ВК | VK акции

Александр Александров, ну опять началось. Есть контент на другом языке, для аудитории, например, Индии, но он интересен. Он никуда не переед...

Павел,
Ага! Даже тайное министерство и институт Рептилоидов есть, которое специально занимается вопросами, как бы сделать ХУЖЕ НАРОДУ! ))

...

ппц народ настолько обленился, даже уже просто расширение ленится скачать в браузер и смотреть как раньше.
Но зато ютуб будет теперь чище

Павел,
Доля России в Ютуб 6%,(А еще Российская аудитория сильно влияет на СНГ, уйдет она в рутуб и половина СНГшников уйдет в рутуб и вк) э...

ппц народ настолько обленился, даже уже просто расширение ленится скачать в браузер и смотреть как раньше.
Но зато ютуб будет теперь чище

octoeye, возможно. Но это ничего не меняет, т.е. кто хотят иного найдут варианты.

Чтобы пользователи не страдали нужно, например, запретить...

octoeye, возможно. Но это ничего не меняет, т.е. кто хотят иного найдут варианты.

Чтобы пользователи не страдали нужно, например, запретить...

Павел, русскоязычный контент один из самых масштабных в интернете. (Не призыв инвестировать в ВК)

ПАО ВК $VKCO, в последний год схватил не мало негатива в сообществе инвесторов. И предпосылки для этого вполне логичные: не понятные инвестиции в разного рода «мертвые» проекты, высокий долг и не реализация потенциала в периоды ухода иностранных конкурентов.

Все это безусловно отправляет котировки ниже и ниже. Цель данного поста разобраться в потенциальных драйверах роста компании и прийти к общему итогу. Начнем с потенциала:

😉Проблемы с YouTube. Уход подобного конкурента — неоценимый подарок для уже задаренного ВК. Однако, замедление хостинга еще не означает окончательную блокировку. В крайнем случае большинство зрителей наверняка знают что такое VPN и как его включить. Тем не менее, за последние дни количество установок «ВК Видео» резко увеличилось.

🏠Смена менеджмента. Исходя из того что сделано за последние пару лет, логично предположить что менеджмент компании либо не справляется со своими обязанностями, либо просто на просто у них нет подобных задач. Смена верхушки руководства очень часто меняет общий вектор движения компании.

Когда же придёт осознание, что наш контент это капля в море. Возможно, за ним и пойдут на другие площадки. Но те кто ищут и смотрят зарубежн...

У VK на сегодня осталось 3 незакрытых снизу ГЕПа
Для того что бы начать рост VK требуется закрыть все ранее незакрые гепы Один из последних ...

С учётом традиционно высокой волатильности этих бумаг, их рост часто — предвестник начала общей формации на рынке. Вот и сейчас вчерашнее поведение VK можно расценивать именно так. Не забудем и про выход отчетности VK за I полугодие 2024 года, от которой ожидается рост выручки. Но главный показатель с повышенным вниманием рынка — по-прежнему рентабельность выручки и EBITDA.

Фундаментальная стоимость бумаг пока находится в диапазоне 550–570 руб. на конец года. Технически они имеют все шансы на выход из нисходящего торгового канала в свете роста на понедельничном обвале рынка — это вселяет надежды на рост. На фоне общего движения рынка вверх достичь уровня в 470–480 руб. до конца августа — вполне посильная задача.
Мы ожидаем, что выручка VK продолжит расти уверенными темпами, но рентабельность по EBITDA вряд ли выйдет в положительную зону — в текущем году группа активно инвестирует в увеличение аудитории сервисов и в контент.

Мы рекомендуем покупать бумаги VK долгосрочно. Ожидаем роста позитивных настроений на фоне замедления скорости YouTube и ответного роста трафика — это может стать причиной плавного роста выручки VK на горизонте 2024 года. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ЛЕВ,
Дешевый риторический прием на черкизовском рынке может прокатит. (ПРО только я прав, а вот ОСТАЛЬНЫЕ ).
Называется апелляция к толпе!
...

ЛЕВ, Делать должен не ЮТУБ, а ФАС. Именно в его обязанностях борьба с монополиями.
Ну механизм замедления сегодняшнего — отлично работает. К...

Группа VK представит свои финансовые результаты за 1П 2024 г. в четверг, 8 августа. Согласно нашим оценкам, выручка компании по итогам периода продемонстрировала замедление темпов роста относительно второй половины прошлого года и увеличилась на 23% г/г. Снижение темпов роста обосновано прежде всего высокой базой сравнения. Положительную динамику выручки, как ожидается, продемонстрировали все основные сегменты бизнеса. Мы полагаем, что на уровне EBITDA по итогам полугодия сформировался убыток. Тем не менее рентабельность ряда сегментов, в частности социальных сетей и медиа, могла существенно улучшиться в сравнении со второй половиной прошлого года. Убыток на уровне EBITDA, по нашим оценкам, составил 1,6 млрд руб. Наша текущая рекомендация для акций VK — «Держать» с целевой ценой 627 руб. за бумагу.

Согласно нашим оценкам, выручка VK по итогам полугодия увеличилась на 23% г/г. Замедление темпов роста относительно второй половины прошлого года могло составить около 12 п.