28 мая 2024, 15:00
📰"ФосАгро" Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
ФосАгро публикует операционные и финансовые результаты за 1 квартал 2024 г.
Москва. 27 мая 2024 г. Группа «ФосАгро» (далее «ФосАгро» или «Компания», тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах: PHOR) публикует консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2024 года.
Основные результаты за 1 квартал 2024 г.
За 1 квартал 2024 года производство агрохимической продукции выросло на 6,9% к уровню прошлого года и составило 3,01 млн тонн. Основной прирост пришелся на увеличение производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 9,2% - до 2,26 млн тонн.
Общие продажи удобрений за 1 квартал 2024 года выросли на 11,4% к аналогичному периоду прошлого года и превысили 3 млн тонн. При этом рост реализации фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов составил 16%.
Выручка за 1 квартал 2024 года составила 119,3 млрд рублей (1,31 млрд долларов), увеличившись на 2,7% к уровню аналогичного периода прошлого года на фоне роста объемов производства и реализации товарной продукции.
За 1 квартал 2024 года EBITDA компании составила 39,1 млрд рублей (0,43 млрд долларов США), снизившись на 29,5% к показателю аналогичного периода прошлого года.
За 1 квартал 2024 года свободный денежный поток компании составил 1,8 млрд рублей (18 млн долларов США) выйдя в положительную зону по сравнению с прошлым кварталом.
Чистый долг по состоянию на 31 марта 2024 года составил 263,8 млрд рублей
(2,86 млрд долларов США). Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец квартала составило комфортные 1,58х.
Основные финансовые и операционные показатели:
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
млн руб. 1 кв. 2024 1 кв. 2023 Изм. %
Выручка 119 272 116 178 2,7%
EBITDA* 39 060 55 395 -29,5%
Рент. по EBITDA 32,7% 47,7%
EBITDA скорр.** 37 876 48 978 -22,7%
Чистая прибыль 18 754 28 059 -33,2%
Чистая прибыль, скорр.*** 21 486 33 897 -36,6%
Свободный денежный поток 1 801 43 419 -95,9%
31.03.2024 31.12.2023
Чистый долг 263 839 223 207
Чистый долг/EBITDA за 12 мес. 1,58 1,22
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем производства по категориям
тыс. тонн 1 кв. 2024 1 кв. 2023 Изм. %
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 2 260,3 2 070,3 9,2%
Азотные удобрения 672,7 675,6 -0,4%
Прочая продукция 71,5 65,9 8,5%
ИТОГО агрохимической продукции 3 004,5 2 811,8 6,9%
Объем реализации по категориям
тыс. тонн 1 кв. 2024 1 кв. 2023 Изм. %
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 2 338,5 2 016,7 16,0%
Азотные удобрения 676,8 686,6 -1,4%
Прочая продукция 72,5 69,2 4,8%
ИТОГО агрохимической продукции 3 087,8 2 772,5 11,4%
Курс рубля к доллару США: средний курс за 1 квартал 2024 года: 90,7471; средний курс за 1 квартал 2023 года: 72,7738; по состоянию на 31 марта 2024 года: 92,3660; по состоянию на 31 декабря 2023 года: 89,6883.
* EBITDA рассчитывается как операционная прибыль, увеличенная на сумму амортизации.
** Скорр. EBITDA определяется как EBITDA без учета курсовых разниц от операционной деятельности.
*** Скорр. чистая прибыль определяется как чистая прибыль без учета прибыли или убытка от курсовых разниц.
Выручка компании за 1 квартал 2024 года выросла к уровню прошлого года, несмотря на более низкий уровень средних цен реализации. Рост выручки был связан в основном с увеличением объемов производства и продаж фосфорных удобрений, что стало возможных после завершения реализации инвестиционных проектов в рамках стратегии долгосрочного развития компании.
EBITDA компании по итогам квартала превысила 39 млрд руб. Снижение показателя к уровню аналогичного периода прошлого года связано с более низкими ценами реализации удобрений на мировых рынках и уплатой введенных с 2023 года экспортных пошлин.
При этом доходность по EBITDA в 1 квартале 2024 года составила 32,7%. Такой уровень доходности был обеспечен ростом производства высокомаржинальных видов удобрений, увеличением выпуска основных сырьевых ресурсов и гибкой сбытовой политикой компании.
В 1 квартале 2024 года свободный денежный поток вышел в положительную зону и составил около 2 млрд руб. Тем не менее, данный показатель в течение квартала был под давлением таких факторов, как более высокий уровень капитальных вложений по сравнению с 2023 годом, уплата экспортных таможенных пошлин и направление денежных средств на формирование оборотного капитала, связанное с пополнением запасов удобрений на складах трейдера перед началом весеннего сезона и ростом продаж продукции в Латинскую Америку.
Устойчивое финансовое положение позволяет компании своевременно и в полном объеме обслуживать все свои долговые обязательства, в том числе номинированные в иностранной валюте. На конец 1 квартала 2024 года долговая нагрузка компании оставалась на комфортном уровне. По состоянию на 31 марта 2024 года чистый долг составил 263,8 млрд руб., а соотношение Чистый долг / EBITDA равнялось 1,58х.
Существенный эффект на рост размера чистого долга за период оказали денежные выплаты в январе 2024 года и направление денежных средств в течение квартала на формирование оборотного капитала в размере 10,3 млрд руб.
Рынок удобрений в 1 квартале 2024 года
Начало года на мировом рынке удобрений традиционно характеризуется развитием сезонного спроса на внутреннем рынке Китая, России, Европы и Северной Америки. Остаточный спрос в Индии также оказал весомую поддержку на рынках удобрений.
Рынок фосфорсодержащих удобрений оставался в основном сбалансированным. Межсезонье в Латинской Америке и на большинстве рынков азиатского региона компенсировалось сохранением экспортных ограничений со стороны Китая в пользу поставок на внутренний рынок. В итоге цены на основные виды фосфорных удобрений в течение 1 квартала 2024 года оставались стабильно выше $500/т, FOB, Балтика. Средняя цена на MAP составила $514/т, FOB, Балтика, на DAP - $535/т, FOB, Балтика.
Рынок азотных удобрений характеризовался стабильным сезонным спросом со стороны западных рынков, в том числе со стороны Европы, Центральной и Северной Америки. Крупный тендер в Индии в начале квартала обеспечил стабильными отгрузками производителей из России и Ближнего Востока. Предложения из Китая также отсутствовали в пользу поставок на внутренний рынок. Средний уровень цен на карбамид (прилированный) в 1 квартале 2024 года составил $293/т, FOB, Балтика, на аммиачную селитру - $224/т, FOB, Балтика.
Перспективы на 2 квартал 2024 года
Начало 2 квартала традиционно характеризуется завершением сезонного спроса на рынках Северного полушария и ценовой коррекцией. Ослабление экспортных ограничений в Китае выступает дополнительным фактором давления на цены. Однако, в конце мая – начале июня прогнозируется активизация спрос со стороны рынков Латинской Америки, Южной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш), что должно стабилизировать цены на мировом рынке в целом. Низкие переходящие запасы на ключевых рынках сбыта, в том числе в Бразилии, Индии (по фосфорным удобрениям) – дополнительный фактор, который будет способствовать увеличению спрос и цен на удобрения.
Контакты для получения дополнительной информации:
ПАО «ФосАгро»
Андрей Серов, начальник отдела по связям с инвесторами
+7 495 231 2747 доб. 2183
ir@phosagro.ru
Тимур Белов, пресс-секретарь
+7 495 231 2747 доб. 2652
pr@phosagro.ru
Три месяца,
закончившихся 31 марта
Млн руб. 2024 2023
Выручка 119,272 116,178
Себестоимость реализованной продукции Группы (73,137) (56,678)
Себестоимость товаров для перепродажи (2,361) (7,643)
Валовая прибыль 43,774 51,857
Административные и коммерческие расходы (9,597) (6,932)
Налоги, кроме налога на прибыль (3,457) (3,064)
Прочие расходы, нетто (2,099) (709)
Прибыль от курсовых разниц по
операционной деятельности, нетто 1,184 6,417
Прибыль от операционной деятельности 29,805 47,569
Финансовые доходы 1,035 568
Финансовые расходы (3,001) (1,670)
Убыток от курсовых разниц по
финансовой деятельности, нетто (3,916) (12,255)
Прибыль до налогообложения 23,923 34,212
Расход по налогу на прибыль (5,169) (6,153)
Прибыль за отчетный период 18,754 28,059
Причитающаяся:
акционерам Компании 18,762 28,055
держателям неконтролирующих долей* (8) 4
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в руб.) 145 217
Общий совокупный доход за отчетный период 18,754 28,059
Причитающийся:
акционерам Компании 18,762 28,055
держателям неконтролирующих долей* (8) 4
*Под неконтролирующей долей следует понимать миноритарных акционеров дочерних компаний ПАО «ФосАгро»
Млн руб. 31 марта
2024 года 31 декабря
2023 года
Активы
Основные средства 316,375 308,663
Авансы, выданные под строительство и
приобретение основных средств 10,286 10,337
Отложенные налоговые активы 10,102 9,751
Прочие долгосрочные активы 8,948 8,262
Материалы долгосрочного использования 8,583 8,059
Активы в форме права пользования 7,244 7,240
Катализаторы 2,917 2,667
Нематериальные активы 2,486 2,773
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 693 636
Внеоборотные активы 367,634 358,388
Торговая и прочая дебиторская задолженность 76,309 66,362
Запасы 49,911 48,468
Денежные средства и их эквиваленты 21,638 29,163
НДС и прочие налоги к возмещению 10,236 10,119
Прочие финансовые активы 7,599 5,083
Налог на прибыль к возмещению 1,728 1,703
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль - 6,355
Оборотные активы 167,421 167,253
Итого активов 535,055 525,641
Капитал
Акционерный капитал 372 372
Эмиссионный доход 7,494 7,494
Нераспределенная прибыль 163,477 144,658
Актуарные убытки (1,003) (1,003)
Итого капитала, причитающегося акционерам Компании 170,340 151,521
Неконтролирующая доля 19 84
Итого капитала 170,359 151,605
Обязательства
Кредиты и займы 125,238 161,710
Отложенные налоговые обязательства 12,776 13,603
Обязательства по аренде 2,906 2,818
Обязательства по планам с установленными выплатами 1,134 1,129
Долгосрочные обязательства 142,054 179,260
Кредиты и займы 156,053 86,429
Торговая и прочая кредиторская задолженность 44,864 42,653
Дивиденды к уплате 17,141 54,919
НДС и прочие налоги к уплате 3,045 2,799
Обязательства по аренде 1,280 1,413
Налог на прибыль к уплате 259 208
Обязательство по налогу на сверхприбыль к уплате - 6,355
Краткосрочные обязательства 222,642 194,776
Итого капитала и обязательств 535,055 525,641
Три месяца,
закончившихся 31 марта
Млн руб. 2024 2023
Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль от операционной деятельности 29,805 47,569
Корректировки:
Амортизация 9,255 7,826
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 36 94
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале 39,096 55,489
Увеличение/ (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности1 2,252 (9,235)
(Увеличение)/ уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности1 (10,416) 12,060
(Увеличение)/ уменьшение запасов, катализаторов и долгосрочных материалов (2,132) 428
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов 28,800 58,742
Налог на прибыль уплаченный (6,321) (3,234)
Финансовые расходы уплаченные (2,773) (1,605)
Денежные средства от операционной деятельности 19,706 53,903
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Процентный доход 529 252
Приобретение основных средств и нематериальных активов (15,191) (10,433)
Займы выданные (2,463) 1
Капитализированные проценты уплаченные (774) (248)
Авансы, выданные под приобретение активов в форме права пользования - (63)
Прочее (6) 7
Денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности (17,905) (10,484)
Денежные потоки от финансовой деятельности
Привлечение заемных средств, за вычетом
транзакционных расходов 57,894 14,773
Погашение заемных средств (29,231) (8,131)
Возврат дивидендов2 2 7,143
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании (37,780) -
Погашение обязательств по аренде (493) (332)
Денежные средства, (использованные в)/ от финансовой деятельности (9,608) 13,453
(Уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто (7,807) 56,872
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 29,163 13,356
Влияние изменений валютных курсов 282 2,130
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта 21,638 72,358
1 Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности, и изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности включают эффект от курсовых разниц по операционной деятельности.
2 Группа получила от депозитариев возврат денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов лицам, имевшим право на получение дивидендов, но не получивших их по независящим от депозитариев причинам.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8ehuqt8xeEWluoYxHf8Thg-B-B
ФосАгро публикует операционные и финансовые результаты за 1 квартал 2024 г.
Москва. 27 мая 2024 г. Группа «ФосАгро» (далее «ФосАгро» или «Компания», тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах: PHOR) публикует консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2024 года.
Основные результаты за 1 квартал 2024 г.
За 1 квартал 2024 года производство агрохимической продукции выросло на 6,9% к уровню прошлого года и составило 3,01 млн тонн. Основной прирост пришелся на увеличение производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 9,2% - до 2,26 млн тонн.
Общие продажи удобрений за 1 квартал 2024 года выросли на 11,4% к аналогичному периоду прошлого года и превысили 3 млн тонн. При этом рост реализации фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов составил 16%.
Выручка за 1 квартал 2024 года составила 119,3 млрд рублей (1,31 млрд долларов), увеличившись на 2,7% к уровню аналогичного периода прошлого года на фоне роста объемов производства и реализации товарной продукции.
За 1 квартал 2024 года EBITDA компании составила 39,1 млрд рублей (0,43 млрд долларов США), снизившись на 29,5% к показателю аналогичного периода прошлого года.
За 1 квартал 2024 года свободный денежный поток компании составил 1,8 млрд рублей (18 млн долларов США) выйдя в положительную зону по сравнению с прошлым кварталом.
Чистый долг по состоянию на 31 марта 2024 года составил 263,8 млрд рублей
(2,86 млрд долларов США). Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец квартала составило комфортные 1,58х.
Основные финансовые и операционные показатели:
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
млн руб. 1 кв. 2024 1 кв. 2023 Изм. %
Выручка 119 272 116 178 2,7%
EBITDA* 39 060 55 395 -29,5%
Рент. по EBITDA 32,7% 47,7%
EBITDA скорр.** 37 876 48 978 -22,7%
Чистая прибыль 18 754 28 059 -33,2%
Чистая прибыль, скорр.*** 21 486 33 897 -36,6%
Свободный денежный поток 1 801 43 419 -95,9%
31.03.2024 31.12.2023
Чистый долг 263 839 223 207
Чистый долг/EBITDA за 12 мес. 1,58 1,22
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем производства по категориям
тыс. тонн 1 кв. 2024 1 кв. 2023 Изм. %
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 2 260,3 2 070,3 9,2%
Азотные удобрения 672,7 675,6 -0,4%
Прочая продукция 71,5 65,9 8,5%
ИТОГО агрохимической продукции 3 004,5 2 811,8 6,9%
Объем реализации по категориям
тыс. тонн 1 кв. 2024 1 кв. 2023 Изм. %
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 2 338,5 2 016,7 16,0%
Азотные удобрения 676,8 686,6 -1,4%
Прочая продукция 72,5 69,2 4,8%
ИТОГО агрохимической продукции 3 087,8 2 772,5 11,4%
Курс рубля к доллару США: средний курс за 1 квартал 2024 года: 90,7471; средний курс за 1 квартал 2023 года: 72,7738; по состоянию на 31 марта 2024 года: 92,3660; по состоянию на 31 декабря 2023 года: 89,6883.
* EBITDA рассчитывается как операционная прибыль, увеличенная на сумму амортизации.
** Скорр. EBITDA определяется как EBITDA без учета курсовых разниц от операционной деятельности.
*** Скорр. чистая прибыль определяется как чистая прибыль без учета прибыли или убытка от курсовых разниц.
Выручка компании за 1 квартал 2024 года выросла к уровню прошлого года, несмотря на более низкий уровень средних цен реализации. Рост выручки был связан в основном с увеличением объемов производства и продаж фосфорных удобрений, что стало возможных после завершения реализации инвестиционных проектов в рамках стратегии долгосрочного развития компании.
EBITDA компании по итогам квартала превысила 39 млрд руб. Снижение показателя к уровню аналогичного периода прошлого года связано с более низкими ценами реализации удобрений на мировых рынках и уплатой введенных с 2023 года экспортных пошлин.
При этом доходность по EBITDA в 1 квартале 2024 года составила 32,7%. Такой уровень доходности был обеспечен ростом производства высокомаржинальных видов удобрений, увеличением выпуска основных сырьевых ресурсов и гибкой сбытовой политикой компании.
В 1 квартале 2024 года свободный денежный поток вышел в положительную зону и составил около 2 млрд руб. Тем не менее, данный показатель в течение квартала был под давлением таких факторов, как более высокий уровень капитальных вложений по сравнению с 2023 годом, уплата экспортных таможенных пошлин и направление денежных средств на формирование оборотного капитала, связанное с пополнением запасов удобрений на складах трейдера перед началом весеннего сезона и ростом продаж продукции в Латинскую Америку.
Устойчивое финансовое положение позволяет компании своевременно и в полном объеме обслуживать все свои долговые обязательства, в том числе номинированные в иностранной валюте. На конец 1 квартала 2024 года долговая нагрузка компании оставалась на комфортном уровне. По состоянию на 31 марта 2024 года чистый долг составил 263,8 млрд руб., а соотношение Чистый долг / EBITDA равнялось 1,58х.
Существенный эффект на рост размера чистого долга за период оказали денежные выплаты в январе 2024 года и направление денежных средств в течение квартала на формирование оборотного капитала в размере 10,3 млрд руб.
Рынок удобрений в 1 квартале 2024 года
Начало года на мировом рынке удобрений традиционно характеризуется развитием сезонного спроса на внутреннем рынке Китая, России, Европы и Северной Америки. Остаточный спрос в Индии также оказал весомую поддержку на рынках удобрений.
Рынок фосфорсодержащих удобрений оставался в основном сбалансированным. Межсезонье в Латинской Америке и на большинстве рынков азиатского региона компенсировалось сохранением экспортных ограничений со стороны Китая в пользу поставок на внутренний рынок. В итоге цены на основные виды фосфорных удобрений в течение 1 квартала 2024 года оставались стабильно выше $500/т, FOB, Балтика. Средняя цена на MAP составила $514/т, FOB, Балтика, на DAP - $535/т, FOB, Балтика.
Рынок азотных удобрений характеризовался стабильным сезонным спросом со стороны западных рынков, в том числе со стороны Европы, Центральной и Северной Америки. Крупный тендер в Индии в начале квартала обеспечил стабильными отгрузками производителей из России и Ближнего Востока. Предложения из Китая также отсутствовали в пользу поставок на внутренний рынок. Средний уровень цен на карбамид (прилированный) в 1 квартале 2024 года составил $293/т, FOB, Балтика, на аммиачную селитру - $224/т, FOB, Балтика.
Перспективы на 2 квартал 2024 года
Начало 2 квартала традиционно характеризуется завершением сезонного спроса на рынках Северного полушария и ценовой коррекцией. Ослабление экспортных ограничений в Китае выступает дополнительным фактором давления на цены. Однако, в конце мая – начале июня прогнозируется активизация спрос со стороны рынков Латинской Америки, Южной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш), что должно стабилизировать цены на мировом рынке в целом. Низкие переходящие запасы на ключевых рынках сбыта, в том числе в Бразилии, Индии (по фосфорным удобрениям) – дополнительный фактор, который будет способствовать увеличению спрос и цен на удобрения.
Контакты для получения дополнительной информации:
ПАО «ФосАгро»
Андрей Серов, начальник отдела по связям с инвесторами
+7 495 231 2747 доб. 2183
ir@phosagro.ru
Тимур Белов, пресс-секретарь
+7 495 231 2747 доб. 2652
pr@phosagro.ru
Три месяца,
закончившихся 31 марта
Млн руб. 2024 2023
Выручка 119,272 116,178
Себестоимость реализованной продукции Группы (73,137) (56,678)
Себестоимость товаров для перепродажи (2,361) (7,643)
Валовая прибыль 43,774 51,857
Административные и коммерческие расходы (9,597) (6,932)
Налоги, кроме налога на прибыль (3,457) (3,064)
Прочие расходы, нетто (2,099) (709)
Прибыль от курсовых разниц по
операционной деятельности, нетто 1,184 6,417
Прибыль от операционной деятельности 29,805 47,569
Финансовые доходы 1,035 568
Финансовые расходы (3,001) (1,670)
Убыток от курсовых разниц по
финансовой деятельности, нетто (3,916) (12,255)
Прибыль до налогообложения 23,923 34,212
Расход по налогу на прибыль (5,169) (6,153)
Прибыль за отчетный период 18,754 28,059
Причитающаяся:
акционерам Компании 18,762 28,055
держателям неконтролирующих долей* (8) 4
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в руб.) 145 217
Общий совокупный доход за отчетный период 18,754 28,059
Причитающийся:
акционерам Компании 18,762 28,055
держателям неконтролирующих долей* (8) 4
*Под неконтролирующей долей следует понимать миноритарных акционеров дочерних компаний ПАО «ФосАгро»
Млн руб. 31 марта
2024 года 31 декабря
2023 года
Активы
Основные средства 316,375 308,663
Авансы, выданные под строительство и
приобретение основных средств 10,286 10,337
Отложенные налоговые активы 10,102 9,751
Прочие долгосрочные активы 8,948 8,262
Материалы долгосрочного использования 8,583 8,059
Активы в форме права пользования 7,244 7,240
Катализаторы 2,917 2,667
Нематериальные активы 2,486 2,773
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 693 636
Внеоборотные активы 367,634 358,388
Торговая и прочая дебиторская задолженность 76,309 66,362
Запасы 49,911 48,468
Денежные средства и их эквиваленты 21,638 29,163
НДС и прочие налоги к возмещению 10,236 10,119
Прочие финансовые активы 7,599 5,083
Налог на прибыль к возмещению 1,728 1,703
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль - 6,355
Оборотные активы 167,421 167,253
Итого активов 535,055 525,641
Капитал
Акционерный капитал 372 372
Эмиссионный доход 7,494 7,494
Нераспределенная прибыль 163,477 144,658
Актуарные убытки (1,003) (1,003)
Итого капитала, причитающегося акционерам Компании 170,340 151,521
Неконтролирующая доля 19 84
Итого капитала 170,359 151,605
Обязательства
Кредиты и займы 125,238 161,710
Отложенные налоговые обязательства 12,776 13,603
Обязательства по аренде 2,906 2,818
Обязательства по планам с установленными выплатами 1,134 1,129
Долгосрочные обязательства 142,054 179,260
Кредиты и займы 156,053 86,429
Торговая и прочая кредиторская задолженность 44,864 42,653
Дивиденды к уплате 17,141 54,919
НДС и прочие налоги к уплате 3,045 2,799
Обязательства по аренде 1,280 1,413
Налог на прибыль к уплате 259 208
Обязательство по налогу на сверхприбыль к уплате - 6,355
Краткосрочные обязательства 222,642 194,776
Итого капитала и обязательств 535,055 525,641
Три месяца,
закончившихся 31 марта
Млн руб. 2024 2023
Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль от операционной деятельности 29,805 47,569
Корректировки:
Амортизация 9,255 7,826
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 36 94
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале 39,096 55,489
Увеличение/ (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности1 2,252 (9,235)
(Увеличение)/ уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности1 (10,416) 12,060
(Увеличение)/ уменьшение запасов, катализаторов и долгосрочных материалов (2,132) 428
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов 28,800 58,742
Налог на прибыль уплаченный (6,321) (3,234)
Финансовые расходы уплаченные (2,773) (1,605)
Денежные средства от операционной деятельности 19,706 53,903
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Процентный доход 529 252
Приобретение основных средств и нематериальных активов (15,191) (10,433)
Займы выданные (2,463) 1
Капитализированные проценты уплаченные (774) (248)
Авансы, выданные под приобретение активов в форме права пользования - (63)
Прочее (6) 7
Денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности (17,905) (10,484)
Денежные потоки от финансовой деятельности
Привлечение заемных средств, за вычетом
транзакционных расходов 57,894 14,773
Погашение заемных средств (29,231) (8,131)
Возврат дивидендов2 2 7,143
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании (37,780) -
Погашение обязательств по аренде (493) (332)
Денежные средства, (использованные в)/ от финансовой деятельности (9,608) 13,453
(Уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто (7,807) 56,872
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 29,163 13,356
Влияние изменений валютных курсов 282 2,130
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта 21,638 72,358
1 Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности, и изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности включают эффект от курсовых разниц по операционной деятельности.
2 Группа получила от депозитариев возврат денежных средств, выплаченных в качестве дивидендов лицам, имевшим право на получение дивидендов, но не получивших их по независящим от депозитариев причинам.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8ehuqt8xeEWluoYxHf8Thg-B-B
0 Комментариев
Sloikin, Инфо о грузовладелеце и страховщике пока не названы. Акционерами Волготанкера кокетливо называются структуры близкие к Роснефти… пока стрелочники — капитаны и компания, выдавшие заключения...
Александр Ядрихинский, Экономическое сотрудничество продолжается. Экономические войны в данной модели не критичны, все контролируется… Девиз Кремля «и вашим и нашим, за три рубля спляшем .» Сточки ...
Хорошо я пошортил
Пресс-служба «Яндекса»
«Яндекс» впервые ищет водителя-испытателя беспилотного грузового автомобиля. Соответствующую вакансию «Ведомости» обнаружили на сайте компании. Водителю предстоит передвигатьс...
Занятно. Есть продавец. есть покупатель. Приходит громила со стороны и запрещает торговлю. Очень интересно.
Делимобиль в ноябре - декабре 2024 запустил три новые станции СТО, увеличив за год площадь собственных СТО вдвое - до 40 тыс. кв. м. – ТАСС Каршеринговый сервис «Делимобиль» в ноябре-декабре 2024 года...
Поставки российской нефти в Венгрию по Дружбе возобновились – Ъ Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» из России в Венгрию возобновились, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на свое...
Орбан: венгерская компания MOL хочет купить НПЗ Лукойла в Болгарии – ТАСС Венгерская компания MOL выразила заинтересованность в покупке нефтеперерабатывающего завода «Лукойл нефтохим Бургас», сообщил ...
Эксперты ждут ослабления рубля до ₽115 в 2025 г, основные причины: малый объем продажи валютной выручки, низкие цены на нефть, интересы Минфина в слабости рубля, ЦБ сохраняет плавающий курс – РБК В 20...
Власти пересматривают схему поставок СПГ для Камчатки из-за санкций против Арктик СПГ 2 – РБК Правительство России вновь обсуждает логистику поставок сжиженного природного газа (СПГ) для Камчатки. Ран...