Как я обогнал рынок в 2 раза в январе? Обзор портфеля на 31.01.2024

➡️ Мой портфель российских ценных бумаг на 31.01.2024

 Я обогнал индекс практически в 2 раза за январь

 Динамика моего портфеля за январь = +8,56%

 Динамика индекса MCFTRR* за январь = +4,49%

 *MCFTRR – это iMOEX с учетом дивидендов и налогов

 Динамика портфеля относительно индекса за январь = +4,07%

 Январь для меня шикарный, в пересчете на год доходность 100+ %, посмотрим, что будет дальше. 

 Моя цель: заработать на 10% больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года. Получится больше – хорошо. При этом, такая цель труднодостижимая. 

Вот мои 15 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие обзоры) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

 1) Сбер (средняя = 171,1, целевая = 339): t.me/Vlad_pro_dengi/699 

 2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400): t.me/Vlad_pro_dengi/688 

 3) Ростелеком АО (средняя = 75,2, справедливая = 115): t.me/Vlad_pro_dengi/700 

 4) X5 Retail Group (средняя = 2 090,5, справедливая = 2 993): t.me/Vlad_pro_dengi/715 

 5) Транснефть (средняя = 140 750, справедливая = 191 000): t.me/Vlad_pro_dengi/692 

 6) Магнит (средняя = 5 922,5, справедливая = 8 250): t.me/Vlad_pro_dengi/657 

 7) Роснефть (средняя = 517,5, справедливая = 680): t.me/Vlad_pro_dengi/689 

 8) Алроса (средняя = 82,2; справедливая = 87): t.me/Vlad_pro_dengi/643 

 9) Интер РАО (средняя = 4,27; справедливая = 5,85): t.me/Vlad_pro_dengi/619    

 10)Совкомбанк (средняя = 11,5; справедливая = 15,9): t.me/Vlad_pro_dengi/713 

 11) ММК (средняя = 53,19, справедливая = 73,2): t.me/Vlad_pro_dengi/676 

 12) Тинькофф (средняя = 3 343; справедливая = 4 500): t.me/Vlad_pro_dengi/642 (я сохраняю долгосрочный прогноз на рост, при этом есть краткосрочный риск с «навесом» продавцов после переезда)

 13) Северсталь (средняя = 1 354, справедливая = 1 693): t.me/Vlad_pro_dengi/706 

 14) Инарктика (средняя = 905,5, справедливая = 1 270): t.me/Vlad_pro_dengi/712 

 15) Лента (средняя = 745, справедливая = 1 035): t.me/Vlad_pro_dengi/728 

 Сделки с 1 по 31 января 2024 года: 

  — продал акции Юнипро и добавил вместо них в портфель акции ММК в начале января (на 2,61%), ставка сыграла – ММК пошел вверх на подвижках по вопросу дивидендов в Северстали

 по Юнипро я сохраняю позитивный взгляд, но считаю, что для того, чтобы устранить недооценку, понадобится больше времени

  — добавил в портфель акции Инарктики (на 1,08%), хороший растущий бизнес, который, на мой взгляд, фундаментально недооценен

  — добавил в портфель акции Ленты (на 0,6%), считаю, что компании по силам выйти из кризиса за счет развития сети магазинов у дома

 Я открыто и бесплатно делюсь с вами составом своего портфеля, который обгоняет рынок. Если вам это полезно – дайте мне знать лайком или комментарием.

И подпишитесь на мой канал, чтобы читать больше качественной аналитики! t.me/Vlad_pro_dengi