комментарии Александр Е на форуме

Буду докупаться. Пусть только дно нащупает.
Бумага типа МТСа, только дивдоходность заметно больше и менеджмент международный.

А какие дивы платит? Не нашёл инфы на смарт лабе об этом.

Yudgin13, 0.28 всего за год, если не ошибаюсь.

Предлагаю поднять вопрос дивидендов Мостотреста, у нас в таблице висит 11,21 руб.

smart-lab.ru/q/MSTT/dividend/

, однако в прошлый раз дивиденды не одобрены собранием акционеров из-за отсутствие кворума.

Следовательно считаю что прогноз нужно убрать

Кто за?

Роман Ранний, конечно, тут пока ничего не известно

почему акция так просела? вроде стабильная дивидендная бумага (пусть и выплатившая уже большую часть зимой). Когда подняться до уровня до ГЭПа должна?

Gregori, а ничего что прибыль почти в два раза сложилась, а риски как были, так и остались?

Чистая прибыль за 2019 г. составила всего 127 миллионов.

P.S.
Это гораздо и даже существенно ниже ожиданий.
Можно даже сказать, что это провал.
Увы.

Pinkin, вы в показаниях путаетесь. Ваш прогноз был 110.

127 млн заработали.

Че-то бумагу совсем под плинтус загнали.

Может, просто те кто потерял деньги за эти дни, очень хотят выпить?

Мишутка, белугу? дороговата для потеряшек )))

Думаю, что сдал выше 7 и теперь магедонит для подбора.

Мрск зачем дивиденды платят? Отдали бы в е Сетям и не платили бы?

ПОЧЕМУ МРСК ПЛАТЯТ КТО МНЕ ОТВЕТИТ?

Сергей Теряев, не зачем, а почему, есть дивполитика, есть люди Россетей в составе акционеров и в составе СД, никак не отвертеться.

Ремора,

Т.е 50 ярдов на дифы где будет скидка брать? Мрск и фск платят одинаковоипроцент

Сергей Теряев, ох Серега, Серега… :) это же не раз и не 2 проходили… и все равно народ наступает на те же грабли..

допустим прибыль ФСК 50 ярдов. и со всеми сокращениями на инвестку и останется 40 ярдов. по идее над дать акционерам 20 ярдов на дивы (50%) = 1,6к. на акцию.

но тут появляется в казначействе Левинский и его мохнатая лапа хочет часть прибыли еще до распределения вывести на маму Россети. и втыкает новый документ с управленческими расходами на 20 ярдов. он же теперь барин и сам может решать куда тратить денежку.
Росимущество у ФСК уже не при делах и им выгодно чтоб данные деньги перетекли до начисления див в Сетку (они там теперь дивы получают, а не в ФСК).
и получаешь по итогу уже не 40 млрд.р очищенной Чистой прибыли, а всего 20… 50% от которой уже в 2 раза меньше (10 = 0,8к. на акцию)...

Сетка и Росимущество выиграли — миноры ФСК остались с урезанной Чистой прибылью… вот такие пироги могут легко нарисоваться после поглощения казначейства ФСК.
но минорам изначально преподносят как лучше же будет… все управление в одних руках…
================
риски очень высоки…

Ремора, ну да, а потом приходит налоговая и накуканивает сетку вместе с предводителем.
Мог бы — сделал бы уже давно и без всякого казначейства.
Слухи это всё пока.

Рублей 13 светит? Кто посчитал?

Патриция, пишут, что порядка 16 рублей на префу.

Причём кто-то уже отыграл отчёт на прошлой неделе.

Александр Е, ВРАНЬЕ

Иван Человеков, я не проверял, а вы как считаете?

Пермь на коне, Красноярск пока плавает.

Рублей 13 светит? Кто посчитал?

Патриция, пишут, что порядка 16 рублей на префу.

Причём кто-то уже отыграл отчёт на прошлой неделе.

Красноярск лучший, а выросла Пермь. Парадокс!

Александр Е, кстати, благодарю за феноменально точно подобранный (на злобу дня) эпитет.

P.S.
«Парадоксальная Пермь»...

О, Александр Е, я почти схожу с ума от Вашей блестящей подсказки и ставлю Вам жирный "+".

P.P.S.
Надеюсь, Вы не будете возражать, если вышеуказанное определение «Пермэнергосбыта» буду использовать гораздо чаще и повсеместно?

Pinkin, зачем вы спрашиваете разрешения? Я же возражаю против замусоривания вами форума, но вы это делаете дальше. Делайте что хотите, я не модератор вам

Красноярск лучший, а выросла Пермь. Парадокс!

Кто прибыль считает. Сверимся ?
Полагаю, будет = ~3,1 ярда. То бишь падение на 46% (г/г).
Нормально ?

P/S/ Надеюсь, через месяц так и случиться. И мы зачетно сходим вниз )

Евдокимов Сергей, в ежеквартальном отчёте за 4-ый квартал на 36-ой странице же уже «показали» итоговый финансовый результат: 2,353 млрд. руб.

www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/ezhekvartalnie_otcheti/

«Обществом в 2019 году получен положительный финансовый результат по чистой прибыли – 2 353 млн руб., обеспечена высокая степень финансовой устойчивости и независимости… (ну и так далее).

P.S.
Полагаю, что он примерно совпадёт с отчётами финрезультата за 2019 г.

P.P.S.
В «МРСК Центра и Приволжья» вообще ожидаю, практически не сомневаясь, убыток по итогам 4К2019.

Pinkin, признаю. Весьма наблюдательно.
Попробовал сравнить с ЕЖотчетом, годом старше (для дабы сопоставить цифры). Но не нашел там таким образов засвеченной прибыли.
Ежели ваши предположения подтвердятся, то видеть нам убыток в 4-м квартале (=2353-2390=-37 мультов).
Не думаю, конечно, что так будет, но не возражаю )

Евдокимов Сергей, прошу заметить, что официальные «буквы и цифры» ежеквартального отчёта эмитента ну никак нельзя назвать моим «предположением».

Pinkin, вынужден отметить и констатировать, что «предположением» были обозваны не «буквы и цифры», а ваши мысли, относительно их (то бишь этих самых «букв и цифр») совпадения с будущими собратьями из отсутствующего (пока) МСФО-отчёта.

P/S/ ЕЖО — это РФ-стандарт отчётности. В нем точно все данные консолидированы, как и в МСФО?

Евдокимов Сергей, РСБУ обычно не подразумевает консолидации вообще.

2,6 млрд. В отчёте одно, в ЕЖО другое, в финплане думаю третье.

Очень грустный отчёт у Юга. Материнская компания накачивает Юг допками, но от этого лучше не становится. Основная проблема — просроченная дебиторка. Юг старается всеми силами разобраться, но ситуация как в бое богатыря с гидрой — отрубил голову, отросло две. В 2019 году прочих расходов почти на 10 млрд, из них 5 млрд — это создание резервов по сомнительным долгам из-за просрочки заказчиков, плюс 2 млрд – оценочные обязательства по судебным делам с ними же.
Гадят несколько сбытов. Астраханский сбыт — долг 3,7 млрд, из них просрочка 3,2. Первый кандидат на лишение статуса ГП и последующее банкротство.
Второй — Волгоградский сбыт, по нему долг 3,5 млрд, но просрочка меньше — 0,8. С ним Югу вроде получается кое-как урегулировать ситуацию в судах.
Третий – многострадальшый МУПП ВМЭС, который погасил часть долга путём передачи своих сетей Югу. В результате у Юга образовалась хромая дочка, которая сразу же поимела проблем с тем же Волгоградским сбытом.
Ну и несколько предприятий- банкротов, с которых вряд ли получится что-то взыскать.
Единственный «светлый» момент в отчётности – гашение долга по займам, последняя допка возможно ушла именно на это.
В остальном пока безблагодатно. Просвета в разборках с должниками нет, впереди наверняка банкротство одного или нескольких сбытов, компания по-прежнему дико закредитована, в 2020-2021 отдавать много денег банкам и реструктурированный долг ФСК. Это возможное отсутсвие дивов за 2019 и 2020 годы. С учётом размытия бумаг допкой совсем всё грустно.

Александр Е, нечто подобное (начисление существенных резервов по сомнительным долгам) ожидаю по итогам 4К2019 и в «МРСК Центра и Приволжья» (так называемая «проблема ТНС энерго»).

P.S.
Ведь учётная политика, догадываюсь, в организациях Группы компаний схожа, если не идентична.

P.P.S.
В связи с вышеизложенным, в первом за последние годы квартальном убытке «МРСК Центра и Приволжья» даже не сомневаюсь.

P.P.P.S.
Таким образом, жду там убыток по итогам 4К2019.

Pinkin, вы так усердно пишете прО ЦП на других ветках, что это уже надоедает. Вас там что, забанили?

Собственно по отчёту, ну тут предсказуемый спокойный рост год к году.
Немного подросла выручка (за передачу хорошо, но выручка за ТП сильно упала, когда-то это скажется), себестоимость выросла быстрее, в результате валовая прибыль и прибыль от продаж снизилась. За счёт прочих доходов-расходов ситуацию выровняли и показали небольшой рост чистой прибыли.

Шортить я бы сейчас не стал, но в лонг входить уже ни к чему. Год назад бумага стоила 17 к, сейчас 24. Фундаментально апсайда не вижу, спекулятивный рост возможен.