Южуралзолото | ЮГК акции

Евген Крузинштерн, Вы сначала грамотно писать научитесь, а потом уж анаЛлитику пхайте. На всех ветках нагадил

Roman Smirnov, Пхайте граматей

Большая часть аналитиков банков и инвест фондов скланяются к повышению ставки на следующей неделе. Народ и бизнес будет брать меньше кредито...

Евген Крузинштерн, Вы сначала грамотно писать научитесь, а потом уж анаЛлитику пхайте. На всех ветках нагадил

Большая часть аналитиков банков и инвест фондов скланяются к повышению ставки на следующей неделе. Народ и бизнес будет брать меньше кредитов и экономить. Продажа продукции
замедлиться ещё больше. Долговая нагрузка компаний увеличится в разы. Сбыта нет долг ростет. Походу нам предстаит ещё одна волна распродаж. Покупка золота и валют ЦБ приостановлена. Что дальше

1. Компания не закрытая — сегодняшний эфир это показал, парни молодцы, ведут диалог с инвестором
2. Цена на золото будет только расти, прода...

DoxodVoborot, какой диалог ведут?
вы эфир то смотрели? словно учительница хочет натянуть двоечников на троечку…

Вы верите в обещания ЮГК?

ЮГК Южуралзолото — производство золота ниже планов

В начале года была интересная идея по компании — тогда мы опирались на данные, которые сообщила компания о возможном росте добычи к 2028. Увеличение планировалось практически в два раза. И эта идея мне супер нравилась! Но почему же по текущей цене я уже не смотрю в сторону ЮГК?!

📊Компания отчиталась за 6 мес по МСФО. Посмотрим, насколько удалось реализовать прогнозы компании. Которая она же сама давала меньше года назад!

🔸выручка +17,2% г/г за счет роста цен на золото на 19,3% г/г, себестоимость +20,1%г/г — рост затрат на зарплаты +46,6% г/г, рост налога на добычу +21,6%
🔸операционная прибыль почти без изменений -0,8% г/г
🔸EBITDA +10%, составила 32,2 млрд.руб. LTM. Рентабельность EBITDA -2,7 п.п. г/г, составила 41,6%.
🔸чистая прибыль +263,3% г/г (5,4 млрд. руб за период, за прошлый аналогичный период был убыток 3,3 млрд.руб)
🔸Долг/EBITDA=1,73. Чистый долг снизился на 7%, до 58,4 млрд рублей, в результате привлечения средств компанией в ходе сделки по размещению дополнительных акций (SPO).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📍Вышел новый видеоразбор. Рассказал про перспективы рынка и дал ряд торговых идей с потенциалом роста 30-50% к концу года.

✔️Видео в Ютуб: youtu.be/2nbSIqq538c

✔️Видео в ВК: vk.com/wall-211097844_55

$UGLD компания которая в ближайшие 2-3 недели способна показать 25-30% роста. Выделил основные тезисы вчерашнего интервью топ менеджмента компании.
Так же обозначил ряд компаний которые по мере роста широкого рынка покажут хороший рост, такие как $SNGS$CHMF
Из более рисковых но с большим потенциальным доходом $TRMK
Рекомендую просмотреть 🔍

DoxodVoborot, касательно диалога с инвестором...
В эфире БКС финансовый директор г-н Клёцкин на вопрос относительно вознаграждения ключевому...

XAM3A,
Ничего не помешает. И это только за полгода.
Но я считаю, что оплата «ключевому управленческому персоналу» должно быть именно через дивы.
Пускай понемногу, но по честному и всем инвесторам.

Я так и говорю, что в их положении, им поможет только если начать платить дивы, хоть и скромные, но начать, раз они следят за фин.политекой ...

DoxodVoborot, касательно диалога с инвестором...
В эфире БКС финансовый директор г-н Клёцкин на вопрос относительно вознаграждения ключевому управленческому персоналу за шесть месяцев 2024 года в размере 1.351 млрд рублей (34:37 мин.) буквально поясняет следующее (дословно): «Вопрос на самом деле про дивиденды. У нас есть дивидендная политика и как только будут приняты все решения, мы будем платить дивиденды в соответствии с дивидендной политикой, она на сайте и она на бирже и поэтому, в общем то, мы всем критериям соответствуем. А те выплаты, о которых вы говорите, видимо это выплаты ключевому управленческому персоналу, это не только акционеры, это и совет директоров и ряд операционных директоров. За первое полугодие прошлого года это было 900 миллионов, за первое полугодие этого года это 1,3 миллиарда, то есть это рост связан с рынком труда. Во-первых, сотрудников стало больше, ну и зарплаты вы сами видите, они у нас в стране растут во всех сегментах экономики».

Согласно примечанию 3 к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года вознаграждение ключевому управленческому персоналу (примечание 24) составило 1.351 млрд рублей. При этом в согласно примечанию 24 Ключевой управленческий персонал представлен Струковым Константином Ивановичем, президентом ООО «Управляющая Компания „ЮГК“ и Советом директоров ПАО „ЮГК“.
Примечательно, что дивидендная политика ПАО „Южуралзолото группа компаний“ была утверждена решением Совета директоров 29.07.2024 г. протокол №14 от 31.07.2024 г.

Красиво однако ))
А что мешает и дальше ключевому управленческому персоналу „выписывать“ себе подобные вознаграждения?

Ну они вроде стараются, но пока выходит нелепо.
Вся эта херня с допкой и займом на ковшы, это какой-то колхоз

Ну что же, мы сами виноваты, что устроили золотую лихорадку, а золото добывать в нашей стране, как показала практика, это дело такое)

И конечно же, в их словах лишь прослеживается то, что компания явно не заинтересованна в резком повышении цены на акцию до спекалютивных накруток, как и в оак и овк

Я так и говорю, что в их положении, им поможет только если начать платить дивы, хоть и скромные, но начать, раз они следят за фин.политекой и ведут диалог с инвестором. Пример МТС. Подчеркну «диалог», в обе стороны, а не «насаживание морковки», как упомяналось ранее)

Причём следующие дивиденды можно заплатить летом в 2025г. За 2п. 24г. И 1к. 25г. Уже более существенные и тоже сделать вклад в статистику бы...

DoxodVoborot,
Какие нафиг «следующие дивиденды»:)))?
Я смотрю ты им уже график выплат Дивов составил:)))
Просто смешно. 🤣
Они еще на еще на первые дивы не наработали.
И гэпы дивидендные ты уже закрываешь… быстро🤣


А может просто трезво взглянуть на факты и текущую ситуацию.?
1. План повышения добычи и производства золота в 2024 провален. Это уже очевидно. Провален с самого начала… Со срыва ввода в работу новых мощностей. Обещанных на IPO и заложенных в его цену.
2. Собственно, на первом пункте можно было и закончить… но
3. Допэмиссия. Как только закон позволил… Сразу же. Размытие на 14% долей поверивших в них простых инвесторов. Зачем допэмиссия? Да все просто. Это жадность. Никакого смысла в ней не было. Необходимости для спасения компании тоже… Просто жадность. И конъюнктура, которая позволила сгладить впечатление инвесторов от этого позорного паскудничества.
4. SPO. Которое как бы «не планировалось»… Как бы нужное для увеличения фрифлоата… Но, заранее зная, что производство снизится успели провернуть «успешную сделку» и нахлобучить при этом хз сколько инвесторов. Молодцы. Привлекли халявные деньги. ИПО+СПО=15 лярдов денег, которые не нужно возвращать. Были ли там на самом деле мифические «институциональные инвесторы»? Не уверен...
5. Если четырех пунктов не достаточно…
6. Остановка добычи на Уральском кластере. Через неделю месяц. И еще «несколько недель.» это чревато снижением производства вообще по итогу года… Сколько содержат золота мифические запасы руды неизвестно. Сколько запасов неизвестно. Скорее всего самые бедные выработки карьеров, которые то и в переработку то пускать стремно было, вот их и оставили «на потом»:). Но это тоже не известно. Может там вообще не хрена нет....
7. Мало?
8. Так там еще штрафы светят на 4 лярда. Почти вся ЧП за первое полугодие. Экология сейчас под особой заботой Родины.
9. Но вознаграждение «ключевому управленческому персоналу», будьте уверены, за труды праведные по увеличению капитализации компании, выросло прилично и было выплачено без проволочек и всякого стеснения.
10. А… Ну там еще денежка, сопоставимая с ЧП пошла хз куда и хз кому. С СПО, видимо. Обещали, что денюжка с СПО пойдёт на погашения долгов, но передумали:)). Зачем? Можно же на рынок бондов выйти и занять в юанях. Долг, как говорится, «комфортный»
11. Дивидендные аристократы. Как морковку повесили дивы на веревке перед носом инвесторов:))). С самого начала оседлали инвесторов, повесили морковку перед носом и дергают… Понюхать дают, а откусить нет:)). Да, если честно, и откусывать то там нечего пока.
12. Я бы мог и дальше продолжить, но надоело. Вывод- текущая цена акций-космос. Если бы не цена на золото, то хз в каком днище уже были бы....
13. Хотя продолжу. Фаза общего падения Мамбы. Только усиливает эффект. До куда будет падать, хз.
14. Включение в первый котировальный список, это, конечно, позитив. Вот только это будет в ноябре. А до ноября, как до до одного города раком… Да и прикол в том, что доля компании в индексе будет копеечная. И результат от включения ее туда таким же:)
15. От любви до ненависти один шаг. Так говорится и это так и есть.

6. Выход в котировки moex
7. Внятная стратегия с уверенным ростом
8. Стратегия по дивам
9. Возврат к цене не ниже spo
10. Уменьшение долга д...

DoxodVoborot,
С каким ростом?:))
С уверенным:)?
Рост у них уверенный, ага… отрицательный. Уверенный отрицательный рост.
Цены на золото помогли, то есть, то на что они не влияют. Их заслуги в этом нет.
Если бы не это вообще бы в полной жопе были бы

ЮГК — топ, респект, роста вам ребята)

Причём следующие дивиденды можно заплатить летом в 2025г. За 2п. 24г. И 1к. 25г. Уже более существенные и тоже сделать вклад в статистику быстрого закрытия дивгэпа!!!

Я бы посоветовал компании выплатить дивиденды, как Газпромнефть в октябре-ноябре, хотя-бы те же жалкие 1,5-3% за 1п.24г. Да бы показать инвесторам свою надёжность, открыть статистику по выплатам див, причём есть большая вероятность быстрого закрытия дивгэпа, так как может быть разворот рынка до 3300 моех, что будет положительным подспорьем для будущей позитивной докапитализацией компании)

Да, выручка всего 34 ярда, до 110 ярда, явно не дотягивает за 24г. Но все же показатели весьма хорошие, тенденция высокого роста.

6. Выход в котировки moex
7. Внятная стратегия с уверенным ростом
8. Стратегия по дивам
9. Возврат к цене не ниже spo
10. Уменьшение долга до комфортного уровня в рамках стратегии и выход на выплату диведентов

1. Компания не закрытая — сегодняшний эфир это показал, парни молодцы, ведут диалог с инвестором
2. Цена на золото будет только расти, продажа золота за доллар, закупка РФ доллара и золота до конца года
3. Не вошёл частично в отчёт за 1п. «высокое» показатели
4. Увеличение добычи «высокое» на ~20%
5. Уверенность в решении спора с роспотребнадзор

Dimas_,
всё довольно… отстопит… и прощайте…

Roman K.,
Да ладно тебе:)
Щас, по большому счёту, все от индекса Мамбы зависит...

Dimas_,
А от туда на Делистинг!?

Roman K.,
Да нет, зачем.
Можно еще допэмиссию замутить.
Рынок все сожрёт. Вопрос цены.

Что то я вообще не пойму, при каких предпосылках этому эмитенту может светить первый котировальный список и вхождение в индекс..?!

Roman K., если формальные требования к эмитенту и торгам по нему выполнены, почему нет?
А то, что цена ниже ИПО уйдет бирже по фиг...

Бл… Ть они не ушли в красную зону на широком рынке с момента АЙПИО..., а развод на СПИО по 0,81....-это что? и ниже? Клёцкин съехал с ответа...

Roman K.,
В том то все и дело.
Они уже понимали и знали, что в первом полугодии будет снижение производства.
И поэтому так торопились провести допэмиссию и SPO.
Понимали, куда пойдём цена акции после опубликования операционных результатов за полугодие. И никаких 0,81 не светило бы в принципе.
Жулье.
Называется это просто «не наипешь-не проживешь»
За допэмиссию им отдельное «спасибо»…

Кончится как с Петропавловском)))