23 сентября 2025, 18:15
💡IEK GROUP объявляет о старте сбора заявок на приобретение облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей
Выпуск предусматривает плавающую купонную ставку c привязкой к ключевой ставке Банка России, размер спреда к ключевой ставке будет определен по результатам букбилдинга. Купонный период облигаций составит 30 дней, срок обращения выпуска — 2 года.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Альфа-Банк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию.
☝️Сбор заявок по выпуску облигаций запланирован на 29 сентября, техническое размещение облигаций — на 2 октября 2025 года. Основной целью привлечения финансирования является оптимизация структуры заемного капитала.
☝️Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:
«Размещение нового выпуска облигаций — это логичный шаг в рамках нашей стратегии по диверсификации источников финансирования, формированию более сбалансированной структуры долга, а также снижению эффективной ставки по кредитному портфелю. Плавающая ставка купона обеспечивает инвесторам рыночную доходность в текущих условиях, а ежемесячный купон делает инструмент особенно удобным — инвесторы получают регулярный денежный поток и могут гибко управлять своей ликвидностью. IEK GROUP зарекомендовала себя как надежный эмитент на долговом рынке, что также подтверждается действующим кредитным рейтингом ruA- агентства «Эксперт РА» и стабильным спросом на инструменты компании в ходе трех последних облигационных размещений. Компания ценит доверие как институциональных, так и розничных инвесторов и продолжает активную информационную политику».
💵Выручка Компании по итогам первого полугодия 2025 года составила 26,8 млрд руб., показав рост на 19% г/г. Чистая прибыль выросла за аналогичный период на 28% до 4,8 млрд руб. Показатель чистого долга к скорректированной EBITDA за 1 полугодие 2025 года составил 2,9х. Текущий уровень долговой нагрузки является комфортным для Компании. При этом IEK GROUP постоянно работает над повышением эффективности использования заемного капитала.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Альфа-Банк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию.
☝️Сбор заявок по выпуску облигаций запланирован на 29 сентября, техническое размещение облигаций — на 2 октября 2025 года. Основной целью привлечения финансирования является оптимизация структуры заемного капитала.
☝️Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:
«Размещение нового выпуска облигаций — это логичный шаг в рамках нашей стратегии по диверсификации источников финансирования, формированию более сбалансированной структуры долга, а также снижению эффективной ставки по кредитному портфелю. Плавающая ставка купона обеспечивает инвесторам рыночную доходность в текущих условиях, а ежемесячный купон делает инструмент особенно удобным — инвесторы получают регулярный денежный поток и могут гибко управлять своей ликвидностью. IEK GROUP зарекомендовала себя как надежный эмитент на долговом рынке, что также подтверждается действующим кредитным рейтингом ruA- агентства «Эксперт РА» и стабильным спросом на инструменты компании в ходе трех последних облигационных размещений. Компания ценит доверие как институциональных, так и розничных инвесторов и продолжает активную информационную политику».
💵Выручка Компании по итогам первого полугодия 2025 года составила 26,8 млрд руб., показав рост на 19% г/г. Чистая прибыль выросла за аналогичный период на 28% до 4,8 млрд руб. Показатель чистого долга к скорректированной EBITDA за 1 полугодие 2025 года составил 2,9х. Текущий уровень долговой нагрузки является комфортным для Компании. При этом IEK GROUP постоянно работает над повышением эффективности использования заемного капитала.
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
GBP/CHF: Прыжок выше головы не удался — летим на юг?
Кросс-курс GBP/CHF предпринял повторную попытку штурма недельного нисходящего тренда (построенного по максимумам 05.03.2025 и 14.01.2026) и уровня сопротивления 1.0610. Однако закрепиться выше не...
22:24
Защитные активы на российском рынке
Часть портфеля стоит держать в инструментах, которые не зависят от динамики рынка акций и страхуют от конкретных рисков.
На российском рынке таких инструментов несколько — каждый со своей...
19:13
Какие акции могут пострадать от налога на сверхприбыль
Дмитрий Пучкарев Одной из ярких тем на российском рынке в последние дни стал «налог на сверхприбыль», или windfall tax: Индекс МосБиржи в пятницу после появления новостей новостей потерял...
18:34
22:36
Шмоекс . Видимо пора .
Авто-репост. Читать в блоге >>>
4Neizvestniy, ни дня без падения при чем непонятно на чем даже. Просто погружались с каждым днем глубже и глубже
Держите, ребятки, подарочек от Костина ВТБ-инвестиции повышает базовый тариф с 28 апреля в 4 раза: было 0,06 станет 0,25
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ремора,
Загляни сюда, что скажешь?
МЭА: Мы оцениваем ситуацию в отношении необходимости дальнейшего высвобождения нефтяных резервов, готовы действовать незамедлительно, если потребуется МЭА: Мы оцениваем ситуацию в отношении необходимо...
22:28
denio, Вы были совершенно правы, оскорбления на уровне детского сада выдают в них «высокоинтелектуальных инвесторов». Теперь мне совершенно понятно, почему мои выкладки по ROA вызвали в уме одного ...
Индекс дохляра рухнул
22:24
GBP/CHF: Прыжок выше головы не удался — летим на юг? Кросс-курс GBP/CHF предпринял повторную попытку штурма недельного нисходящего тренда (построенного по максимумам 05.03.2025 и 14.01.2026) и уровня ...
22:23
В золоте разворот похоже, отпадали 🤔
22:23
На этом рынке заработают не только лишь все. Мало кто это сможет. Зеваки, словоблуды под маской осведомленных и верующие будут в пролете