Промежуточные результаты портфеля голубых фишек

В середине сентября мы собирали портфель, состоящий из голубых фишек российского рынка. Пришло время подвести промежуточные результаты.

Как показывает себя портфель

На графике приведена сравнительная динамика портфеля голубых фишек (с учетом дивидендов и без них) в сравнении с IMOEX.

Промежуточные результаты портфеля голубых фишек

На текущий момент портфель (-2,7%) показывает себя хуже индекса (-0,42%). Причина — более высокая бетта, за счет которой портфель будет расти сильнее рынка в моменты общей восходящей динамики, но может показывать себя хуже бенчмарка в случае спада.

При этом весомым плюсом голубых фишек является то, что многие из этих бумаг приносят неплохие дивиденды, которые способны оказать поддержку даже на падающем рынке.

С момента создания портфеля состоялись уже четыре отсечки. С учетом имеющегося количества бумаг они принесли:

Яндекс — 400 руб.
Татнефть — 649,4 руб.
НОВАТЭК — 426 руб.
ММК — 1047,48 руб.

Ожидаем, что в будущем дивиденды продолжат оказывать поддержку портфелю.

Актуальную подборку с самыми привлекательными отсечками можно найти по ссылке.

Со всеми предстоящими отсечками можно ознакомиться в дивидендном календаре.

Актуальная структура портфеля представлена на диаграмме ниже. Ребалансировки и дополнительные покупки не проводились.

Результаты отдельных бумаг

На гистограмме приведены промежуточные результаты по каждой компоненте портфеля.

Наибольший вклад внесли бумаги Полюса. Объем позиции в акциях увеличился на 1375,5 руб. В числе аутсайдеров ММК и Магнит — убытки по ним составили 3502,8 и 2562 руб. соответственно.

Сектора в портфеле

Ниже приведена диаграмма, на которой отражены актуальные веса каждого из секторов.

Число секторов: 5

Максимальный вес сектора: 35,15% от портфеля