Россети акции

Уже как второй месяц идет набор позиций, к чему бы это? Дивидендная политика, передача убыточных дочек государству? Поживем увидим…

Интересна покупка акций Россетей с целью 1,45 рубля — Финам
Про инвестиционные идеи.

На американском рынке предлагаем к открытию короткой позиции на продажу по акциям Boeing company (цель 355$). Нашли неисправность в одной из самых массовых моделей в детали, которая крепит крыло к фюзеляжу.

По российскому рынку рекомендуем к покупке акции «Россетей» с целью 1,45 руб.

Бикташев Расим
ГК «Финам»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У меня вот какая мысля, ведь, фактически дивы за 1 квартал это дивы за 18 год, которых не было. Т.е. сейчас, при назначении годовых дивов, они должны отнять дивы 1-го квартала. Т.е. получится, что дивы за 18 год мы как-бы и не получали, или мы не получали дивы за 1 квартал?

ZaPutinNet, над смотреть какой будет прибыль РСБУ 2019
за 2018 год у россетей был убыток, поэтому они дивы не платили
за 9 мес по РСБУ около сотки млрд прибыли, поэтму весьма вероятно что нормально заплатят за 2019

Тимофей Мартынов, а что скажете на то, что по итогам 2016 года Россети по РСБУ получили прибыль в размере 222,4 млрд. рублей!!! а какие дивиденды были выплачены, думаю, напоминать на нужно, т.к. было 0 без палочки. Правда это всё на 90% пшик, рисованное за счёт переоценки стоимости акций дочерних обществ, находящихся на балансе Россетей (без учета переоцс тех пор сурком не торговал до этого года после продажи в 10 годуенки всего 21,4 млрд. рублей), но тем не менее… жлобская контора зажала дивы. Не то чтобы от 222,4 какой то процент выплатили на дивиденды, так они и от очищенной в 21,4… послали всех нах…
И за 2019 год может случиться аналогично. Пока нет внятной и прозрачной дивидендной политики, ловить в Россетях нечего, а с политикой они тянут и тянут, пока одни обещания, что скоро, мол, очень скоро :)

MDY, Денежный мешок растёт — по типу Сура может получиться, разгонят бумагу.

khornickjaadle, в этом году и сургут об и россети об одинаково разгоняли, примерно в 2 раза рост, россети с 0.75 на 1.50, а сургут с 25 на 50. Теперь и то и другое только погружается :) Россетям до номинала лететь, как минимум, а сургуту до 39 тоже как минимум.
К тому же, про денежный мешок сургута я слышу столько, сколько себя на рынке помню, как и про обещание 100 руб. за бумажку :) И что? Сургут об ещё даже не обновил максимумы 2006 года, много-много лет болтается как г...., куда более выгодно было купить бачинских хоть до кризиса 2008го, хоть до Крым наш, чем сидеть в сургуте, надеясь на денежный мешок. Мешок то есть, только не про нашу честь :)
Разгоняют бумагу раз в пятилетку в 2 раза, но и погрузить могут более серьёзно. Бывало же уже с 50 на 9 в сургуче, а в россетях с 5.5 до 0.30 :) Ждём очередной мощной допки и очередного залива :)

По российскому рынку рекомендуем к покупке акции «Россетей» с целью 1,45 руб.

У меня вот какая мысля, ведь, фактически дивы за 1 квартал это дивы за 18 год, которых не было. Т.е. сейчас, при назначении годовых дивов, они должны отнять дивы 1-го квартала. Т.е. получится, что дивы за 18 год мы как-бы и не получали, или мы не получали дивы за 1 квартал?

ZaPutinNet, над смотреть какой будет прибыль РСБУ 2019
за 2018 год у россетей был убыток, поэтому они дивы не платили
за 9 мес по РСБУ около сотки млрд прибыли, поэтму весьма вероятно что нормально заплатят за 2019

Тимофей Мартынов, а что скажете на то, что по итогам 2016 года Россети по РСБУ получили прибыль в размере 222,4 млрд. рублей!!! а какие дивиденды были выплачены, думаю, напоминать на нужно, т.к. было 0 без палочки. Правда это всё на 90% пшик, рисованное за счёт переоценки стоимости акций дочерних обществ, находящихся на балансе Россетей (без учета переоценки всего 21,4 млрд. рублей), но тем не менее… жлобская контора зажала дивы. Не то чтобы от 222,4 какой то процент выплатили на дивиденды, так они и от очищенной в 21,4… послали всех нах…
И за 2019 год может случиться аналогично. Пока нет внятной и прозрачной дивидендной политики, ловить в Россетях нечего, а с политикой они тянут и тянут, пока одни обещания, что скоро, мол, очень скоро :)

MDY, Денежный мешок растёт — по типу Сура может получиться, разгонят бумагу.

У меня вот какая мысля, ведь, фактически дивы за 1 квартал это дивы за 18 год, которых не было. Т.е. сейчас, при назначении годовых дивов, они должны отнять дивы 1-го квартала. Т.е. получится, что дивы за 18 год мы как-бы и не получали, или мы не получали дивы за 1 квартал?

ZaPutinNet, над смотреть какой будет прибыль РСБУ 2019
за 2018 год у россетей был убыток, поэтому они дивы не платили
за 9 мес по РСБУ около сотки млрд прибыли, поэтму весьма вероятно что нормально заплатят за 2019

Тимофей Мартынов, а что скажете на то, что по итогам 2016 года Россети по РСБУ получили прибыль в размере 222,4 млрд. рублей!!! а какие дивиденды были выплачены, думаю, напоминать на нужно, т.к. было 0 без палочки. Правда это всё на 90% пшик, рисованное за счёт переоценки стоимости акций дочерних обществ, находящихся на балансе Россетей (без учета переоценки всего 21,4 млрд. рублей), но тем не менее… жлобская контора зажала дивы. Не то чтобы от 222,4 какой то процент выплатили на дивиденды, так они и от очищенной в 21,4… послали всех нах…
И за 2019 год может случиться аналогично. Пока нет внятной и прозрачной дивидендной политики, ловить в Россетях нечего, а с политикой они тянут и тянут, пока одни обещания, что скоро, мол, очень скоро :)

не, я покупцу навтыкал по средней 1,38. откупаю по маленьку.
налог вычета только около 12 лям в текущем заполнять буду. долго это гамно терпел.
газмяс ниже не хочет давить. надо его ещё нахлобучить.

да забыл, ещё 11 ярд от дочек в 1 квартале на баланс попадут.
да будет чудо!

депозиты сохранились за период на уровне 17 ярд
так что по 10к на душу населения

возьму лям на 5 для начала. пусть будет.

У меня вот какая мысля, ведь, фактически дивы за 1 квартал это дивы за 18 год, которых не было. Т.е. сейчас, при назначении годовых дивов, они должны отнять дивы 1-го квартала. Т.е. получится, что дивы за 18 год мы как-бы и не получали, или мы не получали дивы за 1 квартал?

ZaPutinNet, над смотреть какой будет прибыль РСБУ 2019
за 2018 год у россетей был убыток, поэтому они дивы не платили
за 9 мес по РСБУ около сотки млрд прибыли, поэтму весьма вероятно что нормально заплатят за 2019

У меня вот какая мысля, ведь, фактически дивы за 1 квартал это дивы за 18 год, которых не было. Т.е. сейчас, при назначении годовых дивов, они должны отнять дивы 1-го квартала. Т.е. получится, что дивы за 18 год мы как-бы и не получали, или мы не получали дивы за 1 квартал?

У меня вот какая мысля, ведь, фактически дивы за 1 квартал это дивы за 18 год, которых не было. Т.е. сейчас, при назначении годовых дивов, они должны отнять дивы 1-го квартала. Т.е. получится, что дивы за 18 год мы как-бы и не получали, или мы не получали дивы за 1 квартал?

ZaPutinNet, при наличии такого дерьма как префы с бредовым уставом мы имеем следующее:
при выплате промежуточных див возможна переплата по префам
иными словами: допустим за 9 мес выплатят префоносцам из расчёта фуфловой переоценки 100 ярд, а по итогам года будет та же хрень но 50 ярд.
у префоносцев дивы в зад заберут?
префы это бессмысленное сурогатное зло для фондового рынка, которые нужно полностью убрать и не засирать мозги инвесторам.
не получилось допустим выплатить за 17 год по закону=можно выплатить двойные за 18. было бы желание.

я тут прикинул, что бы выкупить у миноров дочек по текущим нужно 150 ярд бабла.
Просперити им вафлю гнутую выдаст, а не пакет центра по текущим ценам!
остаётся только обмен дочек на допку с мутными условиями. но тут проблем думаю не меньше будет. и допка нужна огромная.

У меня вот какая мысля, ведь, фактически дивы за 1 квартал это дивы за 18 год, которых не было. Т.е. сейчас, при назначении годовых дивов, они должны отнять дивы 1-го квартала. Т.е. получится, что дивы за 18 год мы как-бы и не получали, или мы не получали дивы за 1 квартал?

Отчёт Россетей за 3 кв по МСФО.
Отчетность МСФО – хороший повод взглянуть на бизнес сетей в целом, здесь не влияют взаимоотношения ФСК с МРСК и перекосы тарифов между ними.
Первое, на что хотелось бы обратить внимание – низкий рост выручки. Общая выручка в 3 квартале снизилась за счёт падения выручки от продажи электроэнергии. Но даже если посмотреть на основной бизнес – передачу электроэнергии – видим, что выручка растёт всего на 5% за 3 месяца г/г (и 3% за 9 месяцев), это фактически ниже реальной инфляции. Вполне ожидаемый результат при стагнирующей экономике, никакие усилия Ливинского не заставят потребителей потреблять больше (а вот меньше, кстати, могут, есть вариант уходить на собственную генерацию).
Себестоимость также растёт вслед за выручкой, за 9 месяцев рост на 2,7%, так что тут совсем не видно «снижения издержек за счёт применения цифровых технологий» © П.Л. Хотя здесь отчасти причина в создании резервов: их за 9 месяцев насоздавали в 4 раза больше прошлогоднего.
Обращает внимание большая сумма резервов по дебиторской задолженности, их уже ни много ни мало 129 млрд.
С другой стороны, с деньгами у группы всё очень неплохо, операционный поток 178 млрд, на инвестиции (закопано) направлено 130 млрд, чистый денежный поток 42 млрд за период.
Накоплено денежных средств и эквивалентов (=депозиты) уже 126 млрд, не пора ли уже делиться с акционерами?!