Главное для S&P 500 на вторник: инфляция в США и визит Трампа в Китай

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,22% к 7410 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 0,27% к отметке 29 288 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,16% около 49 715 пунктов.

США и Ирану не удается найти компромисс. Дональд Трамп раскритиковал ответ Тегерана на предложенный Вашингтоном план урегулирования. Он назвал его абсолютно неприемлемым. И даже заявил, что режим прекращения огня находится на грани срыва.

Главное, что не понравилось Трампу — отсутствие быстрых решений по ядерной программе. Иран требует выполнения ряда условий, прежде чем приступить к ядерным переговорам. Это прекращение войны, снятие санкций и блокады, разморозка активов, признание контроля над Ормузским проливом и компенсации.

Если исходить из того, что Иран это прокси Китая, то для Пекина выгодно оставить вопрос урегулирования подвешенным до визита американского президента в КНР (13-15 мая). Тогда к ответу Тегерана стоит относиться как к сознательному затягиванию. Трамп это понимает, поэтому реагирует остро. Он едет в Китай с неприкрытой ближневосточной уязвимостью.

Эскалация риторики давила на рынок акций. Большая часть великолепной семерки закрылась в минусе. Alphabet (GOOG) -3,03%, Amazon (AMZN) -1,35%, Microsoft (MSFT) -0,59% и так далее. Но рынок все же вышел в плюс. Его вытянули производители полупроводников Micron (MU) +6,50%, нефтегаз Exxon Mobil (XOM) +3,54%, оборонка RTX +1,43% и отдельные компании, например Tesla (TSLA) +3,89%.

В полупроводниках продолжается разгон. Участники торгов отыгрывают новости о предварительном соглашении Intel (INTC) +3,62% и Apple (AAPL) -0,22%. Крупнейшие институционалы переставляют таргеты по сектору все выше и выше. UBS видит Nvidia (NVDA) +1,97% по $245 за акцию (сейчас $219). Deutsche Bank целит по Micron на $1000 (сейчас $795).

У Tesla тоже много поклонников. Инвестбанк Piper Sandler выпустил новый отчет, в котором указал, что при текущих ценах бизнес компании по производству роботов Optimus и ИИ-сервисов фактически достается инвесторам бесплатно.

По линии макростатистики вчера обновлений в США не было.

По действиям крупных инвесторов свежих данных пока нет. За прошлую неделю приток в акции SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил еще $4,23 млрд. Это средний результат. Неделей ранее было $4,5 млрд. Крупняк продолжил покупать в ожидании роста S&P 500 еще выше. Признаков фиксации пока нет.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,38% к отметке 7393 пунктов. Бенчмарк выполнил базовый таргет расширенной растущей модели 7400-7500. В случае закрепления выше, станет доступна экстремальная цель 7780-7880. Nasdaq 100 снижается на 0,68%. Dow Jones в минусе на 0,17%.

CNN пишет, что терпение Дональда Трампа на пределе. Он все чаще рассматривает варианты масштабных боевых действий против Ирана. Пока это выглядит как запугивание и продавливание. Хотя в нем сейчас нет особого смысла. Но он может появиться после встречи с Си Цзиньпином завтра или послезавтра.

Пекин и Вашингтон покусывают друг друга перед переговорами. США ввели санкции против посредников поставок нефти из Ирана в Китай. МИД КНР заявил о неприемлемости поставок американского вооружения Тайваню. Официальный Тайбэй сообщил о планах по развертыванию РСЗО HIMARS на островах в Тайваньском проливе.

По линии корпоративной статистики сегодня пусто.

Зато по линии макростатистики выйдет главный отчет недели. В 15-30 по мск в США представят апрельские данные по инфляции (ИПЦ). Уолл-стрит ждет ускорения с 3,3% г/г до 3,7% г/г. Планка высокая. Всех интересуют вторичные эффекты. Как взлет цен на нефть повлиял на всю потребительскую корзину. Особое внимание уделяется базовому ИПЦ, без учета цен на продукты питания и энергию. Если инфляция окажется ниже прогноза, рост S&P 500 продолжится. Если выше — откат может усилиться.

Читать оригинальный материал по этой ссылке