Яндекс акции

Мы сохраняем рекомендацию покупать по акциям «Яндекса». Мы понизили целевую цену на 4% до $48,80 за акцию с учетом убытков по курсовым разницам, хотя отчасти это компенсируется обновлением нашей оценки «Яндекс.Такси».

Мы считаем, что у «Яндекса» как никогда отличные фундаментальные параметры за счет улучшения прогнозируемости рентабельности в сегменте такси (что может сделать планы IPO более реальными), а также монетизации инициатив, таких как Дзен (алгоритмическая лента новостей), Яндекс.Авто (автомобильная мультимедийная система) и Яндекс.Станция («умный» динамик), а также связанная со всем этим мультимедийная экосистема. Мы считаем, что медленно, но верно рынок начнет учитывать это в цене акции, что приведет к повышению оценки Яндекса.

Двухуровневая структура капитала «Яндекса» и его устав обеспечивают компании отличную защиту от недружественного поглощения.

«Мы изучали в Африке разные страны — конкурентную среду, законодательство, уровень проникновения смартфонов и интернета, искали потенциальных партнеров, и хорошие условия для старта сложились именно в Абиджане»

Сроки полноценного запуска сервиса в Африке в «Яндексе» не раскрывают.

Приложение Yango предоставляет компания Yandex.Taxi BV.

Название Yango происходит от сокращения Yandex Go.

https://www.interfax.ru/business/637124

«Яндекс.Такси» выходит на рынок в Финляндии. Компания начинает работу завтра, 9 ноября в Хельсинки. Сервис будет называться Yango — cокращенное от Yandex Go

Приложение будет полностью совместимо с российским приложением «Яндекс.Такси».

Сервис будет работать с компаниями, имеющими лицензию на оказание услуг такси, а также с индивидуальными предпринимателями.

https://rns.online/it-and-media/YandeksTaksi-vihodit-na-rinok-v-Finlyandii-2018-11-08/

интересно как долго яндекс будет корректироваться?

думаете до этой отметки сходим?

чувствую — не зря я усреднялся…

«Яндекс» — растущий бизнес, несмотря на новости (Buy). Финансовые и операционные показатели выглядят сильно. Выручка от поискового сервиса (82% от общей выручки) за 3К2018 повысилась на 26% до 26,7 млрд р. Как за счёт роста поисковых запросов, так и за счёт повышения стоимости рекламы (12% и 2% соответственно по сравнению с 3К2017).

Выручка от Такси увеличилась на 344% при росте числа поездок на такси на 131% YoY по сравнению с 3К2017. При этом, по заявлениям Генерального Директора, А.Ю. Воложа, сегмент Такси сумел выйти на прибыльность.

Падение стоимости «Яндекса» на фоне новостей о приобретении «Сбербанком» мы видим, как возможность для удачного входа в компанию.

Мы считаем новость позитивной, так как сделка обеспечит контроль над компанией менеджментом и рассеет опасения инвесторов после недавней новости о потенциальной покупке «Яндекса» «Сбербанком», вызвавшей опасения инвесторов из-за рисков изменения стратегии и корпоративного управления.

Мы считаем новость очень позитивной для акций «Яндекса», в случае, если структура будет изменена в соответствии со статьей, поскольку вопрос контроля, после недавних новостей в СМИ о том, что «Сбербанк» планирует получить контроль над компанией, является ключевым для инвесторов.

Если схема по передаче контроля в компании в фонд осуществиться, то риски, которые стали причиной сильного падения акций Яндекса могут несколько снизиться. Вкупе с сильной отчетностью компании, которая свидетельствует о том, что Яндекс остается хорошей историей роста, акции могут восстановить часть потерь.

«Яндекс» опубликовал очень сильные финансовые результаты, свидетельствующие об ускорении роста выручки кв/кв. Сильный рост в Такси, недавно запущенный сервис Яндекс.Драйв (который уже стал №1 в России и №3 в мире), Сервис объявлений и Медиасервисы, а также хорошие показатели сегмента Поиска и портал способствовали росту консолидированной выручки на 39% г/г, что выше консенсус-прогноза Интерфакса на 5.6%.

Сегмент такси вышел в плюс по рентабельности на своем ключевом рынке в России и СНГ, что, среди прочих факторов, поддержало динамику скорректированной EBITDA и чистой прибыли, которые оказались на 18% и 19% выше консенсус-прогноза Интерфакса.

Сильные операционные показатели и новый прогноз, который предполагает рост выручки на 35-38% в 2018 (без учета Яндекс.Маркет), а также заявление Аркадия Воложа о намерении остаться в Яндексе, сделанное во время телеконференции, скорее всего, будут положительно восприняты инвесторами и могут поддержать акции после падения котировок на 25%. Тем не менее, мы считаем, что инвесторы, вероятно, сохранят осторожность из-за рисков возможного приобретения госкомпанией контроля над «Яндексом».

Яндекс показал сильные финансовые показатели, которые превзошли ожидания рынка. На этом фоне компания повысила прогноз по выручке на 2018 год, обозначив возможные темпы роста на уровне 35-38%. Основной вклад в рост показателей компаний внесли сервисы Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, а также сервисы объявлений. При этом компания не учла в доходах выручку от Яндекс.Маркета, который также показал хорошие темпы роста (+80%).

Согласитесь, рост такси впечатляет!

Тимофей Мартынов, и рост совсем никак не связан с Убер-сделкой?

Согласитесь, рост такси впечатляет!