S&P: Прибыль российских банков упадет на 50%. Предсказали удвоение доли плохих долгов россиян из-за кризиса.

Ослабление рубля (в марте потерял примерно 15%) приведет к повышению цен для потребителей и ухудшит способность заемщиков гасить долги перед банками. Это в первую очередь коснется людей с низкими доходами и окажет влияние прежде всего на сегмент необеспеченных розничных кредитов

В 2020 году темпы выдачи новых кредитов замедлятся, а расходы банков на формирование резервов увеличатся примерно с 1%  до 2,5-3% от среднего объема их кредитных портфелей (или на 1,4-1,7 млрд рублей). В результате финансовые результаты некоторых банков будут близки к нулю. 

Рост кредитных портфелей российских банков в 2020 году составит около 5% (без учета валютной переоценки). Банки будут вынуждены сокращать объемы выдачи потребительских кредитов и ужесточать условия выдачи новых кредитов. Все это будет нужно, чтобы предотвратить ухудшение качества активов.

S&P считает, что российские банки в 2020 году «могут провести масштабную реструктуризацию кредитов для предоставления временной поддержки наиболее пострадавшим компаниям, предприятиям МСБ и домохозяйствам». 

Агентство прогнозирует повышение процентных ставок по депозитам. Волатильность рубля и ухудшение ситуации с распространением коронавируса приведут «с большой степенью вероятности» к «непродолжительному умеренному» оттоку депозитов, вызванному паникой. Но ЦБ предоставит банкам поддержку в случае необходимости. S&P считает, что государственная поддержка «может стать решающим фактором для стабильности банковского сектора». Базовый сценарий агенства предполагает, что крупные государственные банки получат поддержку со стороны правительства в случае необходимости.  

Антикризисные меры, объявленные Владимиром Путиным, по предоставлению кредитных каникул, приведут к тому, что крупнейшие российские банки предложат программы реструктуризации наиболее пострадавшим заемщикам. Отложенный процентный доход в этом случае сократит денежный поток банков. Но антикризисное ослабление регулирования со стороны ЦБ позволит банкам не формировать дополнительные резервы, что снизит давление на их показатели капитализации. 

Компании и банки окажутся в новой для них стрессовой ситуации из-за повсеместного режима самоизоляции и социального дистанцирования. Это приведет к росту нагрузки на IT-системы и как следствие негативно отразиться на качестве обслуживания клиентов.

Новый налог в 13% на проценты по депозитам не окажет большого влияния на ликвидность банков. Для большинства вкладчиков новый налог уменьшит процентный доход на 0,7 п.п.