Финансовый тупик "Бэлти-Гранд"
<< ранний доступ к материалам на fapvdo.ru >>>
На заре своей инвестиционной деятельности, приобрёл я, по наитию, облигации ООО «Бэлти-Гранд». Сколько они у меня пролежали в портфеле, уже не помню, но как только я начал интересоваться финансовым состоянием контор ВДО, думы не застали меня врасплох и бумаги были успешно проданы. Собственно, даже не зная финансового анализа, причин было достаточно, чтобы не покупать их бумаги. Например, показатели деятельности компании, не обновлялись на сайте с 2018 года. Случайность, или нет денег на зарплату вебмастеру? А может, это элементарное неуважение к инвестору? Ищем ответы.
Общие сведения
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Бэлти-Гранд»
ОКВЭД: 64.91 — Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Финансовое состояние ООО «Бэлти-Гранд»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Снижение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составило — 10%, уровня финансовой устойчивости — 8%. Стабильность финансовых показателей осталась на прежнем уровне.
Финансовое состояние — 25 баллов, рискованное. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 33 балла. Высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.50. Снижение платёжеспособности за отчётный период составило 6%
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 0.66 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — 0.70-0.85 млрд рублей
Заёмный капитал к концу периода вырос на 23% и составил 1.5 млрд рублей.
Чистая прибыль
Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.
Чистая прибыль предприятия низкая, 8.5 млн рублей, стабильная. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — 9-11 млн рублей
Эффективность
Общая эффективность предприятия — низкая, относительно стабильная в течение последних пяти лет.
Общая оценка эффективности предприятия — 5 баллов. Предприятие малоэффективное.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — высокий. Доля облигаций ООО «Бэлти-Гранд», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать1.45%
Облигации ООО «Бэлти-Гранд»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
наименование — доходность эф./купон., %
- Бэлти-Гранд-БО-П01 — 10.48/14
- Бэлти-Гранд-БО-П02 — 13.4/12.5
- Бэлти-Гранд-БО-П03 — 13.65/12
- Бэлти-Гранд-БО-П04 — 14.27/12.25
Общий облигационный долг: 0.728 млрд рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 12.95/12.69
Денежный поток ООО «Бэлти-Гранд»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — положительный — 40.6 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 224 млн рублей
- Финансовый — положительный — 93.7 млн рублей
- Совокупный: — отрицательный — 89.7 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Бэлти-Гранд»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.
- 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
- ✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
- 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.
Рейтинг ООО «Бэлти-Гранд»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам III кв 2021 финансового года, ООО «Бэлти-Гранд» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне ruСС по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2017 по III кв 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BBB-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:18
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 89
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:1
Предыдущий финансовый анализ ООО «Бэлти-Гранд»
Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.
Другие эмитенты ВДО
АО «ИНК-Капитал», ИНН 3808175078