ВК | VK акции

.

Ценик замерзает -выручки нет -таят на глазах как снежный ком
Рубль начал сдаваться перед долларом
Объемы продаж каждый день все меньше и меньше

ММВБ: 339000 шт, Лондон: в 2 раза меньше на 18ч30м
И это не первый день уже
Данный факт свидетельствует о перекуплености бумаги: 160 % годовых c марта 2020 г бумага сделала
Дальнейший рост до 180 % — пока под вопросом: инвесторы, судя по заунылому спросу ждут существенной коррекции

07 October 2020 — MAIL.RU GROUP LIMITED опубликует результаты за третий квартал 2020 года, закончившийся 30-го сентября 2020 года, до открытия рынка в понедельник 26-го октября 2020 года.

В тот же день в 15.00 по московскому времени (12.00 по Лондону, 8.00 по Нью-Йорку) руководство проведет телефонную конференцию для аналитиков и инвесторов и веб-конференцию, включая сессию вопросов и ответов.

Чтобы принять участие в этой конференц-связи, используйте следующие данные для доступа:

Бесплатные номера телефонов участников:
Из Великобритании / международный: +44 20 3936 2999
Из России +7 495 2839 705
Из США +1855 9796654

Из Интернета: www.incommuk.com/customers/online

Код подтверждения: 339367
corp.mail.ru/en/investors/info/10743/

Капит-я Mail.ru 473,1 млрд. / $ 6,1 млрд.

25% выручки Mail.ru — на международную выручку сегмента игр. (международная выручка — 80% всей выручки My.Games)

Капит-я My.Games $2,5-3 млрд. (IPO в США в 2021.)

TP Mail.ru :
Upside:

​​🔦 Стоимость всех активов Mail (MAIL) составляет почти $10 млрд, что дает $47.7 или 3690 руб на акцию. Mail – это Игры + Соцсети + доля в СП со Сбером + доля в СП с Alibaba:

• $3 млрд — игровое подразделение Mail. Логичный шаг в развитии холдинга — выделение игрового сегмента.
• $5 млрд — социальные сервисы (ВК, Одноклассники и услуги внутри них). Консервативная, осторожная оценка получена сравнительным методом. Дисконт к мультипликаторам Facebook составил 50% из-за страновых особенностей.
• $765 млн — доля в СП со Сбером (SBER). В прошлом году компания оценивала СП в 100 млрд руб при достижении целевых показателей. Пандемия привела к общему росту результатов на 30%. Стоимость СП в таком случае составляет 130 млрд руб, что дает $765 млн на долю MAIL.
• $1.2 млрд — доля в СП с Alibaba (AliExpress Russia). Если Ozon на предстоящем IPO будет оценен в $3 млрд, то по мультипликатору P/GMV AliExpress Russia должна быть оценена на $8 млрд. Если же Ozon будет оценен по верхней границе в $5 млрд, то оптимистичная оценка подразделения будет выше на 66% и доля Mail в СП составит почти $2 млрд.

Итого, справедливая капитализация MAIL составляет $9.9 млрд или 3690 руб на акцию. Апсайд акций равен 62%.

Mail.ru 4 часа
а то мне тут сказали иногда можно смотреть часовики)
ну вы поняли все чё на графике)) наверное)





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кузя, РДВшники зашли?

❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #MAIL

MAIL (MAIL)

Справедливая цена повышена до 3690 руб.
Апсайд: +62%
👉https://neo.putinomics.ru/dashboard/mail/moex

РДВ

Игровое подразделение Mail.ru Group My.Games сообщило о покупке миноритарной доли в белорусском издателе и разработчике мобильных гиперказуальных игр MamBoo Games
www.kommersant.ru/doc/4530679

Mail.ru Group продолжит укрепление позиций в сегменте онлайн-образования - Газпромбанк
Mail.ru Group увеличивает доли в образовательных платформах. По сообщениям газеты «Коммерсант», Mail.ru Group через свое дочернее предприятие приобрела 10% в Skillbox, выкупив долю сооснователя компании, тем самым доведя владение в проекте до 70%. MRG ранее также купила 45% в «Препреп.ру», развивающую платформу онлайн-репетиторства «Тетрика». Суммы сделок не раскрываются.

Мы оцениваем стоимость 10%-го пакета Skillbox в 0,5- 1,2 млрд руб. (6-16 млн долл), исходя из мультипликатора EV/выручка 1,5-3,0x при ожидаемой выручке в 3-4 млрд. руб. по итогам 2020 г. В конце сентября MRG привлекла ~600 млн долл. посредством выпуска конвертируемых облигаций и дополнительного размещения акций. Компания за последний месяц также сделала ряд приобретений в игровом сегменте, включая Deus Craft (до 49 млн долл. в случае выполнения условий компанией) и Hypemasters (~5 млн долл., по оценке «Коммерсанта»), а также внесла 82 млн долл. в капитал СП в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, что суммарно может составить примерно четверть от привлеченных средств.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что бы сгладить видимость угасающего спроса на акции и падающих объемов происходит вот что:
При росте ценика — объемы заметно падают .
Это очевидно. Так как цена за последние месяцы выросла после ралли с 11 до 33 $
Поэтому привлекательность акций для лонга уже не та, что пол-года назад....
Сейчас вряд ли найдутся большие финансы и грамотные инвесторы, кто захочет инвестировать в эти бумаги на долгострок.
А если в игру на понижение и повышение играет спекулятивная составляющая, то ждите сюрпризов.
Как мы уже заметили, серии хороших новостей по бумаге в течение последних недель не сильно подняли спрос. Скорее опустили бумагу.
Майл пытался увеличить приток средств за счет коррекции. На графике это отчетливо видно.
Что ни говори, а в рост еще на 20-30 % за оставшиеся месяцы до окончания сложного года уже не всем верится.
При этом нужно наращивать объемы продаж для включения в список голубых фишек. Что не очень то получается в нынешних непростых условиях.
И что то регулярно идет не так.
В ближайшие месяцы многие, кто понимает в чем суть, ждут что рубль ждет ослабления до 80-90 руб, и вкладываться в рублевые активы — нецелесообразно сейчас.
Инвесторы в основном ищут хорошо просевшие акции, а не те, что на хаях с начала года и сделавшие уже рывок из дна
И такие бумаги (более привлекательные для серьезных вливаний) на рынках присутствуют
Бумаги Майл в настоящий момент отчетливо идут в боковик с понижающим фактором. Ребалансировка, если она пройдет для Майл успешно, только помогут не скатиться вниз этой бумаге
Коррекция вполне напрашивается еще раз в этом месяце
Хотя, все что происходит с начала сентября по сей день = коррекция, а не рост

Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка — «O2O Холдинг» запускает специальную топливную платформу, которая позволит оптимизировать затраты водителей такси и курьерских служб на заправку автомобилей. Пользователи платформы смогут дистанционно оплатить топливо с лицевого счета, без ожидания. Таксопарки также смогут выводить деньги водителям в меньших объемах, экономя на банковской комиссии. В компании отмечают, что это станет единым решением по снабжению топливом для более чем 30 млн. автомобилей.
tass.ru/ekonomika/9706093

...
По итогам вчерашнего дня выручка продаж бумаг на Лондонской бирже снизилась
В итоге под закрытие торговой сессии, что бы не ударить в лужу, Майл пришлось спекулятивно продать еще 140к по завышеной одномоментно цене, без торга, по цене выше окончания сессии торгов что бы выручка дня не казалось такой как на самом деле
Сегодня выручка в долларах продолжает снижаться, при дальнейшем росте цены
В итоге объемы продаж подравнивают по завершению сессии под нужный объем

Дмитрий, Удаётся собрать объем не дорого?

aps,
Майл в попе по сравнению с М. ВИДЕО после коррекции. +10% сегодня мне подарил
Майл скинул все до одной акции… Коррекция им не помешает после 2 дней небольшого подскока.
Обьемы слабые. Не тянут на рост более 2 дней

Новые инвестиции Mail.ru на рынке онлайн-образования соответствуют последним заявлениями менеджмента - Альфа-Банк
Как сообщает газета “Коммерсант”, Mail.ru расширяет свое присутствие на рынке Edtech за счет увеличения доли в Skillboxна 10% до 70% и покупки 45% акций в онлайн-школе “Тетрика”. Цены сделок не разглашаются.

Дополнительная доля в Skillbox была приобретена кипрской Lomigor Investments Ltd (дочерним предприятием Mail.ru Group) у ее сооснователя Андрея Анищенко. Еще 30% Skillboxсохранили три других сооснователя.

Как сообщает газета “Коммерсант” со ссылкой на Kartoteka.ru, в сентябре Lomigor совершил другую покупку в образовательном секторе, став владельцем 45% акций в ООО “Препреп.ру”, которое развивает “Тетрику”, онлайн -платформу по удаленной подготовке к ЕГЭ, предлагая в том числе услуги репетиторов. “Тетрика” создана в 2019 г. бывшими сотрудниками образовательной компании “Нетология-Групп” и Яндексом. Как сообщает “Коммерсант” со ссылкой на Rusbase, в январе 2020 г. стартап привлек $600 тыс. от частных инвесторов.

Инвестиции соответствуют последним заявлениями менеджмента по поводу заинтересованности Mail.ru в расширении своего присутствия на рынке онлайн-образования за рамками ИТ-специальностей, учитывая быстрый рост этого рынка (по прогнозам, он должен вырасти на 70-80% г/г в 2020 г., сообщает Академия “Интерфакс”) и низкого уровня проникновения. В целом мы считаем новость нейтральной для акций компании.

Курбатова Анна
Воробьева Олеся
«Альфа-Банк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Мираторг» и Delivery Club запустили доставку из супермаркетов агрохолдинга
www.interfax.ru/business/731285

Mail.ru Group и Сбер запустят единую топливную платформу для таксистов и курьеров
tass.ru/ekonomika/9706093

#MAIL
К образовательной экосистеме Mail.ru Group присоединилась онлайн-школа Тетрика

...
По итогам вчерашнего дня выручка продаж бумаг на Лондонской бирже снизилась
В итоге под закрытие торговой сессии, что бы не ударить в лужу, Майл пришлось спекулятивно продать еще 140к по завышеной одномоментно цене, без торга, по цене выше окончания сессии торгов что бы выручка дня не казалось такой как на самом деле
Сегодня выручка в долларах продолжает снижаться, при дальнейшем росте цены
В итоге объемы продаж подравнивают по завершению сессии под нужный объем

Дмитрий, Удаётся собрать объем не дорого?

...
По итогам вчерашнего дня выручка продаж бумаг на Лондонской бирже снизилась
В итоге под закрытие торговой сессии, что бы не ударить в лужу, Майл пришлось спекулятивно продать еще 140к по завышеной одномоментно цене, без торга, по цене выше окончания сессии торгов что бы выручка дня не казалось такой как на самом деле
Сегодня выручка в долларах продолжает снижаться, при дальнейшем росте цены
В итоге объемы продаж подравнивают по завершению сессии под нужный объем

Выделение игрового сегмента в отдельную структуру и ее IPO могут кристаллизовать стоимость Mail.ru в долгосрочной перспективе - Атон
Mail.ru Group рассматривает возможность IPO для My.Games  

По информации The Bell, Mail.ru Group обсуждает возможность вывода My.Games на биржу США. Издание сообщает, что Mail.ru Group оценивает IPO в $2.5-$3 млрд. Размещение может пройти в 2021 году. Недавно Mail.ru Group также объявила о планах разместить конвертируемые облигации на сумму $400 млн и провести ускоренное размещение ГДР (на $200 млн). Источник, знакомый с планами компании, рассказал The Bell, что привлекаемые средства компания собирается использовать, в том числе, для покупки игровых активов. Это понятный приоритет: в 1П20 доля My.Games в выручке и EBITDA Mail.ru Group составила 40% и 22% соответственно.

Теоретически выделение игрового сегмента в отдельную структуру и ее IPO могут кристаллизовать некоторую стоимость в долгосрочной перспективе (у ведущих игровых компаний мультипликаторы EV/TTM EBITDA находятся в диапазоне 20x-30x, а Mail.ru Group торгуется на уровне 19.8х). В то же время, если игровой сегмент будет выделен, темпы роста основного бизнеса существенно снизятся (1П20: выручка игрового сегмента увеличилась на 30% г/г, а в сегменте коммуникаций и соцсетей рост показателя составил 5% г/г). На данный момент мы считаем новость нейтральной, но подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail.ru Group учит уроки. Компания наращивает инвестиции в онлайн-образование

На фоне роста востребованности онлайн-обучения во время пандемии Mail.ru Group все активнее инвестирует в образовательные платформы. Холдинг увеличил долю в сервисе Skillbox до 70%, выкупив 10% у сооснователя, и приобрел 45% в онлайн-школе «Тетрика», которая предлагает дистанционно готовиться к ЕГЭ с репетитором. Хотя весенний всплеск интереса к онлайн-образованию вряд ли повторится, проекты с фокусом на школьниках привлекают больше всего инвестиций в этом сегменте, считают участники рынка.
www.kommersant.ru/doc/4529665

…

На фоне роста востребованности онлайн-обучения во время пандемии Mail.ru Group все активнее инвестирует в образовательные платформы. Холдинг увеличил долю в сервисе Skillbox до 70%, выкупив 10% у сооснователя, и приобрел 45% в онлайн-школе «Тетрика», которая предлагает дистанционно готовиться к ЕГЭ с репетитором. Хотя весенний всплеск интереса к онлайн-образованию вряд ли повторится, проекты с фокусом на школьниках привлекают больше всего инвестиций в этом сегменте, считают участники рынка.
www.kommersant.ru/doc/4529665?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=amplifr_social

Мнение совпало с моим

Была ж новость недавно, что Mail купил отечественного разработчика игр Deus, причем на 51% и поставили условие по выручке. Так они и инвестируют...)) Стартапам сложно попасть в поле зрения крупных игроков с такими условиями. Интересно как Deus развивались и где брали средства на развитие

В пресс-службе MY.GAMES рассказали, аванс в размере $14,1 миллиона уже выплачен. Остальную сумму перечислят в апреле 2021 года. При условии, что ежемесячный доход студии по итогам первого квартала достигнет $15 млн, выплата составит $35 миллионов.

(взято из мниап.рф)

Кстати, никто не хочет в игровой сектор вложиться? :D

Константин Хутаров, давай 'road show' ))

Алексей Rexusman, вам в мск ?)

Константин Хутаров, можно прямо здесь)
а вообще, почему бы Вам к профессионалам в Mail.ru сразу не обратиться?)
Они Вам Маркетинг, NPV и IRR прикинут))

Алексей Rexusman, рассмотрим их предложения, если будут )

Константин Хутаров, так Вы инициативу проявите) сделайте им предложение, от которого они не смогут отказаться (к примеру, контрольный пакет — а с них 5 млн) :))

Алексей Rexusman, такие конторки обычно любят, когда есть портфолио с N кол-вом работ, а у нас нет пока что :) Мы делаем, конечно же, но дело не быстрое :(

Константин Хутаров, тогда к их конкурентам идите)
Может и Дуров поможет) — не профессионал в этой области, это я пальцем в небо)

Алексей Rexusman, спасибо ) попробуем. да все туманно в этом плане

Кстати, никто не хочет в игровой сектор вложиться? :D

Константин Хутаров, давай 'road show' ))

Алексей Rexusman, вам в мск ?)

Константин Хутаров, можно прямо здесь)
а вообще, почему бы Вам к профессионалам в Mail.ru сразу не обратиться?)
Они Вам Маркетинг, NPV и IRR прикинут))

Алексей Rexusman, рассмотрим их предложения, если будут )

Константин Хутаров, так Вы инициативу проявите) сделайте им предложение, от которого они не смогут отказаться (к примеру, контрольный пакет — а с них 5 млн) :))

Алексей Rexusman, такие конторки обычно любят, когда есть портфолио с N кол-вом работ, а у нас нет пока что :) Мы делаем, конечно же, но дело не быстрое :(

Константин Хутаров, тогда к их конкурентам идите)
Может и Дуров поможет) — не профессионал в этой области, это я пальцем в небо)