01.08.2025 15:23
ПАО «ТМК»
Принятие решения о размещении ценных бумаг
2.1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 1 477 494 000 (один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов четыреста девяносто четыре тысячи) дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
1) Акционерное общество «Синарский трубный завод» (ОГРН 1026600931686):
Количество размещаемых дополнительных акций: 209 900 000 (двести девять миллионов девятьсот тысяч) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 0,03 (ноль целых три сотых) обыкновенных акций АО «СинТЗ» номинальной стоимостью 65 (шестьдесят пять) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 0,03.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «СинТЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».
2) Акционерное общество «Северский трубный завод» (ОГРН 1026601606118):
Количество размещаемых дополнительных акций: 160 500 000 (сто шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 0,3 (ноль целых три десятых) обыкновенных акций АО «СТЗ» номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 0,3.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «СТЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».
3) Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (ОГРН 1026102572473):
Количество размещаемых дополнительных акций: 32 870 000 (тридцать два миллиона восемьсот семьдесят тысяч) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 15,48 (пятнадцать целых сорок восемь сотых) обыкновенных акций АО «ТАГМЕТ» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 15,48.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ТАГМЕТ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».
4) Акционерное общество «Волжский трубный завод» (ОГРН 1023401997101):
Акции присоединяемого АО «ВТЗ», принадлежащие ПАО «ТМК», при присоединении погашаются (пп. 2 п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 47.7 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»).
В случае, если на дату завершения реорганизации акционерами АО «ВТЗ» будут являться иные лица (не ПАО «ТМК» или не только ПАО «ТМК»), конвертация акций АО «ВТЗ», принадлежащих таким лицам, в акции ПАО «ТМК» будет осуществляться в соответствии со следующими условиями:
Количество размещаемых дополнительных акций: 144 091 000 (сто сорок четыре миллиона девяносто одна тысяча) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 10 (десять) обыкновенных акций АО «ВТЗ» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 10.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ВТЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».
5) Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Трубопроводные решения» (ОГРН 1217400044256):
Количество размещаемых дополнительных акций: 97 160 000 (девяносто семь миллионов сто шестьдесят тысяч) обыкновенных акций.
Способ размещения: обмен на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.
Коэффициент / порядок обмена: каждые 2 (два) рубля 34 (тридцать четыре) копейки стоимости доли (части доли) в уставном капитале ООО «ТМК ТР», принадлежащие каждому участнику ООО «ТМК ТР», обменивается на 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «ТМК» номинальной стоимостью 10 рублей.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного ООО «ТМК ТР» и, в связи с округлением при обмене (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».
6) Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ОГРН 1027402694186):
Акции присоединяемого АО «ЧТПЗ», принадлежащие ПАО «ТМК», при присоединении погашаются (пп. 2 п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 47.7 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»).
В случае, если на дату завершения реорганизации акционерами АО «ЧТПЗ» будут являться иные лица (не ПАО «ТМК» или не только ПАО «ТМК»), конвертация акций АО «ЧТПЗ», принадлежащих таким лицам, в акции ПАО «ТМК» будет осуществляться в соответствии со следующими условиями:
Количество размещаемых дополнительных акций: 30 570 000 (тридцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 10 (десять) обыкновенных акций АО «ЧТПЗ» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 10.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ЧТПЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».
7) Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОГРН 1026601503840):
Количество размещаемых дополнительных акций: 608 503 000 (шестьсот восемь миллионов пятьсот три тысячи) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 0,04 (ноль целых четыре сотых) обыкновенных акций АО «ПНТЗ» номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 0,04.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ПНТЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».
8) Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» (ОГРН 1027700429602):
Количество размещаемых дополнительных акций: 193 900 000 (сто девяносто три миллиона девятьсот тысяч) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 0,03 (ноль целых три сотых) обыкновенных акций АО «ТД «ТМК» номинальной стоимостью 84 (восемьдесят четыре) рубля каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 0,03.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ТД «ТМК» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=whD57CBw-AEKKxjbmYiFy1w-B-B
Финаме
БКС Мир Инвестиций
