ВК | VK акции

Хотя на результаты за 1К19 оказали давление сезонные факторы, и EBITDA и чистая прибыль оказались на 18% и 37% ниже консенсус-прогноза соответственно, Группа Mail.Ru подтвердила свой ранее объявленный прогноз на 2019 — выручка без учета Delivery Club и Юла вырастет до 85-88 млрд руб., а EBITDA по МСФО16 составит 32-34 млрд руб.

Рост выручки не поспевает за ростом издержек.

Сегмент «Игры» включает в себя игровые онлайн-сервисы, в том числе MMO, социальные и мобильные игры, которыми управляет Группа. Он получает практически все доходы от (i) продажи виртуальных игровых предметов пользователям и (ii) роялти за игры, лицензированные сторонним операторам онлайн-игр, и (iii) внутриигровой рекламы.

Судя по всему это всякие игрухи в ВК и тд. Нормально народ тратится....

Мощные траты начались с 2018

Основные показатели*

Включая «Delivery Club» и «Юлу» на сопоставимой основе:

— В 1-м квартале 2019 года совокупная сегментная выручка Группы выросла на 21,9% в годовом сравнении до 20 116 млн руб.
— В 1-м квартале 2019 совокупный сегментный показатель EBITDA сократился на 25,9% в годовом сравнении до 4 150 млн руб.**
— В 1-м квартале 2019 года чистая совокупная прибыль Группы сократилась на 46,6% в годовом сравнении до 1 632 млн руб.**

Без учета «Delivery Club» и «Юлы» на сопоставимой основе:

Доля ООО «Мейл.ру» в «Нейтив Медиа»  с 23 апреля составляет 50,83%.

По 15,16% в компании остались у ее совладельцев Антона Бещекова, Андрея Бузины, Глеба Бурова, еще 3,69% — у Дмитрия Островцева.

https://rns.online/internet/Mailru-stala-sovladeltsem-razrabotchika-platformi-videoreklami-Nativeroll-2019-04-24/

Рынок корпоративных цифровых решений имеет огромный потенциал и перспективы роста. Новая ниша может стать важным драйвером выручки для Mail в будущем: группа через пять лет планирует, что новый сегмент сможет заработать сопоставимую с выручкой крупных ИТ-компаний сумму (в 2018 году SAP в России получила выручку 472.5 млн евро, а Группа Mail.Ru за тот же период заработала 1 млрд евро). Тем не менее, мы отмечаем, что проект находится на ранней стадии и имеет операционные риски.

По информации СМИ, Naspers будет владеть 75% в новой компании, а 25% акций будет находиться в свободном обращении. Согласно группе, частично это делается для привлечения международных инвесторов. Мы считаем новость нейтральной для Группы Mail.Ru.

Mail.Ru Group может купить сервис каршеринга Youdrive — сообщает TheBell со ссылкой на источники.

Один из источников подтверждает, что Mail.Ru может участвовать в сделке с финансовым партнером, занимающимся лизингом автомобилей. Окончательное решение еще не принято.

«В случае положительного решения речь будет идти о миноритарной инвестиции, аналогичной нашей инвестиции в «Ситимобил»

Выручка увеличилась на 34% год к году. В пятницу Mail.Ru Group опубликовала финансовые результаты по итогам 4 кв. 2018 г., в очередной раз показавшие хороший рост выручки. Так, совокупная сегментная выручка увеличилась на 34% (на основе отчетности про-форма с учетом деконсолидации результатов платформы Pandao и консолидации сервиса UMA) до 23,4 млрд руб. (352 млн долл.) (здесь и далее – год к году), превысив наш и консенсусный прогнозы. В то же время совокупный сегментный показатель EBITDA увеличился на 42% до 8,7 млрд руб. (131 млн долл.), что на 5% ниже наших, но соответствует рыночным ожиданиям. При этом EBITDA по итогам года в целом соответствует собственному прогнозу Mail.Ru.

Компания ожидает EBITDA на уровне 32–34 млрд руб. в 2019г. ... По итогам 2019 г. Mail.Ru Group ожидает существенного замедления темпов роста выручки – до 18–22%, или 85– 88 млрд руб. При этом компания прогнозирует EBITDA в размере 32–34 млрд руб. Этот прогноз включает положительный эффект в размере 3,5 млрд руб. от использования стандарта МСФО 16, но даже с учетом этого он выглядит достаточно агрессивным, на наш взгляд.