..
что известно на утро:
Волгоград: крупный распределительный центр Wildberries, НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» —
▪️Нижнекамск: НПЗ
и логистический хаб Wildberries.
▪️Зеленодольск: логистический хаб OZON (!).
▪️Атакован порт Каспийска в Дагестане....Читать далее

На рынке начался сезон квартальных отчетов, поэтому я снова вернулся к своим экспресс-обзорам.
Как и в прошлые разы, в этих обзорах будет минимум скучных цифр, зато будут важные нюансы и моя авторская оценка. Все-таки многие эти компании есть в моем портфеле, и мне как инвестору важно их оценить....Читать далее

«Логистический комплекс и товары целы, склад уже возобновил работу», — отметили в компании. Рано утром 31 июля из-за опасности атаки БПЛА компания эвакуировала работников со склада в полном соответствии с требованиями безопасности. «Эвакуация прошла за считаные минуты, пострадавших нет», — добавили представители Ozon....Читать далее

Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создавать компенсационные фонды на случай утраты и повреждения продукции. Поводом стали атаки БПЛА на склады Wildberries.
В СЭТ считают, что отсутствие понятного механизма компенсаций подрывает доверие селлеров к маркетплейсам и создает риски для малого и среднего бизнеса....Читать далее

1️⃣ Ozon $OZON во II квартале 2026 года удвоил чистую прибыль до 10,1 млрд ₽, а выручка выросла на 47%, до 334,2 млрд ₽.
Скорректированная EBITDA достигла 57,9 млрд ₽, оборот с учетом услуг — 1,3 трлн ₽, а выручка финтех-сегмента — 69,7 млрд ₽.
Рост прибыли и финтех-направления показывает, что маркетплейс улучшает рентабельность одновременно с расширением оборота....Читать далее

Сегодня отчиталась компания OZON.
Компания впервые отменила свой конференц-звонок по результатам.
Последний раз мы делали разбор компании OZON в марте. Выводы были следующие:
С тех пор длинные ставки выросли, а акции упали еще сильнее.
Текущая капитализация OZON составляет 633 млрд (2950 руб за акцию)....Читать далее

Разбираем отчет МКПАО «Озон» за 2 квартал и первое полугодие 2026 года, опубликованный сегодня, 30 июля. Сравним с главным конкурентом Wildberries на основании анализа проведенного в предыдущей статье. Так как это не просто обзор квартального отчета, то использую отчетность и за 2025 год....Читать далее

Разбираю показатели компании и влияние инфраструктурных рисков.  
✔️ GMV (объем проданных товаров) 1 пол. 2026 = 2 446,2 млрд руб. (+36,2% г/г)
✔️ GMV 2 кв. 2026 = 1 310,8 млрд руб. (+36,8% г/г)
Годовой прогноз компании +25-30% GMV, поэтому я закладываю замедление роста GMV на платформе до +25% во 2 полугодии 2026 года....Читать далее

Разбираем популярную теорию, которую активно обсуждают в последние дни. Если очень коротко пересказать суть, то «ВСУ не атакуют склады Ozon, потому что долю в компании имеют западные инвесторы и особенно BlackRock».
Сначала придётся обсудить популярный миф про BlackRock, который в большом ходу, особенно у людей, далёких от фондового рынка....Читать далее

Ozon представил сильную финансовую отчетность за второй квартал. Выручка выросла на 47%, до 334,2 млрд рублей, валовая прибыль на 39% г/г, до 79,9 млрд рублей, скорректированная EBITDA на 48% г/г, до 57,9 млрд рублей. Компания получила 10,1 млрд рублей чистой прибыли против 0,4 млрд рублей годом ранее....Читать далее