Результаты портфеля: май 2023 (26 месяцев инвестирования)

Размер счета на 31.05.2023 составляет 868 070 рублей. С 30.04.2023 счет увеличился с 826 169 на 41 901. 31 мая закинул на счет 35 000 рублей. Доходность счета (за вычетом пополнений) составила 0,8%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) вырос на 5,03%.

За 5 месяцев 2023 года доходность (за вычетом пополнений) составила 29,5%. MCFTRR за это время вырос на 28,9%.

Таблица с доходностью (за вычетом пополнений) и волатильностью портфеля за весь период инвестирования.

Также полезно сравнить полученные результаты с доходностью по депозитам. Согласно данным Банка России, доходность по рублевым депозитам физ. лиц «до 1 года, кроме до востребования» составила: 3,25% в марте 2021; 18,79% в марте 2022 и 5,81 в марте 2023. Итак, годовой депозит, открытый в конце марта 2021, с реинвестированием в конце марта 2022 и в конце марта 2023 принес бы (по формуле сложного процента) 23,8%. Таким образом, доходность портфеля выигрывает у банковского депозита.

Ниже прикрепляю скрины с портфелем акций из отчета брокера. Доля портфеля акций от общего счета составляет 74,05%.









Облигации составляют 21,02% от общего счета.

4,93% от общего счета составляет заблокированный FXUS и остаток денежных средств.

В течение месяца состав портфеля может измениться. Обо всех изменениях оперативно пишу в телеграм.

Спасибо за чтение и удачи в инвестициях.