Инвестиционный портфель 30.07.2023

“Бычий рынок похож на секс. Ты чувствуешь себя лучше всего прямо перед тем, как он закончится.” — Бартон Биггс

Добрый день, смартлаб! На отметке 3 тыс. по индексу МосБиржи хотелось бы подвести небольшие итоги собственного портфеля. За последние пару месяцев индекс вырос на 8% против 15% портфеля.
Цели моего инвестирования, которые соблюдаю последние несколько лет:
👉опережать индекс МосБиржи каждый квартал (9/11)
👉удвоение портфеля каждые 3 года (почти выполнена)
Стараюсь также сохранять низкую волатильность портфеля, поэтому время от времени хеджируюсь через фьючерсы. Каким портфель был в предыдущие периоды вы можете увидеть у меня в блоге. Ставка на нефтегаз (о которой говорилось в прошлом посте), учитывая ещё и дивы, полностью себя оправдала. Спасибо Олегу!)

За последние полгода я сильно углубился в рынок и стал больше концентрироваться на идеях, основными из которых стали Лукойл, Сургут-п, Сбербанк, в ближайшее время в планах их всех держать (тезисы по Лукойл и Сургут-п всеми уже сказаны).