Что будет с котрактами Si, RI в случае остановки биржевых торгов USD

Всем привет.
Как я понимаю, вполне вероятно, что санкции на НКЦ рано или поздно будут наложены. Что приведет к остановке биржевых торгов USD. А поскольку Si и RI у нас напрямую зависят от курса USD, торговцам Si есть смысл порассуждать что может с ними произойти. О готовности к остановке торгов пишет и сама биржа.

1) Итак, поскольку Si исполняется на основе курса USD, вычисленного на основе биржевых заявок, а биржевых заявок больше не будет, это означает что Si технически и юридически становится неработоспособным контрактом, по которому невозможно произвести окончательные рассчеты. По логике это должно приводить к немедленной остановке торгов по Si сразу с остановкой биржевых торгов по USD. И не понятно что делать с уже открытыми на тот момент позициями и как по ним проводить рассчеты. Не исключено, что биржа оперативно поменяет спецификацию контракта и курс будет определяться например на основе внебиржевого курса, либо кросс-курса через юань. Однако, как мне кажется, риск остановки торгов Si на неопределенное время велик и как следствие риск застрять в позиции и получить вообще неконтроллируемый убыток.

2) Даже если сделают какой-то другой способ определения курса USD для рассчетов (внебиржевой или кросс-курс) и торги Si возобновятся, то арбитраж между Si и базовым активом (USD) на какое-то время будет отсутствовать. Впоследствии арбитраж может наладиться через внебиржу или кросскурс да и то не понятно когда и наладится ли вообще. Таким образом какое-то время наш фьючерс будет «летать» сам по себе, без жесткой арбитражной привязки к БА. Такой феномен мы наблюдали в 2022 году в контрактах NG, BR. Тогда разница между фьючерсами здесь у нас и их базовыми активами «там» доходила до таких величин что арбитражная прибыль составляла сотни процентов годовых. @Sergio Fedosoni тогда освещал здесь эту тему. Так вот, в таком состоянии контракт скорее всего резко и кардинально поменяет свою динамику и прибыльные ранее системы могут стать катастрофически убыточными. Задним числом, на моделировании я проверял свои системы по NG и BR на том отрезке времени и они дествительно несли катастрофические убытки именно из-за поменявшейся динамики цены контрактов. К счастью, фактически они не были запущены в то время. Это особо актуально для алгоритмических торговцев (@А. Г., ваше мнение?).

3) Теперь что касается RI. Теоретически, указанные проблемы касаются его в такой же степени как и Si а значит и риски те же (риск остановки торгов и риск резкой смены динамики цены).

Итак, порассуждав, прихожу к выводу что санкции на НКЦ — это нешуточный риск для торговцев Si, RI: можно застрять в открытой позиции при остановленных торгах, либо получить большие убытки из-за резкой смены динамики цены в отсутствие арбитажа с БА. Отсюда вывод — либо крайне внимательно следить за новостями по санкциям и  при каких-то намеках успеть остановить торговлю и обнулить позиции. Либо вообще заранее переходить с Si на CR а RI просто остановить.

Какие ваши мысли на этот счет, делитесь.