Южуралзолото | ЮГК акции

А откуда такие хорошие новости?
Оферту объявят в течении двух недель, цена 67 копеек,...
Синайский полуостров,

Как говорили сделка пойдёт в 2 этапа, первый до конца года, второй в следующем году.

Оферту объявят в течении двух недель, цена 67 копеек, не плохо 40% доха. Хз как вы народ, а я покупаю пока на дне бумажуля.

Золото сделало перехай, тут по хорошему конечно было бы Х2, но вряд ли захочет мажор так переплачивать, хотя хз, посмотрим.

ЦБ РИА новости об оферте миноритариям ЮГК: по закону для ее выставления нет разницы, кто стал собственником, надо исполнить обязанность и идти дальше
 ЦБ РИА НОВОСТИ ОБ ОФЕРТЕ МИНОРИТАРИЯМ ЮГК: ПО ЗАКОНУ ДЛЯ ЕЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ НЕТ РАЗНИЦЫ, КТО СТАЛ СОБСТВЕННИКОМ, НАДО ИСПОЛНИТЬ ОБЯЗАННОСТЬ И ИДТИ ДАЛЬШЕ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

UGLD пора в рост?

#ugld уже полгода не пробивает 0.46. Кто-то закупает? Возможно. Обзор от Резана на графике 1Д. От горизонтальной поддержки мы можем отскочить на фоне позитивного роста РФ-рынка и высоких цен на золото. Цели отскока до 0.5099 — 0.5755, но если вторую цель пробьет выше, открыт путь до 0.8593. Оценка 6 из 10 🥺.

«Южуралзолото» подвело итоги за 9 месяцев 2025 года

Компания «Южуралзолото» показала убыток в ₽5,1 млрд за первые 9 месяцев 2025 года, что на 54,5% больше, чем в прошлом году (тогда было ₽3,3 млрд). Доход компании упал на 12,4% и составил ₽17,7 млрд, вместо ₽20,2 млрд в 2024 году.

Продажа ЮГК будет в два этапа

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сказал, что продажу контрольного пакета «Южуралзолота» планируют провести в два этапа и закончить к середине 2026 года. Он добавил, что власти обсуждают с Банком России изменения в законах, чтобы избежать проблем с предложением миноритариям. «Мы хотим, чтобы Росимущество не выглядело как добровольный покупатель», — пояснил Моисеев.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Экс-владелец челябинского ЮГК оспорил взысканные с него в Кемерово 783 миллиона

ura.news/news/1053044406

Саня 57, ну это его право, но пора ему протрезветь

Экс-владелец челябинского ЮГК оспорил взысканные с него в Кемерово 783 миллиона

ura.news/news/1053044406

Делимся очередной подборкой новостей о рынке золота

🟨 По данным опроса Goldman Sachs, почти 70% институциональных инвесторов в мире ожидаю...

Южуралзолото,
Югк да уже похороны, покойник в гробу и тело окоченело, а вы капельницу ему ставите и витаминки пихаете ..🤦🏼‍♂️💇‍♂️😂

Делимся очередной подборкой новостей о рынке золота

🟨 По данным опроса Goldman Sachs, почти 70% институциональных инвесторов в мире ожидают дальнейшего роста цен на золото. Треть респондентов ожидает, что золото преодолеет отметку в $5 000 за унцию к концу 2026 года.                                            https://www.mining.com/gold-price-to-reach-new-highs-in-2026-goldman-poll/

🟨 За 10 месяцев 2025 года Россия увеличила производство золота на 5,8%, сообщает Росстат, не раскрывая абсолютных показателей.
https://www.finmarket.ru/news/6518309

🟨 Канадский золотодобытчик Barrick Mining выплатит правительству Мали около $430 млн в рамках урегулирования споров. Мали вернет компании контроль над рудником и освободит четырех задержанных сотрудников.
https://www.reuters.com/world/africa/barrick-mining-pay-430-million-settle-mali-gold-mine-dispute-bloomberg-news-2025-11-25/

🟨 ЦБ России заявил, что цены на золото поддерживаются спросом центральных банков развивающихся стран. Они диверсифицируют резервы на фоне обсуждений «Большой семёркой» использования замороженных российских активов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обыкновенные акции ПАО «ЮГК» войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Нейтральная новость. Состав нового совета директоров ЮГК примерно отражает структуру акционеров компании. Сейчас 67% ЮГК принадлежит Росимуществу, еще 22% — Газпромбанку и 10% находится в свободном обращении.

Сохраняем «Позитивный» взгляд на акции ЮГК. Бумаги золотодобывающей компании торгуются со спотовым мультипликатором Р/Е на уровне 2,7х против исторических 6,2х. У компании перспективные фундаментальные факторы роста. При этом мы считаем, что до окончания процесса приватизации — который может растянуться до конца I полугодия 2026 г. — котировки ЮГК могут быть под давлением из-за корпоративных событий и новостей о приватизации.

какаято гадина упорно не дает цене расти

Олег Романцев, Какая, какая? Та которая в итоге хочет выкупить компанию

какаято гадина упорно не дает цене расти

И. М., Не думаю, что windfall станет проблемой — к 6% у меня уже учтён дополнительный 10% налог на ту часть цены золота, которая превышает $...

LossDaddy, плюсую. Бисер мечете, жаль не все понимают о чем вы пишите

Замглавы Минпромторга и экс-CEO Petropavlovsk вошли в совет директоров ЮГК — Интерфакс
Совет директоров «Южуралзолота» (ЮГК) по итогам собрания акционеров состоит из четырех представителей государства, представителя Газпромбанка, топ-менеджера компании и трех независимых директоров.

Как говорится в документах ЮГК для акционеров, в совет директоров прошли замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин, главы департаментов Минпромторга Иван Марков и Алексей Матушанский, начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Илья Карпов, а также исполнительный вице-президент Газпромбанка Максим Городов и президент УК ЮГК Семен Гринько. В качестве независимых директоров в совет вошли экс-гендиректор Petropavlovsk и Highland Gold Денис Александров, член набсовета Национального расчетного депозитария (НРД) Дина Микрюкова и завкафедрой ИГСУ РАНХиГС Иван Данилов.

www.interfax.ru/business/1059248

Авто-репост. Читать в блоге >>>

LossDaddy, короче говоря если там дичи какой-то не будет типа размытия миноров, огромных windfall tax или ужасных аварий, то к 2028 году акц...

И. М., Не думаю, что windfall станет проблемой — к 6% у меня уже учтён дополнительный 10% налог на ту часть цены золота, которая превышает $1900 за унцию. При цене около $4000 совокупный НДПИ и так съедает примерно 10–11%, так что механизм изъятия сверхдоходов фактически уже встроен.

Простой мощностей тоже учтён: я закладываю загрузку ЗИФ не выше 90% и постепенное восстановление там, где были провалы, темпом около 25% в год. Так же +3% к стоиости акционерного капитала в WACC чтобы учесть риски добычи.

Если фиксировать курс 81 на весь период, то DCF выходит примерно 0.60 руб. на акцию. OPEX уже достаточно высокий (возможно временно из-за ограничений на Урале и увеличения объёмов вскрыши; в модели я считаю, что стоимость перемещения горной массы остаётся на текущем уровне и растёт только с инфляцией). Более реалистичным сценарием считаю возврат курса к нормальным значениям с последующим плавным ослаблением на разнице инфляций РФ и США. Теоретически золото должно компенсировать глобальную инфляцию, индексируя цену реализации, но какого-то мнения на цену золота у меня нет.

Дополнительный апсайд к моей оценке, лежит в нормализации мультипликаторов. Сейчас я использую 4× EBITDA в 2033 году, но с учётом будущей траектории ставок справедливый мультипликатор к этому времени должен быть выше. Для ориентира: у Полюса сейчас около 6×. Terminal value в модели составляет около 35% общей оценки.

При WACC около 20% оценка движется к 2.3-2.4 к 2028 году с текущих 1.4 без учета уменьшения доходности в ОФЗ, если к тому моменту компания всё ещё будет торговаться.

Если смотреть на EV/Production сейчас с учетом экологических обязательств и выданных кредитов, то при восстановлении добычи в 2026 году получается примерно $4.5k/oz, а в 2027 — $3.8k/oz. Implied из оценочной стоимости $9.3k и $7.9k соответственно. Для сравнения — ниже зарубежные подозреваемые.

ЮГК: цена дисконта за контроль растёт быстрее, чем производствоЮжуралзолото сегодня торгуется так, будто компания переживает долговременное ...

LossDaddy, короче говоря если там дичи какой-то не будет типа размытия миноров, огромных windfall tax или ужасных аварий, то к 2028 году акции ЮГК могут вполне стоить 2.5-3.0 рубля. Это при золоте 4000$ и курсе $ 80 руб.

Избран новый состав Совета директоров ЮГК

Добрый день, инвесторы!

 

ЮГК сообщает: избран новый состав Совета директоров Компании.

 

✅ В него вошли представители основных акционеров — Росимущества и «ААА Управление Капиталом».

✅ Количественный состав Совета директоров — 9 человек.

✅ Сохраняется фокус на качественном корпоративном управлении благодаря наличию трех независимых членов Совета директоров.

 

Мы приветствуем избрание нового состава СД и сохраняем фокус на нашей стратегии роста.

Ваш #югк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позитивный обзор. Южуралзолото

Финансовая отчетность ПАО ГК Южуралзолото (ЮГК) за девять месяцев 2025 года показывает, что золотодобытчик продолжает переживать сложный период. Выручка компании снизилась на 13%, до 17,6 млрд рублей, а чистый убыток вырос на 54%, достигнув 5,1 млрд рублей.

Главная причина падения — сокращение объемов добычи руды и увеличение доли вскрышных работ, которые не приносят мгновенного дохода, но требуют значительных затрат. К этому добавились расходы на ликвидацию опасных участков в карьерах — обязательная мера в рамках обновленных планов горных работ. В результате ЮГК уже третий квартал подряд работает с отрицательным валовым результатом: по итогам девяти месяцев валовой убыток достиг 2,4 млрд рублей, против 2,8 млрд прибыли годом ранее.

Рентабельность компании резко снизилась: убыток от продаж составил 4 млрд рублей против 754 млн прибыли за аналогичный период прошлого года. При этом убыток до налогообложения достиг 6,7 млрд рублей, что демонстрирует глубокое давление на операционные показатели.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🥇 Селигдар – инвесторы не заработали на золотом ралли

Исключая переоценку, за Q3 2025 результат был ожидаемо сильным:

▪️ Выручка 33,4 млрд ₽ (+51% г/г)
▪️ EBITDA 18 млрд ₽ (+62% г/г)
▪️ Чистый убыток 5,5 млрд ₽ (+12% г/г)
▪️ Реализация золота 3,4 т (+19% г/г)

Рост обеспечило повышение стоимости золота — на продажи этого металла пришлось 90% выручки.

Другие драйверы:

▪️ увеличение объёма продаж за счёт вовлечения в производство накопленных запасов руды
▪️ новые мощности в оловодобывающем дивизионе на фоне роста цен на олово, медь и вольфрам

Убыток возник из-за неденежной переоценки обязательств, привязанных к цене золота. Без неё получили бы прибыль 5,6 млрд ₽.

📌 Особенности бизнеса, которые скрывает золотое ралли

▪️ Низкая эффективность оловодобычи: маржа EBITDA всего 17%, тогда как у золота — 51%
▪️ Расходы на агентские продажи съедают около 15% EBITDA
▪️ Высокая долговая нагрузка: Net Debt/EBITDA 3,35
(для сравнения: ЮГК — 2,1; Полюс — 0,8)
▪️ Дивиденды привязаны к чистой прибыли — пока компания в убытке, выплат нет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Агентство АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне АА(RU) со стабильным прогнозомДобрый день, инвесторы! ЮГК сохраняет рейтинг: АКРА подт...

ЮжуралзолотоЮжуралзолото, судя по цене акции. ВВ-.оценка как пустой звук

Агентство АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне АА(RU) со стабильным прогнозом

Добрый день, инвесторы!

 

ЮГК сохраняет рейтинг: АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне АА(RU) со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».

 

Среди преимуществ ЮГК агентство отмечает:

✅ Сильный бизнес-профиль компании за счёт большой ресурсной базы и географической диверсификации продаж.

✅ Качественное корпоративное управление благодаря наличию в компании трех независимых членов совета директоров.

✅ Хороший риск-профиль на фоне высокой рентабельности, комфортного уровня долговой нагрузки и достаточной ликвидности.

 

Пресс-релиз АКРА: www.acra-ratings.ru/press-releases/6280/

 

Ваш #югк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Да всех разогнали ссаной тряпкой

когда там новости по собранию

ЮГК: цена дисконта за контроль растёт быстрее, чем производствоЮжуралзолото сегодня торгуется так, будто компания переживает долговременное ...

LossDaddy, так куда падаем? Золото ростет и сегодня рейтинг компании подтвердили, вывели из под наблюдения

я смотрю, старые зазывалы типо И. М. подтянулисьпо второму кругу в ЮГК хотят побрить миноров))))