ВК | VK акции

смотрим как отрос Яндекс, и ждем включения Mail.Ru в MSCI в ноябре

Дмитрий, мне кажется, Вам уже кто-то делал замечание по поводу Ваших сообщений. Не могли бы Вы писать нормальным шрифтом нормального размера? Ваши сообщения совершенно нечитабельны. Буквы и цифры такого огромного размера не позволяют адекватно воспринимать информацию.

Mail.ru Group усиливает конкурентные позиции за счет совместных проектов - Фридом Финанс
Несмотря на удачные результаты Mail.ru Group за второй квартал, отдельные направления ее бизнеса нуждаются в инвестициях для расширения. Соглашение между компанией и Сбербанком о докапитализации совместного О2О-предприятия (online-to-offline) призвана обеспечить необходимый приток средств.

Бизнес Mail.ru отличается высоким уровнем диверсификации и развивается очень неоднородно. При этом компания демонстрирует достаточно стабильный рост выручки с небольшими колебаниями в последние годы. Во втором квартале выручка Mail.ru по МСФО выросла на 25,5% кв/кв. Однако динамика EBITDA и чистой прибыли нестабильна. За отчетный период эти показатели повысились на 3,9% и 8,2% соответственно. Однако некоторые кварталы компания закрывала с отрицательными результатами. Давление на них оказывают убыточные направления бизнеса Mail.ru, крупные покупки и также скачки операционных расходов в последние несколько лет. Это сказывается также на маржинальности бизнеса.

Чтобы не проиграть в конкурентной борьбе «Яндексу» и крупным зарубежным компаниям Mail.ru необходимо объединять технологические усилия и развивать сервисы интенсивнее. Для акций роста, к которым относятся и бумаги Mail.ru Group, наличие убыточных или долго окупаемых проектов некритично. Однако по сравнению с основными конкурентами на российском и зарубежном рынке компания отстает с точки зрения динамики и стабильности роста.  Это сказывается на недооцененности инвесторами на мультипликаторах P/S, P/E, P/BV и других относительно аналогов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Допфинансирование СП Mail.ru и Сбербанка не стало неожиданностью для рынка - Альфа-Банк
СП «Сбербанка» и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды  получило от обеих сторон на равных условиях дополнительное финансирование в размере 12 млрд рублей. Об этом сообщила кредитная организация.

Новый капитал будет направлен на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия в декабре 2019 г: среди них — картографический сервис 2ГИС, приобретенный в июне 2020 г. и сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (75,6% консолидировано в мае 2020).

«Ситимобил» и Delivery Club по-прежнему хорошо профинансированы и не нуждаются в дополнительных инвестициях: в 2К20 DC выиграл от карантинных мер и достиг нового рекордного максимума по показателю квартальной выручки – она составила 2,5 млрд руб. по итогам 2К20 (компания ожидает как минимум удвоения выручки по итогам этого года); «Ситимобил» также демонстрирует хорошие результаты – количество поездок выросло в 3 раза г/г до 35,7 млн.

Мы считаем, что новость о дополнительном финансировании ожидалась на рынке после покупки новых быстро развивающихся активов в периметре СП. Таким образом, мы считаем это сообщение НЕЙТРАЛЬНЫМ для акций Mail.ru.

Курбатова Анна
Воробьева Олеся
«Альфа-Банк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвест рубрика #2.Покупка акций в долгосрочный портфель

#инвеструбрика
Друзья всех приветствуем, сегодня решили купить одну акцию MAIL.GROUP.

Почему взяли?
-ждем включения в MSCI уже в ноябре
-Сотрудничество с Сбербанком
-Один из IT гигантов РФ
-Рост выручки во 2 кв на 25.5%

 

Если вы хотите добавить что нам стоит купить в долгосрочный портфель, то заходите в наш телеграмм канал и пишите под последним постом свои идеи. Всем хорошего дня!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк, Mail.ru - дополнительно вложили в совместное предприятие 12 млрд рублей
Совместное предприятие в сфере транспорта и еды Сбербанка и Mail.ru Group получило от обеих сторон на равных условиях дополнительное финансирование в размере 12 млрд рублей.

После дополнительного финансирования Сбербанк и Mail.ru Group сохранят равные доли в СП (по 45,005%). Оставшаяся доля может быть использована в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников совместного предприятия.

Инвестиции направят на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия в декабре 2019 года. Среди них картографический сервис 2ГИС, сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (75,6% консолидировано в мае) и другие активы.

Сервисы такси «Ситимобил» и сервис доставки из ресторанов Delivery Club по-прежнему достаточно профинансированы и не нуждаются в привлечении средств.

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лично я на мэйл смотрю оптимистично, держу там значимую часть.

Александр,


Объемы продаж растут вместе с ростом акций

Дмитрий, и?

Александр,
Тестируют разные отметки для прогноза объёмов перед следующим графиком в рост

Лично я на мэйл смотрю оптимистично, держу там значимую часть.

Александр,


Объемы продаж растут вместе с ростом акций

Дмитрий, и?

Лично я на мэйл смотрю оптимистично, держу там значимую часть.

Александр,


Объемы продаж растут вместе с ростом акций

Лично я на мэйл смотрю оптимистично, держу там значимую часть.

Тьфу на тебя, Mail.ru

Посмотрел интервью директора по IR mail.ru и лишний раз убедился, что я всё делаю правильно, обходя стороной акции мейла. Такой «взгляд изнутри» всегда говорит больше, чем любая отчётность, поэтому хотелось бы поговорить не о цифрах, а о бизнесе и подходах к нему: мейл vs яндекс.

Буду откровенен и сразу скажу, что к mail.ru у меня предвзятое отношение.

• Во-первых, как у клиента. Единственный их сервис, которым я активно пользуюсь — это электронная почта, и на это у меня одна единственная причина: завёл я её еще в нулевых, и с тех пор она обросла множеством авторизованных на ней сайтов и приложений, так что отказаться от неё я не могу. При этом, не сказать, что какая-то у них плохая почта, вполне обычная, но делая выбор с нуля, я сейчас выбрал бы не их (а скорее всего gmail).

И два побочных сервиса:
— Вконтакте. Конечно я там зарегистрирован, но практически не пользуюсь этой соцсетью. И потому что на это нет времени, и потому что в последнее время она стала тухляком. Уверен, многие с этим согласятся.
— maps.me, оказывается, тоже их. Хорошее приложение, использую редко, заграницей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

a1pha, Щетинин молодец, отличное интервью сделал!

Тьфу на тебя, Mail.ru

Посмотрел интервью директора по IR mail.ru и лишний раз убедился, что я всё делаю правильно, обходя стороной акции мейла. Такой «взгляд изнутри» всегда говорит больше, чем любая отчётность, поэтому хотелось бы поговорить не о цифрах, а о бизнесе и подходах к нему: мейл vs яндекс.

Буду откровенен и сразу скажу, что к mail.ru у меня предвзятое отношение.

• Во-первых, как у клиента. Единственный их сервис, которым я активно пользуюсь — это электронная почта, и на это у меня одна единственная причина: завёл я её еще в нулевых, и с тех пор она обросла множеством авторизованных на ней сайтов и приложений, так что отказаться от неё я не могу. При этом, не сказать, что какая-то у них плохая почта, вполне обычная, но делая выбор с нуля, я сейчас выбрал бы не их (а скорее всего gmail).

И два побочных сервиса:
— Вконтакте. Конечно я там зарегистрирован, но практически не пользуюсь этой соцсетью. И потому что на это нет времени, и потому что в последнее время она стала тухляком. Уверен, многие с этим согласятся.
— maps.me, оказывается, тоже их. Хорошее приложение, использую редко, заграницей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По этому рисунку канал как бы пробит, сейчас вся интрига вернётся ли в него или вниз…

Торговой истории на Мосбирже практически нет. Бумага сначала летала туда-сюда, вверх-вниз, как самый отстойный неликвид. Сейчас видно, что уперлась в сопротивление. И видно по стакану, что ее льют на очень приличных объемах, но купить пониже так и не удается. Не могут продавить. Хотя объемы продаж серьезные, но все выкупается. Сейчас практически застряла на одном уровне в очень узком боковике. И с общим настроением на нашей бирже не коррелирует. Кот в мешке. Похоже, что она не реагирует и на фундаментал.

Светлана Данильчук,
Немного не соглашусь.
Объёмы продаж снижаются, и в сравнении с Яндекс в 2 или 3 раза меньше выручка. Но идёт пока по каналу роста. На самой нижней границе этого канала.
Бумага не такая сильная как Яндекс, так как бенефициаров этой бумаг интересуют больше свои бумаги, и поэтому не так активно её развивают. Данная бумага является лишь одним из инструментов в планах Сбербанка и других больших инвесторов.




Между тем, не стоит ожидать от бумаги стремительного подъёма. Инвесторы будут осторожны. В этом росте ожидается приличная волантильность.
Нужно нащупать дно у бумаги.
Все упирается в историю развития. Всему свое время. Яндекс тоже когда то не мог подняться выше определённой планки, пока не решил выйти из под опеки…

По-моему бумуга интересная, в ней только еще все начинается, может повторить историю Яндекса.

Торговой истории на Мосбирже практически нет. Бумага сначала летала туда-сюда, вверх-вниз, как самый отстойный неликвид. Сейчас видно, что уперлась в сопротивление. И видно по стакану, что ее льют на очень приличных объемах, но купить пониже так и не удается. Не могут продавить. Хотя объемы продаж серьезные, но все выкупается. Сейчас практически застряла на одном уровне в очень узком боковике. И с общим настроением на нашей бирже не коррелирует. Кот в мешке. Похоже, что она не реагирует и на фундаментал.

Mail.ru отчет за 2 квартал
Упала выручка от рекламы, хотя по полугодию нормально, чуть подросла. Отлично и ожидаемо растет выручка от игр ММО. Остальные доходы также чуть подрастают. Новые инициативы хорошо растут, почти в 2 раза рост выручки, хотя пока в прибыль (по ебитде) не вышли.
Но с выручкой сильно подросли и расходы, особенно на персонал, на 20% квартал/квартал и 30% полугодие/полугодие. Учитывая, что курьерам деливери клаба платят так себе, цифра странная.
5 ярдов потеряли за счет участия в организациях, принесших убыток. Ещё списали гудвилла на 6 ярдов. В итоге получился финансовый убыток 12 миллиардов.
Отчет по денежным потокам даёт нормальную картину без бумажных выкрутасов. Чистый операционный поток очень круто вырос, с 4 до 11 млрд, почти в 3 раза. В инвестиции отправили 5 млрд (было 12), соответственно немного погасили долг. Очень неплохо.
В целом отчетность хорошая, видно, что вирус сильно помог. Наверняка цель в 100 млрд выручки за год возьмут. Денежный поток отличный.
Всё же остаются вопросы в целом по компании. Основной сегмент – реклама – растёт вяло. Сегмент видеоигр выстрелил, но после эпидемии будет откат, если не удержат геймеров (думаю, что всех не удержат, рано или поздно геймеров загонят по школам и офисам). Новые направления тоже имеют перспективы, но пока не вышли на окупаемость, а после карантина например Деливери точно будет иметь проблемы на фоне забастовки курьеров.
В общем, перспективы не очень понятные, да и недешёвая компания. Для меня лично пока для инвестиций неинтересна. Наблюдать буду, параллельно с Яндексом.

Александр Е, отдам тут тебе приз для разнообразия все-таки

Mail.ru расширила платформу «умного дома». Голосовой помощник «Маруся» теперь может контролировать приборы компаний: Aqara, ELARI, HIPER и DIGMA. Управлять устройствами можно через приложение или умную колонку Капсула. Ранее в голосовой помощник была добавлена поддержка полноценного управления цифровым видеосервисом Wink и умным домом от «Ростелекома».

corp.mail.ru/ru/press/releases/10697/

Вадим Джог, это все прекрасно, но вся эта ботва потихоньку обретает открытые стандартизованные интерфейсы.
А это значит, что скоро будет абсолютно наплевать, сяоми там в колонке, маруся, или окей гугл.
Так что не новость ни разу.
Да и яндекс давно это сделал.

Фугдаментальный анализ компании Mail.r Group:
Вы знали, что среди активов компании не только ВКонтакте и Одноклассники?
А о том, что компания разрабатывает свой собственный искусственный интелект, а также имеет своего собственного..(смотри в видео)?
Больше интересной информации о компании, а также анализ всех мультипликаторов и денежных потоков компании в этом видео
&t=68s

Артем Погожев, Фугдаментально… Кто этот веселый Юноша..?

Тира, опечатка, прошу прощения. Я молодой инвестор, инвестирую в Фондовые рынки США и России, инвестирую с 2018 года.

Mail.ru расширила платформу «умного дома». Голосовой помощник «Маруся» теперь может контролировать приборы компаний: Aqara, ELARI, HIPER и DIGMA. Управлять устройствами можно через приложение или умную колонку Капсула. Ранее в голосовой помощник была добавлена поддержка полноценного управления цифровым видеосервисом Wink и умным домом от «Ростелекома».

corp.mail.ru/ru/press/releases/10697/

Завтра Mail Ru Group оживет…

Тира,
Тут 50 на 50
Пробили вчера канал роста сильно. Либо умеренный отскок в рост либо ещё коррекция вниз до 1950
Все от объёмов спроса зависит

«Разработчики Mail.ru на протяжении 11 лет заимствуют код из открытых проектов, нарушая лицензию GPL»
Вышла статья на хабре про это. Пиратов сейчас не любят, интересно будут раскручивать дальше или затихнет.

Завтра Mail Ru Group оживет…

Маржа EBITDA составила 29,5% во 2-м квартале.
Рост выручки ускорился во 2 квартале, в основном за счет MMO Games, которые выросли на 47,7%.
corp.imgsmail.ru/media/files/2q20-presentation.pdf

Даже самокаты не помогают

Валерий Валерий,
Самокаты сейчас больше нужны чем такси 🛴🎈
Лето близится к закату. Три недели августа как один майский день пролетит

Совсем малые объемы продаж
Основные торги на Лондонской бирже. Там нет таких оборотов как на американской бирже В рублях ценник пересчитывается при падении цены на доллар. Доллар тоже корректирует вниз. С 7 по 24 августа ЦБ начинает выливать в рынок 80 млрд €$ согласно бюджетному правилу
В рублях за торговый день всего 242000 бумаг на 485 млн продаётся. Это намного ниже плановых показателей.








К тому же индекс ММВБ практически весь в красном