Яндекс акции

Eduard_X, ну вот...

Опять, по стопам мейл?
Паувербанки, ЖКХ, еще чтото покупали.

Компания не может развивать абсолютно все. Она наращивает...

Яндекс приобрел платформу Домиленд, которая предоставляет технологические решения для девелоперов и управляющих компаний в сфере цифровизаци...

«Яндекс» приобрел платформу «Домиленд» у группы «Самолет», которая предоставляет технологические решения для девелоперов и управляющих компаний в сфере цифровизации жилой недвижимости. Сумма сделки оценивается в диапазоне 300-675 млн рублей.

Платформа «Домиленд» была основана в 2017 году и предлагает более 30 продуктов по модели SaaS. Среди них: автоматизация работы аварийных служб, управление домофонами, лифтами, парковками, а также системы видеонаблюдения и смарт-зарядные станции. Платформа обслуживает более 1 млн пользователей, а среди клиентов — крупные девелоперы, такие как «Самолет» и «Донстрой». В 2024 году выручка компании выросла на 184% до 225 млн рублей.

Покупка «Домиленда» позволит «Яндексу» развивать новые цифровые сервисы для жителей и девелоперов, интегрируя их с экосистемой компании. В частности, речь идет о сервисах для умного дома, доставки, такси и финтеха.

Этот шаг «Яндекса» отражает растущий интерес к рынку PropTech, который в России увеличился на 56% с 2019 по 2023 год, и открывает перспективы для дальнейшего роста и цифровизации жилой недвижимости.

У яндекса отлично растут долгосрочные обязательства. Облигации с ежемесячным купоном под 25%. За год успели напечатать 100 млрд. Еще 100 нап...

Сегодня утром даже не заметил, как пришли дивиденды от Яндекс.

Дивиденды скромные, всего 80 рублей на акцию, но выплачивают их уже второй раз в истории ИТ-гиганта. Это приятно хоть и мелочь.

Собрал информацию по обороту (выручке) крупнейших торговых сетей и маркетплейсов. Получилась такая картинка.

▪️ Много лет в этом рейтинге доминировала Х5. Но в 2024 году сменился лидер, теперь самая крупная компания по обороту — Wildberries, 4,1 трлн за год. Несётся как зверь дикий, имея самые высокие темпы роста, несмотря на размер.

▪️ OZON тоже дышит в пятки гигантам — по итогам 2025 года неизбежно войдёт в топ-3, несмотря на поглощение Магнитом новой сети — Азбуки Вкуса (добавит всего 100 млрд выручки).

▪️ Меркури Ритейл Групп (КБ) не публикует отчетность, сделать выводы о выручке можно лишь оценочно. То же самое по Мегамаркету и Ашану (помечены звёздочкой).

▪️ Е-коммерс подразделение Яндекса не раскрывает цифры по отдельным брендам, поэтому здесь совокупная цифра по всем е-ком бизнесам Яндекса.

▪️ Удивил Самокат, вот эти розовые велосипедисты накатали выручку почти 250 млрд ₽ за год, догнав сеть гипермаркетов Metro и обогнав Ашан и О'Кей.

▪️ Падает только Светофор (-5% г/г). А Золотое Яблоко ворвалось в топы, выручка выросла на 60% за год.

🎯 В предыдущем отчете Яндекс анонсировал амбициозный план на 2025 год: 30%+ роста по выручке и скорректированная EBITDA не менее 250 млрд рублей. Насколько менеджменту удается придерживаться этих целей?

📈К выручке в 1 квартале никаких вопросов нет: +34% г/г. Отличный результат, даже выше прогноза!

🤔 Скорректированная EBITDA увеличилась на30% г/г и составила 48,9 млрд руб. Если просто умножить ее на 4 — то нужная цифра не будет достигнута. Но EBITDA по ходу года может еще несколько раз подрасти, поэтому выводы делать рано.

👌 Сам эмитент настроен позитивно и сохраняет ранее данный прогноз. И это главное!

❓Вопросы вызывают другие строчки отчета, которые не участвуют в прогнозе.

✔️ Во-первых, это операционная прибыль, которая, сократилась на 22% г/г из-за опережающего роста расходов. Но, это не очень страшно, пока растет EBITDA.

✔️ Второй момент — чистый убыток в 10,8 млрд руб. против прибыли в 20,1 млрд руб. годом ранее. Основной причиной стал рост расходов на вознаграждение менеджменту с 3,2 до 16,5 млрд руб.

В розничной торговле смена лидеров, как правило, происходит из-за появления более удобных форматов. Ранее гипермаркеты вытеснили небольшие специализированные магазины, предложив всё в одном месте, но маркетплейсы (Amazon, Ozon, Wildberries) обошли гипермаркеты, предоставив огромный ассортимент, быструю доставку и персональные рекомендации онлайн.
Теперь начинается новая фаза: ИИ-ассистенты могут изменить сам процесс покупок. Вместо поиска товаров покупатель просто формулирует запрос, а ИИ сам найдёт, сравнит и оплатит покупку с карты.

Мировой рынок
По прогнозам, рынок покупок через ИИ-ассистентов (agent commerce) вырастет с $8,8 млрд в 2025 году до $32,7 млрд к 2035 (среднегодовой рост 15%). Так, некоторые платежные сервисы уже запустили ИИ-агентов, которые сами находят товары, бронируют услуги и оплачивают покупки. Компании тестируют и внедряют голосовые и чатовые покупки, где оплата происходит напрямую через ассистента, без переходов по сайтам. ИИ становится новым посредником между покупателем и продавцом, меняя привычную роль маркетплейсов.

Яндекс отчитался за I квартал 2025 г. Финансовые результаты эмитента продолжают улучшаться, но всё же некоторые направления компании убыточны, и хочется задаться вопросом — почему убытки нарастают двойными темпами на протяжении нескольких лет. А премирование сотрудников вызывает улыбку:

💬 Выручка: 306,5₽ млрд (+34% г/г)

💬 Скоррект. EBITDA: 48,9₽ млрд (+30% г/г)

💬 Скоррект. чистая прибыль: 12,8₽ млрд (-41% г/г)

📱 Сегмент поиск и портал продолжает быть основным добытчиком прибыли для компании, EBITDA — 58,8₽ млрд (+33% г/г). Рентабельность скоррект. показателя EBITDA увеличилась до 51,7% (+4,5 п.п. г/г), происходит это из-за роста доли на рынке, а также за счёт расширения рекламного инвентаря и активной дистрибуции браузера, и поиcковых приложений.

📱 Ещё год назад появился новый объединённый сегмент: райдтех, электронная коммерция и доставка. Объединение произошло, чтобы скрыть убыточность электронной коммерции и доставки, ранее Яндекс не раскрывал полноценно данный сегмент, а представлял общую EBITDу.

Точка входа ( СЛП )

Риск | Прибыль ( 1к 5,5 )

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

Отчет по МСФО за 1 квартал 2025

 
Компания выпустила очередной сильный отчет за Q1 25:

🔹 Выручка 306,5 b₽ (+34% г/г)

🔹Скорр. EBITDA 48,9 b₽ (+30% г/г)

🔹Скорр. ЧП 12,8 b₽ (-41% г/г)

🔹Чистый убыток 10,8 b₽ (год назад прибыль 19,4 b₽)

 
Выручка во всех сегментах выросла на 20-60% г/г за счет развития и повышения эффективности рекламных продуктов, маркетинговых промоакций, кросс-продаж в супераппе Яндекс Go, проникновения на рынок финтех-сервисов.

Как обстоят дела с эффективностью:

 
✅ EBITDA Поиска выросла на 33%, рентабельность – на 4,5 п.п. до 51,7%

✅ EBITDA Райдтеха выросла на 34%, рентабельность – на 1,3 п.п. до 38,7%

✅ EBITDA Доставки осталась в минусе, но убыток сократился на 23% до 1 b₽, рентабельность – выросла на 2,8 п.п. до (-4,9)%

✅ EBITDA Электронной коммерции осталась в минусе, убыток вырос на 7% до 14,4 b₽, но рентабельность – выросла на 6,7 п.п. до (-13,7)%

⚠️ Прибыль развлекательных сервисов (1,8 b₽ EBITDA) наполовину компенсировалась убытком сервиса объявлений

Вадим Петров, CEO Яндекс Лавки, рассказал как из стартапа вырастить бизнес с оборотом 130 млрд рублей в год и месячной аудиторией в 6 млн пользователей.

Несколько фактов про Лавку:

• 44% рост MAU Лавки в 1 кв. 2025
• 588 дарксторов, 4000 SKU (товарные единицы) с доставкой от 10 минут
• Сервис работает уже в 13 городах России и продолжает активное расширение — в 2025 году Лавка появится в Сочи, Перми, Воронеже
• Лавка остается устойчиво прибыльной в столицах и активно развивается в регионах: за год региональный товарооборот вырос более чем в 2,2 раза
• В каждый второй заказ Маркета с доставкой по клику пользователи добавляют товары из Лавки

Общий объем рынка онлайн-доставки продуктов в этому году оценивается примерно в 1 трлн рублей.

Основное из интервью Вадима:

4:30 Как из стартапа вырасти в большой бизнес?
7:14 Яндекс Лавка в цифрах
9:36 Трудности расширения Лавки на новые города
33:50 Лавка как часть экосистемы Яндекса
50:28 В чем сила бизнеса на рынке ритейла?
56:18 Новые технологии на рынке ритейла

#Яндекс #YDEX

Советую всем почитать прошлый пост тут — t.me/c/1324735280/8174, в котором описывал правильную ситуацию с технической точки зрения.

В итоге абсолютно всё правильно в этой акции.
Пусть разворот не такой идеальный и мы немного задержались вверху, но истинная концепция формирования правильного хода цены не нарушена.

Как правило при развороте на ретестах пробитых экстремумов входят в позицию по направлению общей тенденции. У нас она нисходящая.

Насколько пойдем ниже я понятия не имею, но знаю одно, что тут никаких лонгов не может быть.

В длинные позиции вход только тогда, когда сделаем волнообразное движение с пробоем максимальных значений и где можно начертить линию поддержки.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Яндекс создаёт фонд технологических инициатив Yet Another Tech Fund (YATF) для поддержки амбициозных научно-технических разработок сотрудников компании. В 2025 году фонд выделит на перспективные проекты 330 млн рублей — это только первый шаг для поддержки смелых технологических идей сотрудников.

Проекты получат поддержку на всех этапах — от идеи до прототипа. Яндекс предоставит участникам доступ к вычислительным мощностям, данным и инфраструктуре, а инженеры поделятся своей экспертизой. Подать заявку может любой сотрудник.

Первые проекты фонда:

• Роботы-гуманоиды. Команда проекта разрабатывает ПО на базе ИИ для человекоподобных роботов. Задача — научить роботов передвигаться и ориентироваться в пространстве, взаимодействовать с людьми и выполнять простые задачи. В будущем планируется освоить полный цикл разработки — от программного обеспечения до собственного «железа», а также поручить роботам рабочие роли: доставку посылок по офису, помощь сотрудникам или плановые обходы здания.

04 февраля я предлагала дождаться консолидации и потом заходить в покупки:

Наиболее логичными зонами для боковика выглядят: ретест уровня 3815.5 с текущих или после достижения 4372.5-4614.0. /Эта коррекция продолжается. А экстремум, достигнутый в феврале уже можно рассматривать как точку входа при пробое. 

Следующая цель будет на 6864.5.

  Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм     

1. «Синергия» (выручка 3,28 млрд руб., рост год к году 21,9%).
2. Skillbox Holding (принадлежит VK; выручка 3,25 млрд руб., рост 5,5%)
3. Skyeng (3 млрд руб., рост 6,2%)
4. «Яндекс Практикум» нарастил выручку на 8%, до 2 млрд руб.

«Клиентам предлагают скидки до 50% от якорных цен, что оказывает давление на рынок и ослабляет его»,— рассказал коммерческий директор HR-платформы для обучения персонала «Эквио» Леонид Бутаков.