❗️ ПАО «МГКЛ» открывает сбор книги заявок первого выпуска облигаций на СПБ Бирже — участвовать можно уже сегодня
Стартовал букбилдинг облигаций серии 001PS-01 — первого выпуска компании, доступного неквалифицированным инвесторам (после прохождения тестирования).
Книга заявок открыта сегодня с 11:00 до 15:00 (мск), и в этот период инвесторы могут подать заявки через своих брокеров.
Достигнута предварительная договоренность о поддержке выпуска маркет мейкером.
🔎 Ключевые параметры выпуска
• Объём: до 1 млрд руб.
• Номинал: 1 000 руб.
• Цена размещения: 100%
• Срок обращения: 5 лет (1800 дней)
• Купон: фиксированный, период — 30 дней
• Ориентир ставки: не выше 26% годовых
• Минимальная заявка: 1 400 000 руб.
• Формат: букбилдинг, открытая подписка
• Период подачи заявок: 11 декабря, 11:00–15:00 (мск)
• Размещение на бирже: 16 декабря 2025 года
• Организаторы: Альфа-Банк, Цифра Брокер
📌 На что будут направлены средства
Привлечённое финансирование позволит ускорить развитие розничной сети, масштабировать платформу «Ресейл Маркет», а также запустить новую инвестиционную платформу «Ресейл Инвест» — с займами селлерам на первом этапе и последующим развитием в площадку для внебиржевого размещения компаний из сегмента МСП.
💬 Генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин
«Группа находится в активной инвестиционной фазе. Масштабирование текущих направлений и запуск новых требует существенных вложений, поэтому мы являемся активным и надёжным участником долгового рынка. Пилотный выпуск на СПБ Бирже для широкого круга инвесторов позволяет протестировать новую для нас площадку, а инвесторам — в том числе неквалифицированным — участвовать в размещении».
1) Риск покупки долга эмитенте в рейтингом ВВ-
2) Неадекватный вход от 1,4млн
3) Скорее всего им не удастся разместить весь выпуск сразу
4) Учитывая высокий уровень входа, после получения бумаг начнутся распродажи.
И скорее всего цена упадёт ниже номинала. Вот там можно будет покупать и хоть на 1000р,
или на 1,4млн.
Так что, ждём и наблюдаем)
А теперь смотрите как будет в реальности:
Выпуск разойдётся за считанные часы с многократной переподпиской, аллокация будет процентов 20-30 от заявки. На старте торгов цена уйдёт в первый же день в районе 1040р. и в течение месяца дойдёт до 1070-1090р. и будет торговаться на этом уровне.
Прогноз актуален, если оставят купон 26%, если будет ниже, то параметры нужно будет корректировать вниз. Но при любом раскладе не ожидаю ниже номинала.
Сейчас 8 выпуск с купоном 25,5% торгуется 1080р., до анонса нового выпуска, торговался 1120
6 выпуск с купоном 23% торгуется 1025р., до анонса торговался 1050р.
Делайте выводы, новый выпуск вписывается как раз в эти рамки.
Держал 3 выпуска, 07, 08 и G01, на общую сумму более 3 млн. Закрыл полностью 2 последних, частично остался только 07. И историю как размещается МГКЛ знаю не по рассказам подобных вам.
До этого с долгом было всё более или менее, но сейчас ситуация ухудшилась. Читайте отчёт.
И лично для меня очень странно, почему вдруг именно сейчас эмитент меняет биржу, условия размещения и значительно увеличивает премию. И судя по тому, что о рекламе выпуска не написал только ленивый, люди с деньгами не спешат покупать его.
Было такое до этого?
Айди коллект тоже сначала маленький порог входа имел, потом стал 1,4 млн. делать и ничего, доходности одинаковые с тем, где маленький порог был, торгуется себе прекрасно.
Я с 5 выпуска участвовал в размесах и всегда имел 100% аллокацию, даже в последнем выпуске, нас таких на всю страну было меньше 3 сотен человек(Думаю теперь понимаете уровень знания темы). Это про мою «примитивность», как Вы выразились.
Насчёт нового выпуска — да риск вырос, но держать долго никто не заставляет. Через месяц можно спокойно скинуть по 1080-1100р., за месяц точно ничего не случится.
Когда запрашивая с разных счетов на несколько миллионов получаешь аллакацию 0, сразу задаёшься вопрос, куда всё ушло? Конечно, по своим разошлось! Ну, с диалотом ЦБ разберётся, я помог.
А МГКЛ пусть теперь хлебает и не жалуется из-за своих подобных фокусов, что никто не покупает их новый выпуск. Всё справедливо.
Я сомневаюсь.
Явные проблемы эмитента.
Смена биржи.
Монополия.
Сколько купон? 26%?
Даже этого может не хватить…
МГКЛ любят люди и он торгуется выше своего рейтинга.
У меня был 7 выпуск с купоном 30%, я из него вышел почти полностью по 1260р., когда анонсировали 8 выпуск под 25,5%. Набрал 8 по номиналу и сидел дальше. Теперь вышел по 1140 из 8, идём в следующий, опять по номиналу.
Сейчас они разместятся, а там дальше будет видно. Я не зарекаюсь, но и не спешу покупать)
Представляете какой спрос был? Нальют процентов 30 от заявки.
Даже если забыть про панику на рынке после Монополии.