Коротко о главном.

В мире:

В мире RISK OFF продолжается.

Ключевые американские индексы во вторник просели в пределах 1.5%. В среду, фьючерсы на основные американские индексы торгуются в нейтральной зоне.  Рынки Южной Кореи закрыты со среды по пятницу, биржи Китая не будут работать в четверг-пятницу, Гонконга — в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе сегодняшних торгов на 0,3%, китайский Shanghai Composite — на 0,6%. На долговом рынке Европы и Америки продолжаются незначительные продажи и если они усилятся, то на всех фондовых рынках начнётся более масштабная коррекция.  Несмотря на низкую вероятность повышения ставки в США, ФРС всё может пойти на этот шаг уже 21 сентября. Также американских инвесторов пугает болезнь главного кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон и рост рейтинга её оппонента Дональда Трампа. Дефицит государственного бюджета США в августе вырос более чем на 66% и составил $107,112 млрд по сравнению с $64,412 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. За одиннадцать месяцев 2016 финансового года, который начался 1 октября 2015 года, отрицательное сальдо бюджета увеличилось на 17% — до $620,771 млрд против $529,96 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Российский рынок и торговые идеи.

Российский рублёвый индекс ММВБ в первые часы торгов в среду опустился ниже отметки 2000 пунктов, при этом валютный индекс РТС уже третий день торгуется ниже отметки 1000 пунктов. Пока преобладают несущественные продажи.  Больше это похоже на фиксацию прибыли. С технической точки зрения, индекс ММВБ вернулся и тестирует на прочность важный диапазон поддержки 2000-1960 пунктов.  В случае его пробоя, лучше полностью выходить из всех рисковых активов. С высокой вероятностью, до 21 сентября, индекс ММВБ останется в пределах этого диапазона, далее, всё будет зависеть от решения американского регулятора. Я пока стою в шорте ММВБ. Мои все открытые позиции доступны по ссылке — www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

Первую цель по шорту уже отработали.



Текущая картина.

Из долгосрочных инвестиционных идей интересны: Мечел, покупка от 70 рублей и ниже,  Газпром от 135 рублей и ниже, и  почти вся энергетика.  Наиболее интересны Россети, Рус Гидро и ОГК2.  Возможна парная торговая идея: лонг Газпром и шорт Лукойл. Также интересны: покупка акций  Сургутнефтегаз по 30 рублей  и ниже и привилегированные акции по 31 и ниже.  АФК система интересна покупка ниже20 рублей.  ГМК Норникель интересна покупка от 8000 и ниже. Можно добавить в портфель акции Мегафона, доля не более 5%, потенциал роста 10-15%. В  любом случае, риски коррекции на всех рынках до конца года сейчас очень высокие, поэтому формировать долгосрочный портфель нужно частями.

Для ИИС идеальный портфель: Газпром + энергетика. 50% на 50%. Можно добавить по10% Мечела и телекомы.

Новости дня

Важных новостей нет.

Календарь и макро статистика:

В 11.30 безработица в Британии — после неожиданно сильных чисел предыдущего месяца логично увидеть ухудшение. В 12.00 промышленное производство еврозоны — данные отдельных стран уже есть, причём плохие: потому и в целом по союзу ожидается заметный минус. В 15.30 цены на экспорт и импорт в США (неинтересно), в 17.30 запасы и добыча нефти там же — это куда важнее, особенно для нефтяного рынка. В целом же день опять не особенно насыщен важными показателями — но уже в четверг таковых должно быть очень много.

Валютный рынок:

По-прежнему актуальна идея шортить японскую йену против доллара, с целью 110. Сегодня пара поднялась до отметки 103. Для роста евро перспектив пока нет. Российский рубль в паре с американским долларом продолжает торговать вблизи отметки 65, рекомендация прежняя – покупать доллары с целью 71 до конца года.

Рынок сырья:

Нефть:  Предварительные запаса от API показали незначительный рост запасов.

    Запасы сырой нефти в США за неделю + 1,44 млн барр

    Запасы бензина в США за неделю -2,4 млн барр

    Запасы дистиллятов в США за неделю +5,3 млн барр

Официальные данные от министерства энергетики США выйдут сегодня в 17.30 и вряд ли они окажут позитив для рынка нефти.

Другие новости по компаниям и экономики РФ.

Ростелеком может получить из федерального бюджета на реализацию программы по устранению цифрового неравенства около 41 млрд руб. в 2017-2019 гг.

«Дикси» в августе замедлила рост выручки до 12,1%.