Системный подход. График ребалансировок

Продолжим разговор о системном подходе в инвестициях
Давайте поговорим про ребалансировку портфеля

Ребалансировка это изменение состава портфеля
Приведение долей активов к расчетным

На мой взгляд портфель нельзя оставлять предоставленным самому себе
Его нужно обслуживать, как и ваш автомобиль

У системного инвестора должно быть объективное понимание, какие действия и когда он должен делать по портфелю
Мы не должны лишний раз дергать наш портфель «по настроению»
Только тогда он будет работать как система

Ранее я писал, что мне понравилось одно определение системы, которое я находил
Система это набор из элементов, который обладает качеством (характеристикой, свойством), которое отсутствует у каждого элемента в отдельности
На мой взгляд оно лаконично и ёмко объясняет, что такое система

Давайте так же как и раньше попробуем потренироваться и сформируем правила ребалансировки

📌 Расчет долей активов в портфеле по четкой и понятной формуле
📌 Период ребалансировки раз в месяц,
📌 При ребалансировке докупаем или продаем актив, если его доля отклонилась от расчетной более, чем на 10 %
📌 При поступлении дивидендов, покупается акция, доля которой сильнее всего отстает от расчетной

* Текущий список не является прямым руководством к действию, его можно дополнить или изменить под свое понимание,
чтобы ваша работа была приятной и комфортной

Чтобы вспомнить и освежить в памяти предыдущие посты на тему «Системный подход»:

📌 Системный подход. Цели
👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaDxzx9AAjI

📌 Системный подход. Выбор активов. Акции
👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaELfqPjI_o

📌 Системный подход. Выбор активов. Облигации
👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaE-_bJnOxQ

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

👉🔗[MAX] max.ru/channel_oid85_invest
👉🔗[ТГ] t.me/oid85

👉 Если понравилось, ставьте 👍