Итоги торгов за 17.09.2024. Новости и ключевые бенчмарки. Ситуация на текущий момент.

Новостной фон

Поставки российского газа в Евросоюз

• Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) до максимальных объемов, начиная с зимы;
• Основными покупателями стали Испания и Нидерланды, нарастившие закупки в несколько раз;
• Франция и Бельгия, напротив, сократили импорт российского СПГ;
• Несмотря на снижение стоимости поставок, доля России на рынке СПГ в Евросоюзе увеличилась, так как другие поставщики сократили объемы.

Фокус группа по криптовалютам в России

• Россия создала фокус группу для проведения трансграничных расчетов в криптовалюте;
• В группу вошли банки и импортеры, испытывающие сложности с платежами в китайские банки;
• Закон, позволяющий использовать криптовалюты в международной торговле, вступил в силу;
• Обсуждается возможность использования стейблкоинов для международных расчетов.

Компания Intel приостанавливает инвестиции в Европе

•  Intel заморозила инвестиции в заводы в Германии и Польше на два года из-за финансовых проблем;
•  В то же время компания подписала соглашение с Amazon по разработке микрочипов для искусственного интеллекта;

Нормы беспошлинного ввоза в ЕАЭС

•  В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) ведутся переговоры о сокращении норм беспошлинного ввоза товаров авиационным транспортом;
•  В настоящее время разрешен ввоз товаров на сумму до 10 тысяч евро, но рассматриваются варианты значительного снижения этого порога;
•  Конкретные цифры различаются в предложениях стран.

Россия в рамках председательства в БРИКС провела исследование трансформации глобальной валютно-финансовой системы

• Россия инициировала масштабное исследование для стран БРИКС, целью которого стала разработка предложений по изменению глобальной финансовой системы;
• Обсуждается синергия финансовых и товарных рынков БРИКС, чтобы устранить зависимость от западных финансовых механизмов;
•  Одна из предложенных идей — создание депозитарного моста, основанного на блокчейнтехнологиях, который мог бы объединить финансовую инфраструктуру стран БРИКС.

Мировой спрос на алмазы

•  Спрос на природные алмазы остается на низком уровне, что связано с падением интереса к ювелирным изделиям и конкуренцией со стороны синтетических камней;
•  В России добыча алмазов сократилась, в то время как на мировом рынке объемы также снизились на 8%;
•  Санкции против российских алмазов также способствуют снижению спроса.

Новый страховой продукт от Ozon

• Ozon запустил страховой продукт для транспортных компаний, пользующихся его сервисом «Вози Ozon»;
• Полис покрывает убытки, связанные с утратой или повреждением груза, и оформляется дистанционно;
•  Услугой могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Судебные разбирательства X5 Retail Group

•  Судебное разбирательство вокруг «X5 Retail Group» началось из-за приостановки корпоративных прав голландского холдинга X5 Retail Group N.V. в российской дочерней компании;
•  2 июля 2024 года Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о приостановлении корпоративных прав. Это решение было принято по заявлению Минпромторга России;
•  2 сентября 2024 года X5 Retail Group N.V. подала кассационную жалобу, которую планируют рассмотреть 21 ноября 2024 года;
•  Из-за этого дела дата начала торгов акциями на Московской бирже остается неопределенной. Ожидается, что компания объявит о начале торгов после завершения судебных разбирательств и распределения акций среди владельцев.

Иски «Русхимальянс» к европейским банкам

•  Оператор комплекса по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге, компания «Русхимальянс», подала иски к пяти европейским банкам;
•  Банками-ответчиками стали Deutsche Bank, UniCredit Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Bayerische Landesbank и Commerzbank;
•  Судебные разбирательства связаны с расторжением контракта на строительство газоперерабатывающего завода, который должен был строить немецкий концерн Linde;
•  «Русхимальянс» отсудил у банков-гарантов более 11 миллиардов евро, а российские суды наложили арест на активы европейских банков в России.

Основатель Binance и тюремное заключение

•  Основатель крупнейшей криптобиржи Binance, Чанпэн Чжао (CZ), выйдет на свободу 29 сентября 2024 года;
•  Он был приговорен к четырем месяцам заключения за нарушение закона о банковской тайне при работе в Binance. В рамках судебного процесса Чжао также согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов;
•  На момент освобождения Чжао отбудет 118 дней заключения. Он добровольно прилетел из Дубая в США для участия в судебном процессе;
•  Ранее Binance пожизненно отстранила Чжао от управления биржей, и он заявил, что не планирует возвращаться на должность главы компании, сосредоточившись на инвестициях в блокчейн и биотехнологии.

Криптопроект Трампа: WorldLibertyFinancial

•  Дональд Трамп, поддерживающий криптопроект World Liberty Financial (WLFI), раскрыл детали выпуска токена платформы;
•  Проект разрабатывается его сыновьями и поддерживается Трампом. Во время выступления в соцсети X Трамп не обсуждал проект детально, но отметил, что США должны стать крупнейшим криптохабом в мире;
•  Он выразил опасения по поводу регулирования криптовалют в США, заявив, что разработчики столкнутся с серьезными трудностями, если его не изберут на второй срок в 2024 году.

Вычет по налогу на прибыль на венчурные инвестиции

• Госдума приняла во втором чтении законопроект об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций для венчурных инвестиций. Третье чтение запланировано на 18 сентября.
• Документ позволяет региональным властям своими законами предоставлять налогоплательщикам право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций при осуществлении венчурных и прямых инвестиций в рамках инвестиционного товарищества.

Рост производства вин и крепких напитков в России

•  Производство ликерных вин в России за январь-август значительно выросло по сравнению с прошлым годом;
•  Выросло также производство игристых вин, шампанского и коньяка, в то время как выпуск слабоалкогольной продукции сократился;
•  Общий объем производства алкогольных напитков увеличился на 32%.

Сговор на торгах в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

•  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки сговора на торгах в Московской области;
•  Нарушения обнаружены при оказании услуг по организации процессов печати и сканирования;
•  Организации, участвовавшие в сговоре, могут быть оштрафованы.

Прогноз прибыли банков

•  Банк России повысил прогноз чистой прибыли банков на 2024 год, ожидая до 3,3 — 3,8 триллионов рублей;
• Предыдущий прогноз составлял 3,1 — 3,6 триллиона рублей.

Новости (почти)одной строкой

• Минэкономразвития ожидает снижения инфляции в России с 9,05% в августе до 8,1% в сентябре в годовом выражении;

• Объем выданных в России в августе потребительских кредитов сократился на 9,2% по сравнению с июлем и составил 544,4 млрд руб;

• Вице-президент Telegram Илья Перекопский 9 сентября зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге. Экономическая деятельность —  управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, дополнительная — разработка компьютерного программного обеспечения;

• Банк России готов дать негосударственным пенсионным фондам (НПФ) больше свободы для инвестирования пенсионных резервов, в том числе в рискованные инструменты, но не в ущерб сохранности;

• По данным Банка России в июле объем остатков на счетах физических лиц увеличился до 50,4 трлн руб;

• Минфин ожидает, что 30 компаний с госучастием могут выйти на фондовый рынок к 2030 г., к этому сроку планируется привлечь до 1 трлн руб;

• В Монголии могут появиться филиалы российских банков;

• Банк России предлагает ввести «период охлаждения» для договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС), который может составить 30 дней, для возможности отказа от договора и возврата средств гражданами;

Ключевые бенчмарки

Индекс Мосбиржи, открывшись гэпом вверх, немного отстоялся, после чего рос в течение вчерашней сессии и остановился на отметке 2.744, превысив обозначенный ранее уровень сопротивления в 2.700 и зону выше скользящей средней 22.

Умеренный рост продолжился за счет набора инвесторами подешевевших бумаг и возобновления восходящей динамики нефтяных цен.

Говорить о полноценном развороте, конечно рано – негативные факторы с радаров никуда не делись. Хотя с другой стороны, посыл ЦБ о более продолжительном периоде высокой инфляции, способствует покупке акций как инструмента защиты от инфляции.

Возможно продолжение роста к уровню 2.800, где спекулятивно настроенные трейдеры могут фиксировать краткосрочную прибыль. В таком случае возможен возврат цены к скользящей средней 22, здесь же проходит линия нисходящего тренда, пробитая два дня назад.

Нефть

За вчерашний день показала еще один рывок вверх, в сторону значения 76, в область скользящей средней 22. Сегодня демонстрирует небольшой откат. В фокусе внимания – результаты двухдневного заседания ФРС, значение ставки и последующий комментарий;

Золото

На вчерашней торговой сессии скорректировалось вниз от достигнутых ранее исторических максимумов, сейчас котировки дрейфуют вблизи вчерашнего закрытия. Импульс дальнейшего движения, по крайней мере на ближайшие пару сессий, как и в нефти задаст публикация сегодня вечером ставки в США, а также последующий комментарий.

По «технике» остается в силе последний комментарий в статье от 16.09 — цена сильно отклонилась от своей ЕМА_22, для кратко и среднесрочных покупок рекомендуется подождать консолидации и/или спуска к скользящей средней, где входить в сделки после формирования соответствующих свечных паттернов (затухание волатильности, консолидация, последующее движение вверх на повышенных объемах).

Серебро

На графике серебра вырисовывается возможность краткосрочной сделки в шорт на движение цены от ложно пробитой линии сопротивления в сторону скользящей средней 22.

Можно посмотреть, что нам говорит декабрьский фьючерс на серебро и, при наличии сетапа, войти в сделку.

Индекс гособлигаций RGBI

Техническая картина без изменений – четвертый ретест уровня 103.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.