🥴Эльвира не прогнулась! Портфель в жо... в коме. Мой инвест-марафон

Портфелю очень больно, скажу вам честно… Ну что, у Эльвиры Сахипзадовны вчера получилось удивить рынок! Хоть и неприятно. Тигр, который (как нам объяснял замминистра финансов) присел покакать для мощного прыжка, похоже, вообще после таких новостей словил инсульт и завалился в кому.

📉Отечественный нефтегаз в конце недели получил сразу три удара подряд. Сначала массовые атаки беспилотников, потом анонс сделки Трампа с Ираном (по которой Иран якобы получает ВСЁ + репарации), ну и контрольный в голову — практически оставшаяся на месте ключевая ставка и довольно жесткая риторика ЦБ.

До кучи стало известно, что JPMorgan продал акции Сбера со скидкой 70% «неподсанкционному лицу». Само это лицо и объем сделки не раскрывается. Для сделки была получена лицензия OFAC. Цена продажи составила 95 ₽ / акция при курсе доллара 79 ₽.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

📌 Итак, че покупал на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽ LKOH ЛУКОЙЛ — 2 акции

Как и на прошлой неделе, добрал Лукойл, теперь у меня 35 бумаг. С «красным гигантом» очень много неопределенности, поэтому просто хладнокровно докупил на давно намеченных отметках. Идея спорная.

За прошлый год компания потеряла половину выручки, получила убыток 1,06 трлн ₽ и попала под санкции США. Регулярно сообщается об атаках на НПЗ Лукойла, в частности на Волгоградский НПЗ, из-за чего приходится приостанавливать нефтепереработку.

В конце января стало известно, что Лукойл заключил соглашение с Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. В периметр данной сделки не входят активы в Казахстане. Очередной дедлайн сделки по лицензии OFAC истекает 27 июня. По слухам, с огромной скидкой, а куда деваться.

📉Есть опасения, что из-за санкций, низких цен на нефть, слишком крепкого рубля и «выжимания» России из мировой торговли нефтью, компания может пересмотреть свою дивидендную политику в худшую сторону.

🛢️ ROSN Роснефть — 20 акций

Впервые с февраля 2026, усреднил Роснефть. Да, цены могут стать ЕЩЁ лучше — тогда я затарю акций Роснефти ещё больше. Это та нефтяная компания, которая, как мне кажется, обанкротится в последнюю очередь. Этакий «Сбер» среди нефтяников по устойчивости.

✅Основной драйвер — развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае (кстати, это конкурент Транснефти). Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза даже несмотря на санкции.

А ещё Роснефть недавно получила контроль над крупнейшим в России месторождением редкоземельных металлов Томтор. Также давно ходят слухи о том, что компания Сечина может в будущем поглотить ЛУКОЙЛ.

🛒 X5 КЦ ИКС 5 — 2 акции

👉Продолжаю неторопливо собирать позицию. «Пятёрочка» уже несколько месяцев топчется в районе уровня 2400 ₽, который я считаю вполне хорошим для покупки.

В конце марта X5 опубликовала довольно сильный отчет за 2025. Выручка прибавила +18,8%, EBITDA выросла на 8,5%, правда чистая прибыль снизилась на 13,9%. Нагрузка долг/EBITDA — смешные 0,84х (после выплаты дивидендов стало 1,17x).

✅У компании есть драйверы роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам, а ещё стабильный денежный поток и комфортный уровень долга.

⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, дальнейшее падение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.

Кроме того, докупил 10 акций Т-Технологии (T) и 3 акции Новабев (BELU), потому что на трезвую голову наблюдать всё это невозможно.

👇Также набирал падающий рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 50 паёв.

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 300 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~36,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈На долговом рынке тоже весело, но пока вроде бы без новых громких дефолтов (тьфу 3 раза, а то Евротрансу совсем было поплохело). Продолжаются свежие размещения-2026, за которыми я слежу и кое в чём даже иногда участвую.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 15-25%, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

🏗️На неделе пришла амортизация по выпуску Эталон Финанс П03 (RU000A103QH9) в размере 3520 ₽.

На пятничном проливе добрал ОФЗ, а ранее покупал валютные бонды и фонд на облигации:

🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 — 10 шт.

ОФЗ-ПД снова дают более 15% годовых! И я этим пользуюсь для наращивания позиции по свежей 26253 с рекордным (пока что) купоном 13%. Теперь у меня 180 бумаг, погашение в октябре 2038 г.

📍Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.

🏭 RU000A10CRC4 Норникель 1Р14 в USD — 2 шт.

Докупил квази-долларовых облиг Норникеля. «Прозрачный» выпуск до августа 2029, купон 6,4%. Торгуется ниже номинала, доходность YTM сейчас в районе 7,2%. Теперь у меня 22 этих бумаги. Подробный разбор выпуска здесь.

Решил не выбирать какие-то отдельные корпораты-фиксы, а взять бондо-фонд от ВИМ с относительно невысокой комиссией 0,71%:

🔸 OBLG (Фонд корпоративных облигаций от ВИМ/ВТБ) — 25 паёв.

👉Итого на облигации и фонды облигаций (за вычетом аморта Эталона) потратил ~25,5К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся валютными облигациями.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~62К ₽.

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на падающем рынке и крепком рубле фокус моего внимания сместился на акции и валютные инструменты.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 26.06.2026.

Накидайте💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм и на Макс — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 35 тыс. читателей!

📍 Лучшие длинные ОФЗ для ежемесячного пассивного дохода
📍 ТОП-10 самых упавших акций за 3 месяца! Кого подбирать?
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Канал в MAX: max.ru/sid_inves
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth