Яндекс акции

We forecast a 27% EPS CAGR through 2017-20 on the back of: (1) a 16% revenue CAGR driven by further shifts in marketing budgets to online, navigation of the competitive pressure on mobile, and growth potential in other verticals (taxi, ecommerce and classifieds), which should contribute 40% to incremental 2017-20E revenues; and (2) EBITDA margin expansion to 38% in 2020E from 35% in 2016E, driven by operating leverage and improving monetization in verticals. The stock trades at 19x 2018E P/E, below global peers on a growth-adjusted ba sis, supporting our positive view.

Яндекс
Финансового отчета компании за третий квартал и последующее повышения прогноза темпов роста выручки в 2016 году до 22-24% с 19-22% было хорошо, акция на них отросла и немного свалилась вниз.

Есть  снижении доли поисковых запросов, но это нужно смотреть на дистанции пока такая инфа позволяет купить акции ниже. Проекты, которые развивает сервис чувствуют себя хорошо — Яндекс.Маркет будет хорош после доработок. Яндекс.Такси бузит, но растет, несмотря на уберы, которые еще и подняли ценник, что для нас прекрасно. Условное окончание кризиса в стране приведет к росту рекламных денег, а это основной поток. Новые сервисы развиваются и вкладываются в новые проекты типа уточнения геолокации до сантиметров и другие, хоть их доля в выручке пока невелика, но все же. Прибыль растет и отчет по году ожидаю хороший, там акцию увидим на 1500+ мне кажется, а в перспективе года-двух на 2000+. Подкупаем неликвид (но из-за этого не более 5% положу в свой портфель)
Апсайд полгода 20%, год 50%

Мария Иванова, гендиректор «Ультимы» с 2007 по 2010 год, призналась, что получала вознаграждение за оформление на свое имя различных фирм. Но никаких бумаг с «Яндексом» она не подписывала. На вопрос, что такое РСЯ, предположила, что это «что-то связанное с компьютерами». Кирилл Скрипов, который якобы сменил Иванову на посту гендиректора «Ультимы» в 2010 году, сказал, что примерно в это время искал подработку и обратился по объявлению в газете в организацию «Априори», где ему предложили поработать номинальным директором. Скрипов отказался, но все же поставил свою подпись на пустом листе «примерно в правой нижней его части» и получил за потраченное время 2000 рублей. 

Мария Иванова, гендиректор «Ультимы» с 2007 по 2010 год, призналась, что получала вознаграждение за оформление на свое имя различных фирм. Но никаких бумаг с «Яндексом» она не подписывала. На вопрос, что такое РСЯ, предположила, что это «что-то связанное с компьютерами». Кирилл Скрипов, который якобы сменил Иванову на посту гендиректора «Ультимы» в 2010 году, сказал, что примерно в это время искал подработку и обратился по объявлению в газете в организацию «Априори», где ему предложили поработать номинальным директором. Скрипов отказался, но все же поставил свою подпись на пустом листе «примерно в правой нижней его части» и получил за потраченное время 2000 рублей. 

Что у нас с Яндексом сегодня опять?

А ну падай давай

Путин поручил до конца года проработать вопрос о введении НДС для зарубежных интернет-магазинов...

Ну что? Вот он момент истины для старта вверх? Или я не прав???

Revenue and EBITDA continued to grow strongly in Q3, boosted by innovation on our advertising platform. We see new opportunities in our geolocation services to drive revenues from our maps and navigation products.

In Q3 we delivered 25% top line revenue growth and 36% adjusted EBITDA margins while deploying significant investments to our fast-growing business units. We are moving aggressively to expand Taxi's leading market position and, following encouraging market tests, are accelerating Market's transition to a CPA model.

Яндекс (ПО РЫНКУ; РЦ $20,8/акцию) объявила о запуске глобальной партнерской программы с производителями Android и операторами связи. По условиям этой программы, продавцы должны будут преустанавливать Яндекс.Браузер и Яндекс.Поисковик на своих гаджетах. На практике Яндекс уже начал заключать контракты на предустановку на Android чуть раньше в этом году. Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании, так как она ожидалась на рынке. Нам нравятся усилия Яндекса увеличивать проникновение на мобильный рынок, особенно учитывая продолжающийся тренд мобилизации российского интернета. Тем не менее, так как доля рынка Яндекса на Android все еще не растет, мы полагаем, что Яндексу понадобится время, чтобы он смог получать ощутимые выгоды от монетизации мобильного сегмента.

Как сообщает Liveinternet, доля Яндекса (ПО РЫНКУ; РЦ $20,8/акцию) в поисковом трафике снизилась до 55,3% в середине октября с 57% в мае. В то же время доля Google в России выросла с 36,6% в мае до 39% в середине октября. Так как Яндекс считает свою долю на десктопах устойчивой (порядка 65%), мы считаем, что ухудшение связано с мобильным поиском. Хотя тренд мобилизации продолжается, доля Яндекса на iOS продолжает снижаться, а доля на Android все еще стагнирует. Мы считаем новость умеренно НЕГАТИВНОЙ, и подтверждаем свой осторожный взгляд на акции Яндекса. Хотя сейчас монетизация мобильного поиска недостаточна с точки зрения совокупной выручки, мы считаем новость среднесрочным риском.