СПб Биржа намерена разместить 15,2 млн новых Акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь $175 млн — релиз

Из пресс-релиза «СПБ Биржи»:

Цена IPO установлена на уровне 11,5 долларов США за одну обыкновенную акцию («Цена размещения»), эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 г. Объявленная Цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере 1,3 млрд долларов США.
В рамках Размещения Компания намерена разместить 15 217 392 новых Акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно 175 млн долларов США, предполагая, что Опцион на выкуп не будет исполнен и до вычета расходов на проведение Размещения. Компания планирует использовать привлеченные от Размещения средства на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний СПБ Банк и СПБ Клиринг.
Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE» и ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года, а инвесторы получат Акции, продаваемые в ходе Размещения, 23 ноября 2021 года с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.

Размещение представляет собой размещение Акций среди инвесторов в Российской Федерации и определенных иных квалифицированных инвесторов за пределами Соединенных Штатов Америки в рамках «офшорных сделок» с лицами, не являющимся «американскими лицами», в соответствии и с соблюдением Положения S Закона США о ценных бумагах 1933 года («Закон о ценных бумагах»). Дополнительные сведения о Размещении раскрыты в финальном Информационном меморандуме, который будет опубликован Компанией на сайте Компании https://spbexchange.ru («Информационный меморандум»).
На торговой площадке СПБ Биржи могут быть проведены стабилизационные сделки в течение 30 дней после проведения Размещения с максимальным объемом до 15% Акций, участвовавших в Размещении. В связи с Размещением 100% дочернее общество СПБ Биржи АО «Восход» («Дочерняя компания») предоставит стабилизационному менеджеру опцион на выкуп Дочерней компанией любых акций, приобретенных в рамках стабилизационных сделок (дополнительная информация доступна в Информационном меморандуме). Такие акции (в случае и в объеме их выкупа) будут храниться на балансе Дочерней компании в качестве квазиказначейских акций.
В отношении Компании, ее топ-менеджмента, Дочерней компании и большинства иных владельцев Акций, владеющих в совокупности более 75% Акций до проведения Размещения, по их взаимному согласию будeт действовать обязательство о запрете продажи ценных бумаг Компании (lock-up) в течение 180 дней с учетом стандартных исключений.
«ВТБ Капитал» выступил в качестве старшего глобального координатора Размещения. «ВТБ Капитал», «Тинькофф» и «Альфа CIB» выступили в качестве совместных глобальных координаторов, а также совместно с ООО «Атон», Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, АО «ФИНАМ», Investment Company Freedom Finance LLC, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Sova Capital Limited и ПАО «Совкомбанк» выступили в качестве совместных букраннеров Размещения.

https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=26705

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

СПБ биржа IPO акции IPO СПб Биржи

СПб Биржа (SPB) IPO СПб биржи

Редактор Боб

Санкт-Петербург

560

145 325

с 20 апреля 2016

4 Комментария

Александр Щербаков
18 ноября 2021, 23:54
торги Акциями с тикером «SPBE» и ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года, а инвесторы получат Акции, продаваемые в ходе Размещения, 23 ноября 2021 года
А кто будет продавать акции 19 и 22 числа если инвесторы получат свои акции 23 ноября. Что-то попахивает разводиловом

0
Тимофей Мартынов

18 ноября 2021, 23:57
Получается разметили даже больше чем планировали
0

Читайте на SMART-LAB:

Рост цен почти остановился, но годовая инфляция ускорилась

Инфляция в России с 21 по 27 июля замедлилась с 0,17% до 0,04%. Однако годовой показатель вырос с 5,84% до 5,95%, что связано прежде всего с эффектом низкой базы: в сопоставимую неделю 2025-го цены...

Freedom Finance Global

12:24

⚡️Подводим итоги работы ДОМ.PФ за 6 месяцев 2026 года

Ключевые показатели уверенно идут вверх! 🔵Чистая прибыль: 57,2 млрд рублей | +46% (г/г) 🔵Чистые процентные доходы: 89,1 млрд рублей | +30% (г/г) 🔵Чистые комиссионные доходы: 23,7 млрд...

ДОМ.РФ

10:33

💰 Заключительный этап стимулирующей программы продолжается

До 10 августа инвесторы, приобретающие конвертируемые облигации ПАО «МГКЛ» серии СО-001 (ISIN: RU000A10ENZ0), могут получить денежный кэшбэк в размере 10% от суммы приобретения при...

МГКЛ

10:05

Мой Рюкзак #67: Стратегическое плечо под дивиденды

Мой Рюкзак #68: Было страшно с плечом, но пора и прибыль знать. Дальше без меня в одной истории с хорошим концом

Последний раз писал пост 14 июля smart-lab.ru/mobile/topic/1328022/ Счет тогда медленно растворялся в биржевом вулкане, но был слоган «Врагу не сдается наш гордый Варяг». На дне (18...