23 сентября 2025, 18:15
💡IEK GROUP объявляет о старте сбора заявок на приобретение облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей
Выпуск предусматривает плавающую купонную ставку c привязкой к ключевой ставке Банка России, размер спреда к ключевой ставке будет определен по результатам букбилдинга. Купонный период облигаций составит 30 дней, срок обращения выпуска — 2 года.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Альфа-Банк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию.
☝️Сбор заявок по выпуску облигаций запланирован на 29 сентября, техническое размещение облигаций — на 2 октября 2025 года. Основной целью привлечения финансирования является оптимизация структуры заемного капитала.
☝️Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:
«Размещение нового выпуска облигаций — это логичный шаг в рамках нашей стратегии по диверсификации источников финансирования, формированию более сбалансированной структуры долга, а также снижению эффективной ставки по кредитному портфелю. Плавающая ставка купона обеспечивает инвесторам рыночную доходность в текущих условиях, а ежемесячный купон делает инструмент особенно удобным — инвесторы получают регулярный денежный поток и могут гибко управлять своей ликвидностью. IEK GROUP зарекомендовала себя как надежный эмитент на долговом рынке, что также подтверждается действующим кредитным рейтингом ruA- агентства «Эксперт РА» и стабильным спросом на инструменты компании в ходе трех последних облигационных размещений. Компания ценит доверие как институциональных, так и розничных инвесторов и продолжает активную информационную политику».
💵Выручка Компании по итогам первого полугодия 2025 года составила 26,8 млрд руб., показав рост на 19% г/г. Чистая прибыль выросла за аналогичный период на 28% до 4,8 млрд руб. Показатель чистого долга к скорректированной EBITDA за 1 полугодие 2025 года составил 2,9х. Текущий уровень долговой нагрузки является комфортным для Компании. При этом IEK GROUP постоянно работает над повышением эффективности использования заемного капитала.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Альфа-Банк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию.
☝️Сбор заявок по выпуску облигаций запланирован на 29 сентября, техническое размещение облигаций — на 2 октября 2025 года. Основной целью привлечения финансирования является оптимизация структуры заемного капитала.
☝️Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:
«Размещение нового выпуска облигаций — это логичный шаг в рамках нашей стратегии по диверсификации источников финансирования, формированию более сбалансированной структуры долга, а также снижению эффективной ставки по кредитному портфелю. Плавающая ставка купона обеспечивает инвесторам рыночную доходность в текущих условиях, а ежемесячный купон делает инструмент особенно удобным — инвесторы получают регулярный денежный поток и могут гибко управлять своей ликвидностью. IEK GROUP зарекомендовала себя как надежный эмитент на долговом рынке, что также подтверждается действующим кредитным рейтингом ruA- агентства «Эксперт РА» и стабильным спросом на инструменты компании в ходе трех последних облигационных размещений. Компания ценит доверие как институциональных, так и розничных инвесторов и продолжает активную информационную политику».
💵Выручка Компании по итогам первого полугодия 2025 года составила 26,8 млрд руб., показав рост на 19% г/г. Чистая прибыль выросла за аналогичный период на 28% до 4,8 млрд руб. Показатель чистого долга к скорректированной EBITDA за 1 полугодие 2025 года составил 2,9х. Текущий уровень долговой нагрузки является комфортным для Компании. При этом IEK GROUP постоянно работает над повышением эффективности использования заемного капитала.
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток)
Увидели!
Как всегда — дьявол в мелочах, но...
20.03.2026
XAU/USD: золото проигрывает схватку за геополитическую премию
Золото продолжило активно снижаться после достижения локального пика, несмотря на напряженность и рост рисков в мире. Первоначальный скачок в район уровня 5410 был спровоцирован военными...
20.03.2026
Траектория снижения ставки ЦБ в ближайшие месяцы будет плавной
Главное: Банк России сохранил умеренно-мягкий сигнал, немного дополнив его Банк России пока проявляет осторожность из-за проинфляционных рисков У ЦБ может появиться больше возможностей...
20.03.2026
Vadim11111, по наминалу там и есть 3% убытка, а если с начала торгов, то апсайд в 5%, в любом случае можно было выйти, если вас цена в стакане не устраивала
видели же цену в стакане? ведь видели?...
Виктор Пермяков, справка о белости и пушистости
Пн —вероятно низкое открытие 4360 и ….Рост к 4618
Максим Ганжа,
Какая допка и какой делист… так ЮГК уже банкрот, читая комменты на ветке…
Ольга Тимченко, то есть вы по сей день пребываете в святой убежденности, что проводятся выборные кампании, избираются президенты и Трамп, Путин, Макрон, Си Цзиньпин и проч реально принимают какие-т...
vvs1941, да, все сидят на насдак и сипи. А на ветке ГП просто треплемся
А вообще акра чья контора часто с плеча рубят
23:57
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза по...
Кто пояснит если СД (блин во абривиатура свастики только не хватает) рекомендовало 45р. почему у брокеров стоит 4,5 р. енто шо шутка к первому апреля или брокеры только свои барыши хорошо считают👻
Xpyct Hanofumichi, а еще вчера писал, что завтра падать будем