"Астра" объявляет ценовой диапазон IPO
От нашего IT к вашему: «Астра» теперь на Смартлабе и сразу с большими новостями
Объявляем ценовой диапазон IPO
💥Приветствуем всех участников Смартлаба! Мы продолжаем шаг за шагом идти к статусу публичной компаниии. Объявление ценового диапазона – тому подтверждение.
Предлагаем приступить сразу к сути, а именно – к предварительным параметрам предложения.
⭐️ Ценовой диапазон: от 300 рублей до 333 рублей за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 63–69,9 млрд рублей.
⭐️ Действующие акционеры предложат до 10,5 млн акций. Из них около 10% могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в течение 30 дней после старта торгов.
⭐️ Цена размещения будет установлена по итогам окончания сбора заявок. Сам сбор начнется сегодня, 5 октября, а завершится 12 октября 2023 года.
⭐️ Старт торгов акциями на Мосбирже под тикером ASTR начнется после объявления цены IPO и окончательного включения бумаг во второй котировальный список. Ожидается, что торги начнутся 13 октября 2023 года.
Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Подать заявку на участие можно через ведущих российских брокеров.
💥Нас вдохновляет перспектива стать первой публичной компанией-разработчиком инфраструктурного ПО. Мы хотим познакомить инвестсообщество с драйверами нашей индустрии. IPO для «Астры» – это возможность реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников и повысить узнаваемость компании среди потенциальных клиентов.
Эмиссионные документы доступны на официальном сайте: https://astralinux.ru/
Больше информации – на странице для инвесторов: https://astralinux.ru/investors/
Презентация для инвесторов:
astralinux.ru/investors/Retail_presentation_GK_Astra.pdf
Остались вопросы? Пишите в комментариях, на все ответим!
И, кстати, как вы наверняка уже знаете, планируем заглянуть на предстоящую конференцию Смартлаба: если раньше пообщаться не получится, до встречи там!
📹 Ну, и вместо тысячи слов релиза — один ролик: rutube.ru/video/3e3ba5954b20d9fd7ea5bb764a5c9e48/
#astra #IPO
Так, по данным Альфа-банка и Strategy Partners, на горизонте до 2030 года среднегодовой темп роста рынка инфраструктурного ПО в России составит 25%. В результате объем этого рынка вырастет до 270 млрд рублей в 2030 году со 100 млрд рублей в 2023 году (77 млрд рублей по итогам 2022 года). При этом доля продуктов российских разработчиков ПО на этом рынке будет увеличиваться до приблизительно 90% (243 млрд рублей) в 2030 году с 51% в текущем (51 млрд рублей).
Сегмент операционных систем (базовый продукт группы «Астра» — ОС Astra Linux, на продажи которой приходится 75,6% выручки группы) за период с 2023-го по 2030 год вырастет, как предполагается, почти в 3,5 раза — с 21,9 млрд рублей до 72 млрд рублей. При этом доля российских ОС увеличится с 47% в текущем году до приблизительно 89% в 2030 г.
По итогам 2022 года группа занимала 22,8% российского рынка инфраструктурного ПО (помимо ОС «Астра» занимается разработкой и продвижением еще 17 программных продуктов) и 75% в сегменте операционных систем. По оценке Альфа-банка, бизнес группы «Астра» будет расти быстрее рынка.
«Мы ожидаем, что в 2022-2027 годах выручка группы будет стремительно расти (в среднем на 66% в год), отражая увеличение доли на рынке отечественного инфраструктурного ПО, — говорится в отчете банка. — Характерная для разработчиков ПО в целом бизнес-модель с солидной рентабельностью EBITDA (по прогнозу, около 45% в 2023-2027 годов) и низкой капиталоемкостью предполагает высокие перспективы роста чистого денежного потока, который составит, по нашему прогнозу, 21-35% от выручки».
Выручка, по прогнозу банка, вырастет с 10,7 млрд рублей по итогам 2023 года до 121 млрд рублей по итогам 2030 года. EBITDA за этот же период увеличится до 56,4 млрд рублей с 4,8 млрд рублей, а чистый денежный поток — до 47,7 млрд рублей с 2,2 млрд рублей.
При этом в отчете отмечается, что группа планирует ежегодно выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.
Аналитики Альфа-банка также называют риски, реализация которых может привести к снижению границ диапазона справедливой стоимости группы.
«Пересмотр государством подходов к поддержке IТ-отрасли и потенциальный возврат к налогообложению отрасли на общих условиях (ставка налога на прибыль 20%) с 2031 года предполагает риск снижения верхней границы диапазона справедливой стоимости 100% акционерного капитала на 8% до 70-80 млрд рублей», — говорится в отчете банка.
На 3,8% может снизиться нижняя граница диапазона оценки (до 67,4-88,2 млрд рублей) в случае реализации риска по невыполнению связанными сторонами своих обязательств. В настоящее время группа выступает поручителем по обязательствам связанных сторон с лимитом 2,6 млрд рублей. Соответственно, в случае невыполнения этих обязательств увеличится долговая нагрузка группы «Астра».