Сгорел один из крупнейших логистических центров Вайлдберриз, после чего на торгах рухнули акции уже Озона.

В субботу, после падения обломков очередного беспилотника, сгорел один из крупнейших логистических центров Вайлдберриз, после чего на торгах рухнули акции уже Озона.

Ошибки тут никакой нет, ведь несложно продолжить тенденцию на пару кварталов вперед (на такое не способны только геостратеги, которые сразу мыслят вечностью), чтобы понять, что:
— удары продолжатся;
— будут масштабированы;
— вскоре будут прилеты по другим логистическим центрам, в том числе по Озону;
— более чем за 3 года ударов Россия оказалась неспособна защитить стратегические НПЗ, что же тогда говорить о складах?

Собственно, удары снова по складам Ягод были уже сегодня ночью. Лишь вопрос времени, когда что-то сгорит у Озона. Вот котировки и заложили будущий пожар в цену.

Удары по логистике, а маркетплейс это в основном логистика, создают огромный негативный эффект. Дело не в сгоревшем складе и сгоревшем товаре. Дело в убытках и ставках. Десятки тысяч селлеров потеряли товары на миллионы рублей. Некоторые сразу разорились, так как все деньги были в обороте, у других остался запас жирка. Кто-то еще и остался должен банкам без возможности вернуть деньги. То есть только прямой ущерб это:
— потери Ягод и селлеров;
— рост дефолтов, убытки банка;
— сокращение оборота, а следовательно налогов и сборов.
— плюс сокращение предложения (инфляция), удлинение сроков доставки, появление доп сборов и более высоких цена как компенсация за риск новых пожаров (снова инфляция);

И это только один склад из множества. Если удары будут системными, а они такими будут, кроме дефицита бензина может начаться дефицит чего-то другого.

И вот тут вступает в дело ставка. Вайлдберриз нужно восстанавливать склад, а продавцам заново нужно закупать товар, то есть пополнять оборотный капитал. Но ставка в стране высокая, и скорее всего будет выше, ведь дорожает топливо, дорожает логистика, да еще и сокращается предложение!!! Когда у тебя кризис на стороне предложения, повышение ставки не способно его остановить, ведь товаров при жесткой ДКП становится меньше, а не больше физически!

Посмотрим, какая коммуникация будет от ЦБ на ближайшем заседании. Я бы готовился к повышению ставки.

#бородаинвестора #вайлдберриз #wildberries #ОЗОН #OZON #маркетплейсы

---

Источник: https://telegram.me/borodainvest/2971