26 июня 2013, 16:51
Банки RU: анализ отчетности
Давно я не писал постов посвященных анализу банковской деятельности.И вот — решил несколько «исправить» ситуацию. Сегодня в оценке принимают «участие» 6 банков: Азимут, ИКФ, МДМ, Новиком, РИА, Центр-Инвест. Банки разные и состояние по ним тоже насколько «разнится». данный материал может быть интересен как формирующим облигационные портфели, так и просто «для общего понимания ситуации».
КБ «Русский Инвестиционный Альянс» (РИА Банк): на МБК — заемщик с объемом равным объему ликвидных активов на отчетную дату. Основные нормативы ЦБР (Н1, Н2, Н3, Н4) — выполняются. по анализу показателей 101 формы — Капитал и валюта баланса имеют отрицательную тенденцию, хотя на 01.06.13 чистая прибыль и валюта баланса — подросли по отношению к предыдущему показателю. Несколько «настораживает» % просрочки физ.лиц по кредитам. хотя объем выданных — незначителен. При это, стоит отметить, что при выданных 28% кредитах «юрикам» — просрочки нет. Банк работает по направлению кредитования юр.лиц — в основном производственной сферы. При этом, наблюдается некоторое сокращение счетов юр.лиц. Динамика несколько «тревожная», но текущий проблем нет — рекомендую ежемесячный контроль показателей.
КБ «Центр-Инвест»: с 2003 года в АСВ. Основной бенефициар ЕБРР (27,45%) и фонд DEG (Германия) — 22,45%. Компании-клиенты — сфера торговли, производства, с/х и строительства. 1,5 тыс. предприятий на зарплатных проектах. Порядка 300 банкоматов и более 165 тыс. эмитированных карт.Рейтинг Moody's Ba3/Стабильный. По 101 форме «проблем» не вижу. На МБК — донор. Большая часть средств по МБК привлечена от банков-нерезов на длинные сроки. Нормативы ЦБР — соблюдаются. Фцндаментальных проблем — нет. Сейчас у банка «работает» 6 выпусков облигаций на 9,5 млрд. и предполагается еще 7 на 13,5 млрд.рублей. Пересмотр — квартальный.
ОАО «МДМ-Банк»: в 2008 начались переговоры о присоединении МДМ к УРСА-Банку. также у ЕБРР — 4,82% акций и уже описанного выше фонда DEG — 1,75%. Всего у МДМа — около 5 тыс. акционеров. Совет директоров возглавляет О.Вьюгин. Банк обслуживает 35 тыс. юридических и физ.лиц. 23 филиала, 178 допофисов и 16 оперкасс. Рейтинги Ba3/Негативный от Moody's и ВВ-/Стабильный от S&P. В течении 5 отчетных дат банк показывал убыток. По чистой прибыли очень низкое место. На МБК последнее время — заемщик с большими оборотами. Не рекомендую формировать портфель с облигациями МДМа. По текущим банк скорее всего расплатится. Ежемесячный мониторинг отчетности.
P.S.
Поскольку «общая» масса на смарт-лабе не читает балансы банков и не торгует fix — остальные банки + таблица по 101 форме отчетности — у меня в блоге:
http://smoketrader.ru/index.php/banki/61-bb2606
КБ «Русский Инвестиционный Альянс» (РИА Банк): на МБК — заемщик с объемом равным объему ликвидных активов на отчетную дату. Основные нормативы ЦБР (Н1, Н2, Н3, Н4) — выполняются. по анализу показателей 101 формы — Капитал и валюта баланса имеют отрицательную тенденцию, хотя на 01.06.13 чистая прибыль и валюта баланса — подросли по отношению к предыдущему показателю. Несколько «настораживает» % просрочки физ.лиц по кредитам. хотя объем выданных — незначителен. При это, стоит отметить, что при выданных 28% кредитах «юрикам» — просрочки нет. Банк работает по направлению кредитования юр.лиц — в основном производственной сферы. При этом, наблюдается некоторое сокращение счетов юр.лиц. Динамика несколько «тревожная», но текущий проблем нет — рекомендую ежемесячный контроль показателей.
КБ «Центр-Инвест»: с 2003 года в АСВ. Основной бенефициар ЕБРР (27,45%) и фонд DEG (Германия) — 22,45%. Компании-клиенты — сфера торговли, производства, с/х и строительства. 1,5 тыс. предприятий на зарплатных проектах. Порядка 300 банкоматов и более 165 тыс. эмитированных карт.Рейтинг Moody's Ba3/Стабильный. По 101 форме «проблем» не вижу. На МБК — донор. Большая часть средств по МБК привлечена от банков-нерезов на длинные сроки. Нормативы ЦБР — соблюдаются. Фцндаментальных проблем — нет. Сейчас у банка «работает» 6 выпусков облигаций на 9,5 млрд. и предполагается еще 7 на 13,5 млрд.рублей. Пересмотр — квартальный.
ОАО «МДМ-Банк»: в 2008 начались переговоры о присоединении МДМ к УРСА-Банку. также у ЕБРР — 4,82% акций и уже описанного выше фонда DEG — 1,75%. Всего у МДМа — около 5 тыс. акционеров. Совет директоров возглавляет О.Вьюгин. Банк обслуживает 35 тыс. юридических и физ.лиц. 23 филиала, 178 допофисов и 16 оперкасс. Рейтинги Ba3/Негативный от Moody's и ВВ-/Стабильный от S&P. В течении 5 отчетных дат банк показывал убыток. По чистой прибыли очень низкое место. На МБК последнее время — заемщик с большими оборотами. Не рекомендую формировать портфель с облигациями МДМа. По текущим банк скорее всего расплатится. Ежемесячный мониторинг отчетности.
P.S.
Поскольку «общая» масса на смарт-лабе не читает балансы банков и не торгует fix — остальные банки + таблица по 101 форме отчетности — у меня в блоге:
http://smoketrader.ru/index.php/banki/61-bb2606
То, что сейчас на мосбирже торгуется, это настоящие акции полиметалла? Или какие-то урезанные?
Газпром готовится перенаправить газ для Европы в КНР +35 млрд.куб. в год через Казахстан! Объем транзита российского газа в Китай через территорию Казахстана планируется на уровне около 35 млрд кубов...
Олег Дубинский, я о другом. Шорт- это дело для компаний или людей с большими деньгами. Одиночка проиграет.
топи на 2000 р, что там строить собирается самолет, на урале пускай осваивает земли,
На сколько лет отстает Россия в разработке смартфонов и операционных систем для мобильных устройств ?
Первым устройством, работающим под управлением Android, стал разработанный компанией HTC смар...
МВД России объявило главаря киевского режима Владимира Зеленского в розыск.
Это следует из базы ведомства, передаёт РИА Новости.
«Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по стат...
))
Raiffeisen начнет выполнять предписание ЕЦБ по сворачиванию бизнеса в России в 3 квартале. 🏦 Raiffeisen Bank International (RBI) начнет выполнять предписание Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по р...
Каким на этот раз оскорблением местных русофобов и распространителей антироссийской пропаганды недовольна местная модерация?
15:56
User77, это бесполезная инфа, лучше забыть про нее)
Если например банку привоен рейтинг в 2010 году, то следующая дата примерно какая? или по-разному?
вчера была какая-то новость, что страны БРИКС собираются создавать свое независимое рейтинговое агенство и задвигать подальше снп, фитчей и прочих мудисов
На заседании в среду комитет Госдумы по финансовому рынку
поддержал поправку ко второму чтению законопроекта о мегарегуляторе, в соответствии с которой Банк России получит полномочия по регулированию деятельности рейтинговых агентств.
«Ввиду того, что весь финансовый рынок уходит к Центральному банку, мы забыли про рейтинговые агентства. Они есть, аккредитованы при Минфине. Поэтому есть
предложение передать рейтинговые агентства соответственно Центральному банку и заодно уточнить, что такое рейтинговое агентство, потому что в законе этого не
было, а было в подзаконном акте», — сказала на заседании глава комитета Наталья Бурыкина.
По ее словам, в настоящее время «гуляет в интернете» много формулировок.
«Но смысл был в том, чтобы не спутать аналитиков с рейтинговыми агентствами. Мы договорились о том, что эта работа на договорной основе», — отметила она.
В соответствии с поправкой рейтинговым агентством признается коммерческая организация, которая на договорной основе может присваивать юридическим лицам и
иным образованиям индивидуальные рейтинги кредитоспособности, рейтинги надежности и финансовой устойчивости и другие рейтинги, базирующиеся на
финансовом и качественном анализе и представляющие собой комплексную оценку вероятности реализации риска или качественную характеристику объекта, в
отношении которого производится оценка, или другим образом высказать мнение об указанных объектах.
Мнекажется, рейтинговые категории опять же будут просто покупаться а не присваиваться честно.
Не знаю, я что-то сомневаюсь в такой системе.
Как говаривал Степан Демура — в америке есть одно нормальное рейтинговое агенство Eagan-Jones.
Главное отличие которого, что ему платят не эмитенты, а покупатели облиг., акций и т.д.
Поэтому РА заинтересовано выдать адекватный рейтинг, а не рисовать его в угоду эмитенту.
ОФЗ и банковские бонды сейчас больше «рулят», чем муни и корпораты…
Для интереса посмотри балансы промстройбанка пугачёва, который всех кинул в 2010-2011… Было ли по балансам видны проблемы до того как облигации начали падать?
В МДМ банке агентству «Прайм» подтвердили факт получения предписания ЦБ, но не раскрыли размер доначисления.
«Достаточность капитала после досоздания резервов соответствует среднерыночному уровню. <...> Это серьезный успех для нас», — сказал собеседник журналистов. По его словам, требования по досозданию резервов в основном
касались старых кредитов, выданных до 2009 года в отраслях, пострадавших от кризиса (недвижимость, оптовая торговля и других).
«Дополнительные резервы в основном касаются реструктурируемых активов. По этим активам ожидаются положительные изменения, которые позволят распустить
резервы», — сказал источник.
Капитал МДМ банка после досоздания резервов к 1 июля снизится до 36 миллиардов рублей с 39 миллиардов рублей на 1 июня, а норматив достаточности капитала (Н1) уменьшится до 11,5% с 12,5%, сообщил собеседник журналистов. При
этом достаточность общего капитала по стандартам «Базеля III» превысит 18%, поскольку правила МСФО позволяют оценивать экономическую природу состояния
заемщиков.
Досоздание резервов негативно повлияет на финансовый результат по РСБУ — по итогам первого полугодия банк ожидает убыток в размере доначисления резервов
(около 3 миллиардов рублей), сообщил представитель банка. По итогам первого полугодия 2012 года банк заработал чистую прибыль в 2,7 миллиарда рублей.
Источник не исключил роспуска резервов во втором полугодии, но не дал утвердительного ответа на вопрос о перспективах получения положительного финансового результата по итогам текущего года.