Итоги банковского сектора за июль 2023г - отчет Банка России

Банковский сектор июль 2023 года:

— Корпоративное кредитование выросло на 2,1%, или 1,4 трлн руб. (+1,3% в июне), что значительно выше среднего месячного темпа 1п2023 (+1,1%) и 2021 года (+0,9%). Росли только кредиты в рублях (+1 438 млрд руб., +2,6%). Объем портфеля 67,1 трлн руб (к июню +2,1% или 1,4 трлн руб).

— Ипотека. Темпы роста ипотеки в июле, по предварительным данным, сохранились на высоком июньском уровне – 2,5%. Выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 12%, до 360 млрд руб. с 321 млрд руб. в июне, за счет как «Семейной ипотеки» (~160 млрд руб. против 150 млрд руб. в июне), так и «Льготной ипотеки» (157 млрд руб. против 136 млрд руб.), что может быть связано со стремлением людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий. Общий объем портфеля 15,9 трлн руб (+2,5% к июню).

— Потребительское кредитование. Потребительское кредитование выросло на 2,0% (+1,6% в июне) на фоне высокой потребительской активности и возросшего риск-аппетита банков. Общий объем портфеля 13,1 трлн руб (+2,0% к июню).

— Проблемные кредиты. В июле в условиях активного роста кредитования доля проблемных кредитов 9 в корпоративном портфеле практически не изменилась (6,0% на 01.08.2023, 6,1% на 01.07.2023).

- Банки продолжают скупать ОФЗ с переменным доходом. Портфель долговых ценных бумаг вырос на 528 млрд руб. (+2,7%), в том числе из-за покупки банками новых выпусков ОФЗ на сумму ~300 млрд руб. ;. Наибольшим спросом пользовались бумаги с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК, ~75% от общего объема размещенных ОФЗ). Общий объем вложений в облигации 20,5 трлн руб (+2,7% к июню или 528 млрд руб).

- Сохраняется рост средств населения. В июле средства населения = продолжили расти, но темп несколько замедлился – до +1,1% после +2,1% в июне. Объем остатков 39,9 трлн руб (+1,1% к июню или 400 млрд руб).

- Чистая прибыль сектора в июле составила 327 млрд руб. (доходность на капитал – около 30% в годовом выражении ), что в целом соответствует результату июня (314 млрд руб.). С начала года сектор заработал 2,0 трлн руб. Как и в июне, значимым фактором роста прибыли были доходы от переоценки иностранной валюты (+93 млрд руб. G, в июне +147 млрд руб.) на фоне ослабления курса рубля (на 4% за июль и на 7% за июнь) и сохраняющейся длинной валютной позиции у ряда банков.

— Балансовый капитал вырос на 360 млрд руб., до 13,2 трлн руб., за счет прибыли сектора (327 млрд руб.), а также докапитализации отдельных банков (~90 млрд руб.). Рост был частично нивелирован выплатой дивидендов (26 млрд руб.) и отрицательной переоценкой ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (20 млрд руб.).