Группа ПИК продала 28,459 млн акций на сумму ₽36,285 млрд в рамках SPO
Группа ПИК сегодня объявляет об успешном ценообразовании публичного размещения квазиказначейских обыкновенных акций Компании ООО “ПИК ИНВЕСТПРОЕКТ” 100% принадлежащей дочерней компании ПИК (“Предложение”).
Основываясь на результатах формирования книги цена предложения установлена в размере 1275 рублей за акцию
Основные моменты сделки
Общее количество Акций, проданных Дочерней компанией-продавцом в соответствии с Предложением, составляет 28 459 000 Акций. Общий размер Предложения составляет 36 285 225 000 рублей.
Чистая выручка от Размещения составит примерно 35 885 млн руб., все из которых будут использованы Дочерней компанией-продавцом для общих корпоративных целей группы Компаний (“Группа”), включая погашение задолженности и расширение бизнеса.
В частности, Продающая Дочерняя компания будет использовать 11 600 млн руб. выручки от Размещения для выкупа приблизительно глобальных депозитарных расписок, представляющих Акции (“Форвардные ГДР”), у Банка ВТБ в соответствии с форвардным соглашением с Банком ВТБ (“Форвардное соглашение") до конца октября 2021 года.
Сразу после завершения Размещения Акций свободное обращение акций Группы увеличится на количество Акций, проданных в соответствии с Предложением.
Компания, Дочерняя компания по продаже и ООО «ПИК+» (компания, контролируемая г-ном Гордеевым и косвенно владеющая всеми Акциями, которые принадлежат г-ну Гордееву) заключили обычные соглашения о блокировке, ограничивающие распоряжение Акциями в течение 180 дней.
ВТБ Капитал, J.P. Morgan, Morgan Stanley и Сбербанк выступают в качестве Совместных Глобальных координаторов и Совместных Букраннеров в связи с Предложением. АЛЬФА-БАНК, АТОН, Credit Suisse, Газпромбанк и SOVA Capital выступают в качестве Совместных букраннеров в связи с Предложением.
Канадский нефтепровод Trans Mountain запущен, уровень загрузки составила 80% от его максимальной мощности, с 2025г года планирует выйти на 96% загрузки.
Нефтепровод Trans Mountain не дотягивает д...
Лизинговый бизнес при ставке 17%?
Лизинговые компании в силу специфики бизнеса зависимы от долгового финансирования, поэтому их облигации широко представлены в разных рейтинговых сегментах. Но к...
Лизинговый бизнес при ставке 17%?
Лизинговые компании в силу специфики бизнеса зависимы от долгового финансирования, поэтому их облигации широко представлены в разных рейтинговых сегментах. Но к...
Нижнекамскшина #NKSH
🇷🇺 #NKSH #ГРАФИК
📝 Нижнекамскшина. По заявкам. Не совсем понятно, но очень интересно.
🧐 Актив серьёзно скорректировался и по RSI вошёл в перепроданность. Но у м...