Мой премаркет на 21 января

Ключевые факторы роста

1. В пятницу индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,3-0,4%. При этом NASDAQ закрылся в символическом минусе

2. На торгах в США акции и расписки российских компаний подорожали в пятницу на 0,2%. Особенно сильно – CYC Media (+2,5%) и Сбербанк (+2,4%). На Лондонской бирже лидировали «Система» (+2,7%) и «Магнит» (+2,2%).

3. Лидер республиканцев: конгресс одобрит повышение потолка госдолга США сроком на три месяца. За это время нужно будет договориться о сокращении госрасходов

Также в плюс:

• Опубликованные в пятницу квартальные отчеты Morgan Stanley, GE и Schlumberger превзошли ожидания рынка или совпали с ними. Правда, новости от Intel разочаровали
• В пятницу вечером в Йемене в результате подрыва выведен из строя нефтепровод, также взрыв прогремел на нефтепроводе в Турции – факторы поддержки для нефти
• МЭА чуть повысило прогноз мирового потребления нефти в 2013 году, теперь ожидает роста на 1% до 90,8 млн баррелей в сутки
• Минздрав, ФАС и МЭР, видимо, придут к компромиссу по продажам лекарств в торговых сетях: такое разрешение будет дано, но только в отношении простейших препаратов

Новости российских эмитентов

• «Коммерсантъ»: «Мечел» перепродал основной пакет Ванино, начал вытеснять из порта других угольщиков; может привлечь в ВЭБе выгодный кредит; 
• Goldman Sachs: «Сургутнефтегаз» в марте впервые с 2001 года отчитается по МСФО, отразит кэш в $32 млрд при капитализации в $33 млрд; в его бумагах продолжится ралли
• «Фармстандарт» выиграл два госаукциона на поставку препаратов на 422 млн рублей, стало известно в пятницу после закрытия торгов в Москве
• «Коммерсантъ»: «Русское море» ведет скупку рыбодобывающих предприятий, вскоре может стать крупнейшим владельцем квот на вылов минтая

Ключевые факторы падения

1. Мартовский фьючерс на Brent теряет сегодня утром 0,3%. В пятницу нефть подорожала на 0,7% — до $111,89

2. Азиатские индексы в 9:15 по Москве торгуются разнонаправленно, но Nikkei 225 теряет 0,9%. Shanghai Composite и Hang Seng растут на 0,1%.

3. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ снизились в пятницу вечером на 0,2%

Также в минус:

• На торгах в США в пятницу хуже рынка держались Polyus Gold (-1,3%) и МТС (-1,1%). Аутсайдеры в Лондоне – расписки X5 Retail Group (-1,1%), «Уралкалия» (-0,5%).
• Европейские индексы в пятницу не показали единой динамики. DAX потерял 0,4%, CAC 40 – 0,1%. FTSE 100 подрос на 0,4%
• Индекс потребительского доверия Мичиганского университета упал в январе, по предварительной оценке, до 71,3 пункта, ожидался рост до 75 пунктов
• Банк Италии ухудшил прогноз ВВП страны на 2013 год, ожидает снижения показателя на 1%, в июньском прогнозе говорилось о 0,2%
• Казначейство Италии: в 2013 году стране могут понадобиться дополнительные меры бюджетной экономии, иначе дефицит госбюджета превысит планку, согласованную с ЕС
• Американский институт нефти (API): спрос на сырую нефть снизился в США в 2012 году на 2% — до минимума за 16 лет при росте нефтедобычи на 13,8%
• МВФ: Греция по-прежнему не может обслуживать долги самостоятельно, ей нужны новые кредиты и сокращение расходов, чтобы уложиться в план по показателям бюджета
• Розничные продажи в Великобритании неожиданно снизились в декабре на 0,1%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали подъем на 0,2%
• Bloomberg: рынок ожидает, что банки начнут в январе досрочно погашать кредиты ЕЦБ, что вызовет отток ликвидности. Это подстегивает ставки межбанковского рынка

Новости российских эмитентов

• Глава Минкомсвязи в пятницу раскритиковал «Ростелеком» за нарушение сроков выполнения госпрограммы по созданию системы межведомственного взаимодействия

Источник

Противоречивые сигналы из-за рубежа вкупе с пониженной активностью участников торгов, вызванной выходным днем в США, вряд ли приведут сегодня к сильным движениям на рынке. Московская биржа может открыться вблизи пятничного закрытия