Ежеквартальная ребалансировка портфеля

За три последних торговых дня провел очередную ребалансировку портфеля. При этом вывел из кэша и завел в акции 704 650 р.
На сегодняшний день в портфеле недовешены относительно индекса ММВБ:
ВТБ,
Газпром,
Сургут АО,
Русал,
Ростелек АО.
Перевешены относительно индекса ММВБ:
Сбер,
Роснефть,
Новатэк,
Сургут АП,
ММК,
Ростелек АП,
Озон,
Русагро.
После ребалансировки портфель выглядит следующим образом:

Всем успехов.

ребалансировка портфеля портфель инвестора акции

Ребалансировка портфеля

Max Trader

Санкт-Петербург

804

46 591

с 10 апреля 2014

15 Комментариев

wistopus
09 сентября 2025, 19:46
Полюс, блин, такой гламурный… как сайт мадам Волочковой...
+1
- Max Trader
  09 сентября 2025, 19:48
  wistopus, как сайт мадам Волочковой
  Не заходил, но верю.
  +1
myaucha
09 сентября 2025, 20:08
А накупить акций в пропорциональных долях индексу — это залог успеха что ли?!
+3
- Max Trader
  09 сентября 2025, 20:14
  myaucha, Возможно, но не точно.
  +2
- Alchemist01
  09 сентября 2025, 20:54
  myaucha, Есть вероятность что составители индекса обладает несколько более высокими компетенциями чем средний диванный эксперт.
  +3
  - Дмитрий Корягин
    09 сентября 2025, 21:15
    Alchemist01, вы знаете, как составляется индекс?)))
    +1
    - Alchemist01
      09 сентября 2025, 22:34
      Дмитрий Корягин, Но индексный комитет знает
      +2
  - myaucha
    09 сентября 2025, 21:44
    Alchemist01,
    — Коллеги, мы собрались сегодня здесь, чтобы принять очень важное решение: какие акции следует включить в индекс, а какие исключить из него, а также определить их вес в индексе
    — А нах… я это вообще делать?
    — Потому что индекс должен расти. Миноритарии верят в индекс. Если индекс не растет, то это негативно влияет на имидж биржи.
    — Типа, «смотрите, смотрите, моя стратегия обгоняет индекс на полпроцента»?!
    — Типа, да. Если миноритария лишить денег — он расстроится, но если его лишить веры в индекс — он зачахнет. Индекс — это душа миноритария! В общем, по сложившейся традиции предлагаю все «говно» из индекса убрать, а все «прекрасное» — в него включить.
    +4
    - Alchemist01
      09 сентября 2025, 22:40
      myaucha, И «прекрасное» убирают и «говно» включают, но при этом редко кто стабильно обходит индекс полной доходности.
      +3
      - Max Trader
        09 сентября 2025, 23:34
        Alchemist01, Я обхожу... … на дистанции.
        +2
witosp
09 сентября 2025, 20:45
Что то мне подсказывает, что до конца года такого же роста уже ждать то и не стоит
+2
- Flexiway
  09 сентября 2025, 21:29
  witosp,
  
  Максу все равно (не когда покупать) — он может и на 50% просадки пересиживать (более точно можно посмотреть у него в профиле) — свою цену продажную всегда возьмет.
  
  Его только за терпение и Огромный депозит можно уважать, с которого он берет во время просадки. Молодец.
  +4
  - Max Trader
    09 сентября 2025, 22:05
    Flexiway, Вот СПАСИБО, друг. Уважение это то чего на Смарте редко кто заслуживает.
    +3

Читайте на SMART-LAB:

📝 Еженедельный дайджест от ГК «А101» с комментариями эксперто

Инфляция, доходность депозитов и страховое возмещение по эскроу-счетам 📊 Новости в мире финансов и инвестиций: — По данным Росстата, недельная инфляция с 16 по 22 декабря...

A101

14:16

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» подвел итоги 2025 года, оценил макроэкономическую ситуацию и рассказал о технологической трансформации компании.

Собрали ключевые тезисы: Макроэкономика и ключевая ставка 2025 год был сложным, но мы видим позитив: инфляцию удалось снизить до 6%. Это важно для сохранения покупательной способности...

Норникель

13:33

Налоговые убытки для инвестора: почему в 2025 году они могут "стоить" 15% вместо 13%

Для активного инвестора убыток от неудачной сделки — это не просто досадная потеря, а потенциальный налоговый актив. Однако его истинная ценность может значительно варьироваться. Благодаря...