💊 ПРОМОМЕД глазами аналитиков
Аналитическое покрытие ПРОМОМЕД расширяется: Эйлер и Доходъ начали следить за компанией. Рассказываем, как аналитики видят бизнес ПРОМОМЕД и его перспективы.
🔹 Эйлер: целевая цена 800 рублей, рекомендация «Покупать»
Эйлер начал аналитическое покрытие ПРОМОМЕД с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой акций 800 рублей на горизонте 12 месяцев. По оценке аналитиков, общая доходность с учетом дивидендов составляет 101%.
В 2027 году аналитики ожидают роста выручки на 47% г/г, до 89 млрд рублей, EBITDA до 40,1 млрд рублей, а чистой прибыли до 24,7 млрд рублей. Ключевым драйвером роста Эйлер называет эндокринологию. По оценке аналитиков, рынок терапии диабета и ожирения в России вырастет почти втрое: со 115 млрд рублей в 2026 году до 324 млрд рублей к 2030 году.
По расчетам Эйлера, на 2027 год акции ПРОМОМЕД оцениваются в 2,8x EV/EBITDA и 3,4x P/E, что в среднем на 35% ниже, чем у ближайших компаний сектора. Аналитики считают такой дисконт несправедливым. Для сравнения, глобальные фармацевтические компании, по консенсус-прогнозу Bloomberg, при среднем росте около 5% в 2027 году оцениваются в 14x EV/EBITDA и 17x P/E.
🔹 Доходъ считают $PRMD бумагой инвестиционного уровня
УК Доходъ также начал аналитическое покрытие ПРОМОМЕД. По модели долгосрочной оценки потенциала роста компания получила 14 баллов из 20 и отнесена к бумагам инвестиционного уровня, а ожидаемая доходность акций оценена выше среднерыночной.
Доходъ ожидает, что в 2026 году выручка ПРОМОМЕД прибавит 60,7% и далее будет расти в среднем на 24,9% в год, а чистая прибыль на 37,9% в год до 2033 года.
#ПРОМОМЕД #аналитика #фармацевтика
$PRMD
