Финаме
БКС Мир Инвестиций
✴️ Селигдар (SELG) - олово подтянет фин. результаты
▫️ Капитализация:38 млрд р
▫️ Выручка TTM: 24 млрд р
▫️ Прибыль 1П2021: 3,6 млрд р
▫️ EBITDA 1П2021: 6,2 млрд р
▫️ Fwd P/E 2021 (скор.):>5
▫️ P/B:1.68
▫️ Прогнозные дивиденды 2021: 9%
👉 77% выручки и 65% EBITDA компании формирует сегмент добычи золота. 23% выручки и 23% EBITDA формирует сегмент добычи олова.
👉 Долг/EBITDA компании сейчас около 2,3. Согласно дивидендной политике, при таком соотношении, дивиденды будут около 10% от прибыли по МСФО, если к концу года долг уменьшится, то 20%. Однако, за 2020 год компания заплатила 4,5 млрд на рублей дивидендов (на преф и обычку), что составляет почти 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
👉 Объемы реализации золота падают, а производство растет.
✅ Средняя цена на олово в 3кв2021 намного выше средней цены в 1П2021. С нового года рост цен составил >60%. EBITDA сегмента олова может увеличится до 2 млрд во 2п2021.
✅ В условиях инфляции и увеличения денежной массы, цены на золото могут сильно вырасти. Рост золота на 10-20% может увеличить прибыль компании в разы, однако в 2021 году эффект от этого уже вряд ли будет сильным.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 1 030 млн |
| Число акций ап | – |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | — |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 44,6 млрд |
| Выручка | 78,1 млрд |
| EBITDA | 31,0 млрд |
| Прибыль | 9,1 млрд |
| Дивиденд ао | 0 |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 4,9 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 3,4 |
| EV/EBITDA | 5,6 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | – |
| Селигдар Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Селигдар акции
43.3₽ -0.23%
-
"«Ростех» в СП с «Селигдаром» может принять участие в торгах за золоторудное месторождение Кючус, которое является одним из крупнейших в нераспределенном фонде. Уже сейчас этот актив вызывает большой интерес среди игроков отрасли. По мнению аналитиков, СП с «Ростехом» повышает шансы «Селигдара» на победу и в дальнейшем партнер выкупит долю госкорпорации так же, как произошло в случае с «Полюсом» и месторождением Сухой Лог."
"Селигдар" Решения совета директоров
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«Ростех» в СП с «Селигдаром» может принять участие в торгах за золоторудное месторождение Кючус, которое является одним из крупнейших в нераспределенном фонде
«Ростех» мотает на КючусГоскорпорация в составе СП поборется за золоторудное месторождение«Ростех» в СП с «Селигдаром» может принять участие в торгах за золоторудное месторождение Кючус, которое является одним из крупнейших в нераспределенном фонде. Уже сейчас этот актив вызывает большой интерес среди игроков отрасли. По мнению аналитиков, СП с «Ростехом» повышает шансы «Селигдара» на победу и в дальнейшем партнер выкупит долю госкорпорации так же, как произошло в случае с «Полюсом» и месторождением Сухой Лог.
«Ростех» в лице дочернего «РТ-Развитие бизнеса» 9 ноября получил 33,3% компании «Белое золото», следует из данных Kartoteka.ru. Остальные 66,7% этой компании принадлежат компании «Управление золотыми активами», 51% которой — у золотодобывающего
Авто-репост. Читать в блоге >>>- По мнению аналитиков, СП с «Ростехом» повышает шансы «Селигдара» на победу и в дальнейшем партнер выкупит долю госкорпорации так же, как произошло в случае с «Полюсом» и месторождением Сухой Лог.
www.kommersant.ru/doc/4984655 - "Селигдар" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС — «Ростех» получил блокпакет в компании «Белое золото» — СП с участием «Селигдара» (MOEX: SELG), которое интересуется выставленным на торги золоторудным месторождением Кючус в Якутии.
Как следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «Ростех» в лице «РТ-Развитие бизнеса» получил 33,3% «Белого золота», еще 66,7% осталось у компании «Управление золотыми активами», в которой, в свою очередь, 51% принадлежит «Селигдару», а 49% — экс-главе «Газпром центрремонта» Дмитрию Доеву.
Ранее «Белое золото» запрашивало у Роснедр разъяснения по условиям участия в аукционе на Кючус, они касались деталей оформления заявочной документации.
P.S.
Ну что ж, «Ростех»,
Мы ждём успех
В борьбе за золотой Кючус.
P.P.S.
А я пойду пока напьюсь.
- "Селигдар" Решения совета директоров
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2....
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ПАО "Селигдар" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
У компании золотой долг. При повышении цены золота скажем на 30%, сумма долга вырастет также? Или я не прав? Зачем такой долг компании?
Александр Бородин, долг в золоте отдадут золотом, решили так уменьшить риски от колебания цены золота, просто если золото упадёт то долг отдавать будет тяжело в рублях, а вот отдать золотом решило бы эту проблему, ну вроде они пока выигрывают от того что в золоте заняли у втб, ну вот если золото полетит вверх за 2000 баксов тут конешно будет много упущеной прибыли
У компании золотой долг. При повышении цены золота скажем на 30%, сумма долга вырастет также? Или я не прав? Зачем такой долг компании?
так как Устав в новой редакции будет зарегистрирован лишь в 2022 году, то за 2021 год по префам, согласно действующему Уставу, должны выплатить min 2,25 руб., причём ещё в текущем, 2021 году. Полагаю, что и по обычке заплатят тоже min 2,25 руб., чтобы все (и префо- и обычкодержатели были на равных условиях).
Pinkin, но по префам, как я поняла, грозит какая-то конвертация.
Сейча у меня акций нет никаких. Поэтому выясняю, какие лучше
Amalgama Sent,
конвертация
1 АО* = 1 АП**
P.S.
Какие лучше -
Не скажу,
Но с той* и этой**
Я дружу.
P.P.S.
И покупаю
(Еле-еле)
Ту, что банально
Подешевле.
так как Устав в новой редакции будет зарегистрирован лишь в 2022 году, то за 2021 год по префам, согласно действующему Уставу, должны выплатить min 2,25 руб., причём ещё в текущем, 2021 году. Полагаю, что и по обычке заплатят тоже min 2,25 руб., чтобы все (и префо- и обычкодержатели были на равных условиях).
Pinkin, но по префам, как я поняла, грозит какая-то конвертация.
Сейча у меня акций нет никаких. Поэтому выясняю, какие лучше«5.11. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 187 645 270 (Сто восемьдесят семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести семьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции), предоставляющих после их размещения те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.».
Уставный капитал ПАО «Селигдар»:
842 354 730 об.акций (сейчас) + 187 645 270 об.акций (допвыпуск) = 1 030 000 000 об.акций
P.S.
Уставный капитал ПАО «Русолово»:
3 000 100 000 об.акций
P.P.S.
Далее на 1 акцию ПАО «Селигдар» выделят 3 акции ПАО «Русолово»?
3 000 100 000 / 1 030 000 000 = ну почти 3.
P.P.P.S.
Мой пазл, не являющийся инвестиционной рекомендацией, лично для меня уже сошёлся.
Pinkin, и сколько выходит дивов форвардно по прогнозам?
Amalgama Sent,
так как Устав в новой редакции будет зарегистрирован лишь в феврале 2022 г., то за 2021 год по префам, согласно действующему Уставу, должны выплатить min 2,25 руб., причём ещё в текущем, 2021 году. Полагаю, что и по обычке заплатят тоже min 2,25 руб., чтобы все (и префо- и обычкодержатели были в равных условиях).- Не могу понять, на какое число акций делить ЧП за 1 пг.
И что -то там еще с добавкой:
Далее на 1 акцию ПАО «Селигдар» выделят 3 акции ПАО «Русолово»?
Вот это? Вместо Селигдара дадут Русолово? «5.11. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 187 645 270 (Сто восемьдесят семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести семьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции), предоставляющих после их размещения те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.».
Уставный капитал ПАО «Селигдар»:
842 354 730 об.акций (сейчас) + 187 645 270 об.акций (допвыпуск) = 1 030 000 000 об.акций
P.S.
Уставный капитал ПАО «Русолово»:
3 000 100 000 об.акций
P.P.S.
Далее на 1 акцию ПАО «Селигдар» выделят 3 акции ПАО «Русолово»?
3 000 100 000 / 1 030 000 000 = ну почти 3.
P.P.P.S.
Мой пазл, не являющийся инвестиционной рекомендацией, лично для меня уже сошёлся.
Pinkin, и сколько выходит дивов форвардно по прогнозам?- Удивительно, что на фоне хорошей прибыли и выхода из минуса стоимость акции повалилась
- ПАО "Селигдар" в первом полугодии 2021 года получило чистую прибыль по МСФО 3,764 млрд рублей против убытка 4,021 млрд годом ранее.
ЯКУТСК, 31 авг — РИА Новости/Прайм. ПАО «Селигдар» в первом полугодии 2021 года получило чистую прибыль по МСФО 3,764 млрд рублей против убытка 4,021 млрд годом ранее, следует из консолидированной отчетности компании.Прибыль до налогообложения составила 4,615 млрд рублей (в январе-июне 2020 года — убыток 5,563 млрд), EBITDA — 6,238 млрд (+32%), операционная прибыль — 2,955 млрд (-7,4%), валовая прибыль — 4,721 млрд (+4,9%).
Компания увеличила выручку от реализации на 9,9% до 11,312 млрд рублей, при этом себестоимость (исключая амортизацию лицензий) сократилась на 8,3% до 4,982 млрд. Выручка от реализации золота снизилась на 4,9% до 7,774 млрд, в то время как от реализации концентратов (оловянного, вольфрамового и медного) выросла в 2,16 раза до 2,616 млрд рублей. За шесть месяцев 2021, как и годом ранее, основным покупателем золота был ВТБ.
Как сообщалось, предприятия ПАО «Селигдар» в январе-июне 2021 года произвели 2,238 тонны золота, что на 6,8% больше, чем годом ранее, реализовано 1,858 тонны (-19,5%) золота. Без учета золота, произведенного по договорам подряда, реализация которого не отражается в консолидированной выручке по МСФО, компания продала 1,816 тонны (-18,1%). Снижение реализации обусловлено политикой продаж и ценовой конъюнктурой рынка.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Селигдар - факторы роста и падения акций
- Менеджмент явно заинтересован в росте капитализации (21.07.2020)
- Резкий рост капзатрат в 2022 году (08.05.2023)
- В 22 году сильно выросла себестоимость вслед за ростом материалов и большого роста расходов на оплату труда, при этом выручка не выросла (08.05.2023)
- Низкое содержание золота в руде, очень высокая cash cost себестоимость добычи унции, Оценочные полные издержки добычи (AISC) – $1367 за унцию (2П22). Признаки ещё большего уменьшения содержания золота в перерабатываемой руде в последнее время. (12.05.2023)
- Стремительно наращивают долг (ND/EBITDA=3). (28.01.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Селигдар - описание компании
Холдинг «Селигдар» создан в 2008 г. на базе активов Артели старателей «Селигдар» и других золотодобывающих предприятий. Холдинг включает в себя следующие компании. ПАО «Селигдар» зарегистрировано по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, улус Алданский, 26 Пикет, 12.Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Производственные мощности Группы по добыче расположены в Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, Алтайском крае, Оренбургской области, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе.
Золотой кластер
- ПАО «Селигдар»
- ОАО «Золото Селигдара»
- ООО «Рябиновое»
- АО «Лунное»
- ООО «А/С «Поиск»
- ООО «А/С «Сининда-1»
- ООО «Оренбургская Горная Компания"
- ООО «Евроарт»
Оловянный кластер
- ПАО «Русолово»
- ОАО «Оловянная рудная компания»
- ООО «Правоурмийское»
- ООО «АлданВзрывПром»
- ООО «Теплосервис»
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
