыла и не факт, что быстро закроет этот. Если вообще закроет.

Роман Владимирович, в декабре акции стоили как сейчас.Не понимаю, как вы считаете.
Доходность только дивы — ндфл.
Кому-то и этой доходности будет достаточно, но не вижу никакого смысла морозить деньги год.

Сомневаюсь, что Волга даст 20% годовых в ближайшие годы.
Поэтому и вышел :)
Рынок даёт возможности зарабатывать больше каждый год, их надо искать…

СЗ — выручка от передачи ЭЭ стоит на месте, рост прибыли за счет прочих доходов
Юг — выручка от передачи ЭЭ упала, рост прибыль за счет других доходов

Фавориты

siesta00, какая разница, за счёт чего прирастёт ЧП и накапают дивиденды?
Не в Волге же оставаться, у неё и резервов по прочим доходам нет и основная деятельность стагнирует.
Кстати, да, пойду Юг докупать, пока про него забыли все.