Сегежа Групп акции

«Сегежа Групп» Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: обыкновенные акции, 1-01-87154-Н от 18....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сегежа Групп» Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сегежа Групп» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегежа Групп – рсбу/ мсфо
15 690 000 000 обыкновенных акций
segezha-group.com/investors/shareholder-structure/
Капитализация на 16.02.2023г: 78,827 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 7,722 млрд руб/ мсфо 62,712 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 19,647 млрд руб/ мсфо 80,549 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 60,505 млрд руб/ мсфо 163,118 млрд руб
Общий долг на 30.09.2022г: 90,366 млрд руб/ мсфо 164,594 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 107,128 млрд руб

Выручка 2019г: 2,18 млн руб/ мсфо 58,495 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 1,26 млн руб/ мсфо 50,177 млрд руб
Выручка 2020г: 1,67 млн руб/ мсфо 68,987 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 1,23 млн руб/ мсфо 68,280 млрд руб
Выручка 2021г: 1,63 млн руб/ мсфо 92,442 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 408 тыс руб/ мсфо 35,640 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 844,14 млн руб/ мсфо 63,327 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 2,10 млрд руб/ мсфо 87,379 млрд руб
Выручка 2022г: 3,193 млрд руб

Прибыль 9 мес 2019г: 3,190 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,200 млрд руб
Прибыль 2019г: 5,029 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,751 млрд руб
Убыток 9 мес 2020г: 1,744 млрд руб/ Убыток мсфо 5,489 млрд руб
Прибыль 2020г: 3,746 млрд руб/ Убыток мсфо 1,348 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 2,285 млрд руб/ Прибыль мсфо 11,129 млрд руб
Прибыль 2021г: 13,556 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,237 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 6,835 млрд руб/ Убыток мсфо 7,918 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 5,106 млрд руб/ Прибыль мсфо 12,001 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 4,662 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,024 млрд руб
Прибыль 2022г: 8,570 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38038&type=3

Сегежа Групп – Дивидендная история
Период ** Объявлены * Реестр дата * Дивиденды
2021 год ** 15.04.2022 ** 02.06.2022 * 0,64000 руб
9 м 2021 ** 15.11.2021 ** 08.01.2022 * 0,42000 руб
2020 год ** 28.05.2021 * дивиденды не выплачивать
2019 год ** 29.05.2020 ** 09.06.2020 * 0,02546 руб
9 м 2019 ** 31.12.2019 ** 14.01.2020 * 0,04237 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038

Степан Грозный, как в телеграмме кричали всё лето, что Сегежа покупает заводы ИКЕА и надо срочно тарить на всё плечи это го*нище.
Аж смешно.

я предложил выпускать народную тахту по 5000 руб

склады ozon уже готовы

Сегежа не купила заводы IKEA

Степан Грозный, как в телеграмме кричали всё лето, что Сегежа покупает заводы ИКЕА и надо срочно тарить на всё плечи это го*нище.
Аж смешно.

Сегежа не купила заводы IKEA

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью Известиям рассказал, что три завода IKEA будут проданы двум крупным отечественным производителям — компаниям Слотекс и Лузалес.

«Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга», — заявил он.

Компания Слотекс специализируется на кухонных столешницах и фасадах, а Лузалес является крупным производителем пиломатериалов. Уточняется, что правительственная комиссия уже одобрила сделку, однако ее сумма пока не разглашается

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/v-minpromtorge-nazvali-pokupatelei-trekh-zavodov-ikea

— Снижение прибыли в 2 раза почти
— Увеличение долговых обязательств в 2 раза
— Снижение капитала на 20%
Получаем, что справедливая цена 2...

Степан Грозный, у Вас все акции в два — три раза переоценены. А чем торгуете? Картохой? 😁
Забыл упомянуть выручку. И ЧП сократилась на треть, а не в два раза. Не пытайтесь ввести в заблуждение.

— Снижение прибыли в 2 раза почти
— Увеличение долговых обязательств в 2 раза
— Снижение капитала на 20%
Получаем, что справедливая цена 2,5-3 рубля за акцию

Это что за прощение долга?

«Сегежа Групп» Отчет РСБУ

«Сегежа Групп» Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1779487

Авто-репост. Читать в блоге >>>

небольшой рост до 5… и вниз. болтается туда сюда.

Сегежа. Рост после снижения.

Точно не знаю на каких событиях, но мои расчеты показывают 4,600 как хорошую цель снижения и дальнейшего набора позиции (если не утащат еще ниже).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лепота, -4%)

Падаем((

Бюджетную мебель можно выпускать по 5000 руб за тахту… Зачем лес вывозить из Росиии

🌲Добрый день, дорогие инвесторы!🌲

СБЕРИНВЕСТИЦИИ: «ПОКУПАТЬ» SGZH

СберИнвестиции выпустили торговую идею о покупке акций Segezha Group. Вот тезисы, которыми аналитики подкрепляют идею.

📌Улучшение финансовых показателей. С началом строительного сезона во 2 кв. 2023 года ожидается рост финансовых показателей Segezha Group после сезонно слабых 4 кв. 2022 года и 1 кв. 2023 г. Этому также будет способствовать частичная отмена коронавирусных ограничений в Китае.

📌Нормализация продаж. Segezha Group смогла переориентировать значительную часть продаж на внутренний рынок и Китай (по пиломатериалам доля КНР выросла с 41% до 75%).

📌Ослабление рубля. В SberCIB Investment Research считают, что тренд на глобальное ослабление доллара, видимо, прервётся: прогноз по USD/RUB повышен до 72 на конец первого квартала 2023 года. По оценкам компании, если курс снижается на 1 рубль, это увеличивает EBITDA минимум на 500 млн рублей (около 2,7% EBITDA 2022 года).

$SGZH

А не сколотить 🔨 ли нам добротный гроб?



Подписчики, которые ставят лайки – мои самые любимые, стараюсь для вас)

Как уже понятно из заголовка, ситуация в компании крайне неоднозначна. 10 июля для Сегежи полностью закрылся рынок Европы, который обладал высокой маржой за счет и высоких цен, и низкой себестоимости поставки. За 2021 год компания получила почти треть выручки от стран Европы. Если раньше была весомая доля потребителей в РФ, Китае и Египте, но портфель был высоко диверсифицирован по странам, то теперь это основные потребители с небольшими отправками в другие части света. Беда в том, что на этих рынках образовался навес продавцов, а восточное направление стало пользоваться огромным спросом и цены на перевозки значительно увеличились. Языком цифр валовая рентабельность компании в 3 квартале относительно 1го сократилась с 43% до 21.8%, операционная была 23.6%, стала отрицательной. Да, после закрытия рынка Европы компания отработала с июля по сентябрь в убыток.

Есть ли возможности исправить ситуацию? Со слов CFO Владимира Трапкова, есть три аспекта, которые сильно повлияли на маржинальность:
▫️Укрепление рубля. Каждый рубль ослабления к доллару принесет компании по году 500 млн рублей выручки.
▫️Низкие цены на пиломатериалы в Китае. Каждое увеличение цен на 10$ добавит 2 млрд рублей выручки за год.
▫️Высокие транспортные издержки.
Исходя из этих данных можно предположить, что 4й квартал выйдет действительно лучше третьего, ведь согласно Lesprom Analytics, цена на пиломатериалы в Китае в декабре составляла 246$ за куб, тогда как Сегежа в третьем квартале продавала по 206$. Фишка в том, что эти цены я не считаю низкими. Это довольно высокие цены за период до 2020 года, когда случился ряд аномалий на рынке, таких как многократное увеличение цен на фрахт морских грузоперевозчиков или цен на газ.
Такая же рыночная аномалия и с ценами на пиломатериалы, волатильность которой снижается и приходит в норму с перспективой стабилизироваться примерно на этих ценах.

Касательно ослабления рубля. Действительно, четвертый квартал дал отдушину в курсовых разницах и среднее значение стало порядка 65 рублей за доллар, которое в первом квартале 2023 только увеличивается. И все же совокупность этого и прошлого факторов даст лишь операционный безубыток по компании. Должны произойти реальные перемены в оптимизации затрат для увеличения маржинальности.
Отдельно стоит обговорить долговую нагрузку компании. Основной долг образовался при покупке ИФР в конце 2021 года. Тогда это выглядело очень правильным и перспективным решением, но в текущих условиях обслуживать долг становится все сложнее. Я очень скептически воспринял решение Сегежи платить дивиденды за 2021 год и вдвойне скептичен относительно планов их рассмотрения в марте по итогам 2022го. Текущий долг к Ebitda ТТМ составляет 4 при учете «жирного» первого квартала. Не удивлюсь, если по итогам года/1 квартала он скатиться к 5.
Более того, в 2023 году компания должна бы погасить кредитов до 37 млрд рублей при текущей Ебитда в 29 млрд. Очевидно, что практически всю сумму придется рефинансировать. Создается вопрос – по каким ставкам? Текущая средняя ставка по обязательствам Сегежа составляет 9,2%. Пока Сегежа запускает облигации по 10% в рублях и 4.1% в юанях, но что если начнут поднимать ключевую ставку? Уже сейчас процентные расходы приближаются к 10 млрд в год.

Хочешь получать такой качественный контент первым? Подписывайся на наш ТГ t.me/+AJdFfAmGDQNmZTYy

Резюмируя скажу, что компания оказалась в ловушке между высоким долгом с одной стороны и низкой маржинальностью с другой. Компания заморозила практически все свои проекты и пытается балансировать на уровне рентабельности. В таких условиях Сегежа уже не может быть компанией роста и должна оцениваться по более скромным мультипликаторам, чем год назад. Компании поможет только радикальные перемены – снятие санкций или ослабление рубля к 90. Пока же я не вижу поводов для значительной переоценки акций компаний. Текущие мультипликаторы ТТМ: Р/Е 7.4, Р/В 2, Р/S 0,75, EV/Ebitda 7.

Считаю, что мультипликаторы будут ухудшаться следующий квартал/два. Влияние проектов правительства РФ пока нет возможности оценить. На 2022/23 годы заложено 45 млрд рублей (http://government.ru/docs/46327) по 22.5 млрд в год на расселение аварийного жилья. Вряд-ли в будущем цифра сильно поменяется. Она включает не только дома Сегежи, но и классические бетонные коробки. Если компания сможет поучаствовать в делении этого пирога на 5 млрд в год, то будет уже хорошо. Однако 5 млрд — это текущая выручка Сегежи за неделю. Поэтому не стоит сильно надеяться на правительственные инициативы. При наличии на рынке бумаг с гораздо лучшей финансовой ситуацией и лучших перспективах, не вижу смысла сейчас покупать акции компании. Стоит вернуться к рассмотрению через полгода или при неординарных событиях. Стоит обратить внимание на краткосрочные облигации компании в т.ч. и номинированные в юанях. Считаю, что обслуживать свой долг Сегежа может, будет, а если что, то ей еще и поможет АФК Система.

И не забывайте про 🧡 это мое топливо ☺️


Подписывайтесь
t.me/+AJdFfAmGDQNmZTYy


#сегежа #анализакций #sgzh

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Билеты все купили в ракету?

Юрик, На носу отчёт за 4 квартал, а там будут показаны убытки, второй квартальный отчёт подряд убыточный. Пока не будет прибыли, никакого роста ждать не приходиться.

Сегежа лонг закрываем Профит 18%

Видео точки входа  в Сегежу у меня на канале.
Выход сместился 2 раза с 7 до 6 и теперь на мой взягл 5.4 это края и объем вышел. 
Дальнейший рост для меня сомнительный. Думаю В целом будет боковик или на перелоу. Своим дал сигнал на выход. Профит составил 17-18%
Трактору привет, который пытался меня очернить на  счет роста , ну рынок тебя сам наказал, остался без профита.








Авто-репост. Читать в блоге >>>

Степан Грозный, хватит тут это… пусть покупают, вон всем надо на 6, а лучше на 7)

мне надо 2 акции по 3

Акции сегежа покупать рисковано

Степан Грозный, хватит тут это… пусть покупают, вон всем надо на 6, а лучше на 7)

Акции сегежа покупать рисковано

📍 Умеренный позитив для лесной промышленности (Илим и Сегежа)

— Сегодня Владимир Путин посетил Архангельск и высказал несколько тезисов относительно лесной промышленности. Резюмируя речь Президента, стоит сказать, что меры обладают долгосрочным эффектом, поэтому на результатах 2023 года эти не отразятся. Однако, стоит отметить важность таких мер как субсидии на морские перевозки для лесоперерабатывающих предприятий северо-запада, что поможет Сегеже и в первую очередь Илиму (внебиржевой эмитент) получить преференции.

— Также Президент поручил увеличить глубину переработки леса в стране. Данная инициатива также позитивно отразится на отрасли, так как продукт глубокой переработки гораздо маржинальнее, чем просто кругляк (его, кстати, продавать запрещено).

— Меры поддержки были восприняты рынком с некоторым разочарованием. Котировки Сегежи снизились на 3,5% с сегодняшних максимумов Вероятно инвесторы ждали сиюминутных шагов, однако, повторюсь, все предложенные инициативы будут иметь эффект, но в долгосрочном периоде. Основными бенефициарами будут Илим и Сегежа!

Также подписывайтесь на Телеграмм-канал!

Авто-репост. Читать в блоге >>>