Vlad77, все кредиторы включаются в специальный реестр кредиторов и получают выплаты в порядке очередности, на общих основаниях. Не может так...
any_to_real,
Михаил Гайлит, Миш, так там ещё и на внебиржевом рынке предлагается это делать, по неадекватным ценам. Абсолютно непонятно ни ценообразовани...
Александр Александр, в Красноярске тройная индексация сбытовой надбавки с октября будет
Анатолий Селянин, Рязань Энергосбыт сколько лет Гидре принадлежит а кубышку не распечатывают
Коллеги, традиционная подборка от КИТа.
Пока все гадают, где дно у ключевой ставки, они предлагают не гадать, а ловить поток. Сегодня в центре внимания — облигации с плавающим купоном (флоатеры). Их доходность привязана к ключевой ставке, а значит, они защищают капитал от ужесточения политики ЦБ и дают неплохую премию сверху.
В этом выпуске — три эмитента с рейтингами «выше плинтуса» и ежемесячным доходом. Собрал их в небольшой сравнительный дайджест.
1. ✅ Авто Финанс Банк (БО-001Р-17)
Здесь самая жирная премия к рынку.
• Фишка: Ежемесячные выплаты и спред 2,15% к ключевой ставке. Если КС остается на уровне 15.5%, ваша эффективная доходность (EY) составляет почти 20% годовых.
• Погашение: Октябрь 2028
• Рейтинг: AA (АКРА)
• Цена 100,84%
• Купон 17,65% 14,51 р
2. ✅ Газпром нефть (БО 003P-14R)
Классика «голубых фишек» с надежным кузовом.
• Фишка: Максимальный рейтинг AAA и короткое плечо. До погашения чуть больше года (апрель 2027). Премия в 2% к КС дает почти 18% годовых.
Коллеги, традиционная подборка от КИТа.
Пока все гадают, где дно у ключевой ставки, они предлагают не гадать, а ловить поток. Сегодня в центре внимания — облигации с плавающим купоном (флоатеры). Их доходность привязана к ключевой ставке, а значит, они защищают капитал от ужесточения политики ЦБ и дают неплохую премию сверху.
В этом выпуске — три эмитента с рейтингами «выше плинтуса» и ежемесячным доходом. Собрал их в небольшой сравнительный дайджест.
1. ✅ Авто Финанс Банк (БО-001Р-17)
Здесь самая жирная премия к рынку.
• Фишка: Ежемесячные выплаты и спред 2,15% к ключевой ставке. Если КС остается на уровне 15.5%, ваша эффективная доходность (EY) составляет почти 20% годовых.
• Погашение: Октябрь 2028
• Рейтинг: AA (АКРА)
• Цена 100,84%
• Купон 17,65% 14,51 р
2. ✅ Газпром нефть (БО 003P-14R)
Классика «голубых фишек» с надежным кузовом.
• Фишка: Максимальный рейтинг AAA и короткое плечо. До погашения чуть больше года (апрель 2027). Премия в 2% к КС дает почти 18% годовых.
igorwolf, классика же — им звонят из конторы с криком — вы куда собрались? нам посуточно тройную платят, возвращайтесь и сидите там
igorwolf, а вы — бдите за ситуацией в режиме онлайн??? — Не отдыхаете — настроили оповещёние???
vaders, Тут осталось 3 месяца, мне новость больше всего разочаровала когда ФНС счета ЕТ заблокировала, что её дочка весь автопарк заложила, ...
Каршеринг в России давно перестал быть просто технологической новинкой. Сегодня он стал полноценным городским транспортным сервисом, и ожидания инвесторов тоже изменились.
✔️ Данный сектор уже не воспринимают, как историю быстрого роста любой ценой и количество пользователей перестало быть ключевым фактором. На первое место выходит реальная экономика бизнеса, особенно в текущих условиях «дорогих» денег из-за ставки. Сегодня попробуем разобраться, как компания прошла 2025 год и что изменилось.
📈 С одной стороны, спрос на сервис продолжает расти. Число пользователей увеличилось на 15% до почти 13 млн человек, а выручка компании выросла на 11% — до 30,8 млрд рублей.
🇷🇺 И данные цифры нам показывают, что модель каршеринга в России прижилась. Машины не простаивают, поездки совершаются и сервис быстро интегрируется в повседневную жизнь горожан. А в отдельные периоды спрос даже начинает упираться в предложение автомобилей.
☝️ Но дальше начинаются нюансы. Если погрузиться глубже в финансовые результаты, отчет уже не выглядит столь однозначно. EBITDA составила 6,2 млрд рублей, рентабельность — около 20%, что по-прежнему хорошо. Однако год компания завершила с чистым убытком 3,7 млрд рублей.
igorwolf, под шумок* амерского танкера — видимо хотели проскочить???
— Я по времени — не знаю, в какое время его атаковали — до конвоя или п...
Помимо роста сырьевых индексов, о чем писал в прошлом посте, важно увидеть возобновление роста процентной ставки в соответствии с парадоксом Гибсона (см. пост «Взгляд за горизонт»). И вот, имеем.
В условиях свободного рынка процентная ставка определяется временными предпочтениями населения. Чем бережливее люди*, тем охотнее готовы отложить свои покупки, за меньшее вознаграждение (процент). Процент сигнализирует рынку об уровне доступных свободных ресурсов для реализации новых проектов. В условиях же интервенционизма, когда процентную ставку устанавливает ЦБ, ставка отличается от рыночной, что ведет к последствиям. Ставка выше рыночной дает сигнал о меньшей доступности ресурсов чем фактически, это приводит к появлению свободных и никем не используемых ресурсов, к примеру, уволенных и никем не нанятых работников. Ставка ниже рыночной наоборот сообщает о большей доступности чем фактически. Запускаемые проекты вынуждены конкурировать за ресурсы, которых на всех не хватит, конкуренция в свою очередь толкает цены на ресурсы вверх.
genubat, не верят ковбоямтам ночью опять колбаса из пары десятков судов подходила, потом также развернулись и ушли взад) В чём смысл таких м...
genubat, не верят ковбоямтам ночью опять колбаса из пары десятков судов подходила, потом также развернулись и ушли взад) В чём смысл таких м...
genubat, не верят ковбоямтам ночью опять колбаса из пары десятков судов подходила, потом также развернулись и ушли взад) В чём смысл таких м...
