🥉 «Эра Форвард» в тройке по доходности среди всех стратегий автоследования Т-Инвестиций

Для понимания, всего в Т более 1500 стратегий автоследования, из которых только около 150 представлены в каталоге. Доходность за 12 месяцев составила 51%. Причём доходность уже учитывает комиссии за следование и за результат.

Индекс Мосбиржи с учетом дивидендов за тот же период принес ровно 0%. Это результат не на бычьем росте 2023 года, когда можно было бездумно брать на себя риск, а на крайне тяжелом рынке 2025–2026 годов.

📌 Что позволило добиться результата?

1️⃣ Концентрация на небольшом числе хорошо подготовленных сделок с привлекательным риск-профилем.

Идеи с потенциально высокой доходностью и относительно низким риском. Хорошим примером стал Лукойл, доля которого в портфеле составляла почти 50%, а прибыль — 20%. Вместо того чтобы распыляться на 5–6 позиций, мы отдали приоритет ключевой, где видели наилучшее соотношение риск–доходность.

2️⃣ Нет сделкам ради сделок.

Часть июня–июля мы просидели в фондах денежного рынка, что полностью себя оправдало. В этот момент шортить было уже поздно, что доказал июльский разворот, а лонговать — слишком рано. Непривлекательный риск-профиль.

Иногда важно не потерять, а не пытаться заработать. Большинство авторов в такие моменты делают сделки ради сделок, чтобы изобразить активность. В итоге это снижает доходность стратегии. Поэтому мы готовы терпеливо ждать.

3️⃣ Поиск золотой середины.

Большинство авторов в автоследовании тяготеют к двум крайностям. Первые делают ставку на краткосрок и пытаются ловить колебания в рамках дня/недели. Такой подход на текущем сложнопрогнозируемом рынке малорезультативен. Слишком много реакции на геополитику и внешние события.

Другие, наоборот, передерживают акции и уходят в летнюю просадку всем портфелем. Мы стараемся держаться золотой середины и не выходить из позиций на каждом чихе, но и не передерживаем позиции, если начинается явная коррекция, как в июне–июле.

4️⃣ Быстрое признание ошибок.

Многие застревают в позициях, которые уходят в минус. Это, во-первых, блокирует капитал, который должен работать, а во-вторых, часто увеличивает убытки по позиции.

Если идея пошла не в ту сторону, ситуация на рынке изменилась или мы видим вариант лучше, то позиция будет быстро закрыта в убыток. Важна общая доходность, а не успех одной сделки.

За каждым решением в портфеле стоит работа, с которой вы знакомы по этому каналу: анализ компаний, отчётности и ситуации на рынке. В автоследовании эта работа превращается в сделки, которые сервис автоматически повторяет на счёте подписчика.

💰 Для тех, кто давно присматривался, условия стали выгоднее: с августа Т снизил комиссию за следование. Сейчас у «Форвард» она составляет 2% годовых (ранее было 4%). Комиссия за результат — 20%.

Если вам близок наш подход и вы готовы к риску активной стратегии — присоединяйтесь. А тем, кто уже с нами, спасибо за доверие!

👉Посмотреть результаты и подключиться к «Эра Форвард»