📌 IPO Делимобиль

Делимобиль, крупнейший оператор каршеринга в России, планирует первичное публичное предложение акций на Московской бирже.

По расчетам, доля Делимобиля в выручке российских операторов каршеринга в 2022 г. составляла 37%. Вся отрасль в 2022 г. оценена в 33 млрд руб. По прогнозам, рынок каршеринга может расти в среднем на 40% в год в 2023 – 2028 гг. и достичь 235 млрд руб.
В планах компании на среднесрочную перспективу увеличение автопарка на 10–15% и географическая экспансия в города с населением более 500 тыс. человек.

Тикер: $DELI
Раздел: Акции получат второй уровень листинга.
Период сбора заявок: с 29 января до 05 февраля.
Минимальное участие: 20 000₽
Ценовой диапазон: 245-265 руб., что соответствует капитализации 39,2-42,4 млрд руб. до допэмиссии.
Компания планирует привлечь: до 3 млрд. руб.
Привлечённые средства направят на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели.
Ожидается, что по результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить до 10%.

🏦 Принять участие (https://www.tinkoff.ru/invest/shelves/issuance/5060a63e-ddd4-4ecf-b10d-fb0f48fdfde3/)

В прошлом году компания впервые вышла на чистую прибыль — она за девять месяцев составила ₽1,4 млрд. Скорректированная EBITDA за этот период выросла в 1,7 раза, до ₽4,5 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 31% против 23% годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец третьего квартала 2023 года снизилось до 3,5х.

Компания намерена выйти на рентабельность по чистой прибыли около 9% в 2023 г. и более 10% в 2024 г. В среднесрочной перспективе — достичь рентабельности 25–30% без учета продажи машин. Также предполагается относительно высокая маржа по скорр. EBITDA: около 30% в 2023 г., порядка 33% в 2024 г. и выход на уровень 40–45% в среднесрочной перспективе.

Вместе с тем компания планирует выплачивать дивиденды: не реже одного раза в год в размере не менее 50% от чистой прибыли при показателе Чистый долг / скорр. EBITDA <= 3x, а при уровне >3х — на усмотрение Совета директоров. Уже в 2024 г. планируется достижение показателя Чистый долг / скорр. EBITDA около 2,7х, что должно открыть окно для выплаты дивидендов.

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️