Spy vs Dia. Сладкое слово etf..

Пост про ETF фонды. Рассмотрим любимый всеми spy и мало кому известный dia.
Мне больше нравится dji и его dia. Нахожу его субъективно более устойчивым, потому как у него под капотом некие лидеры, которые не банкротится пачками в кризисы.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Эмитент: State Street Global Advisors
Год основания: 1993
Активов под управлением: $270 миллиардов
Комиссия за управление: 0,09%

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)
Эмитент: State Street Global Advisors
Год основания: 1998
Активов под управлением: $21 миллиард
Комиссия за управление: 0,17%

В английском сегменте нашел интересную инфу что почитатели spy — spyders, а dia — diamonds ) .

Дивиденды у фондов примерно одинаковые. Около 2% годовых. Но spy платит раз в квартал, dia раз в месяц. С dia больше возможностей для реинвестирования.

Про историческую устойчивость компонентов входящих в индекс и соответственно etf.

Spy:
Between January 1, 1963 and December 31, 2014, 1,186 index components were replaced by other components. (1186 из 500 компонентов было поменяно за 51 год)

Dia:
The Dow Jones Industrial Average's components have changed 54 times since its inception, on May 26, 1896. (54 из 30 компонентов было поменяно за 122 года).

Сравнение доходностей за 20 лет:

В моем понимании проигрыш идёт за счёт того что у spy идут большие просадки за счёт того что компаний много которые могут быть откровенно не очень.

Если выбрать dji за основу, то не так сложно индекс самому себе собрать в отличие от sp500 ) .

К сожалению dia etf как-то не нашел в нашем сегменте рынка ( .

А стоит ли вообще брать именно etf? Он конечно страхует от банкротств компонентов, но и лишает плюшек вроде split/spinoff…

мобильный пост

Дон Маттео

Санкт-Петербург

6 797

с 14 апреля 2018

4 Комментария

А. Г.
13 марта 2019, 08:59
Одна поправка. Если мерить к концу предыдущего года, то дивиденды SPY суммарно по году уже лет 10 меньше 1,5%. А там 0,5% годовых — это существенно. Хотя в 90-е доходили и до 3,5-3,7%%. Да у нас в России и SPY ещё не торгуется, торгуется его вангардовский аналог в СПб с гораздо меньшей ликвидностью.
0
- Дон Маттео
  13 марта 2019, 09:10
  А. Г., А вы больше сторонник страхования через etf, или собственоручного построения портфеля? )
  0
  - А. Г.
    13 марта 2019, 12:44
    Дон Маттео, я сторонник алготорговли, а не b&h в любом виде. Ликвидные инструменты в виде индексных ETF меня интересуют как инструменты для алготорговли, не имеющие больших гэпов на новостном фоне отдельных эмитентов.
    0
Поликарп Брусникин
05 июня 2019, 14:43
Надо было еще с QQQ сравнить
0