Роснефть акции

Glencore и QIA расторгли соглашение о продаже 14,16% акций «Роснефти» китайской CEFC

Glencore и Катарский суверенный фонд (QIA) расторгли соглашение с китайской энергетической компанией CEFC о продаже ей 14,16% акций "Роснефти".

Об этом говорится в сообщении Glencore, опубликованном на Лондонской фондовой бирже.

«Консорциум сегодня направил уведомление CEFC о расторжении данного соглашения в соответствии с его условиями. Таким образом, предложение о продаже более недействительно»


ТАСС


В «Роснефти» заявили, что компания поддерживает решение своих акционеров.

«Компания не имеет отношения к изменению холдинговой структуры консорциума Glencore-QIA, но, в то же время, «Роснефть» поддерживает решение своих акционеров о переходе на прямое владение акциями, динамика стоимости которых (с 15%-м ростом в долларовом выражении) показала эффективность вложений инвесторов в рамках недавней приватизационной сделки», — сообщили РБК в компании. Несмотря на то, что китайская CEFC не получит акции «Роснефти», китайское направление «есть и будет стратегическим для развития бизнеса», подчеркнули в компании.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/04/05/2018/5aec80ba9a7947eef73e6574

Также Glencore и QIA приняли решение о выходе из консорциума, который был создан в декабре 2016 г. специально под приобретение 19,5% акций «Роснефти». С роспуском консорциума Glencore и QIA перейдут в прямое владение своими долями акций российской компании — 0,57% останется у Glencore и 18,93% — у QIA. Эти доли соизмеримы с первоначальными инвестициями компаний в акционерный капитал. (Ведомости)
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/04/768650-aktsioneri-rosnefti-otkazalis-ot-sdelki

Reuters узнал о планах ExxonMobil расширить проект по СПГ с «Роснефтью»

ExxonMobil намерена расширить совместный проект с «Роснефтью» по производству сжиженного газа на Дальнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Это решение принято, несмотря на то что из-за санкций компании пришлось отказаться от некоторых проектов с российским партнером. Окончательное решение об объеме инвестиций должно быть принято в 2019 году, утверждают источники.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/03/05/2018/5aeb52ac9a79479ea3118556

Вчера писал, что очень возможен поход к 380-385 — немного не дошли. Но есть много факторов, при наступлении которых падение может продолжиться. Один из самых значимых будет то, что крупные игроки не захотят ждать дивы по РН и выйдут в другие интересные бумаги с их точки зрения. На биржу много денег сейчас не приходит. Крупные игроки просто перекладываются из одной бумаги в другую. Идея фикс по РН достигнута с ее ростом на треть %%. Так что вполне ожидаема, с моей точки зрения, поддержание цен на интересном уровне с идеей выхода из позиций РН. Вполне возможен сценарий падения до 350-360, которые с точки зрения вероятности можно расценивать примерно как 50 на 50. Также возможно, что текущие крупные лонгисты спровоцируют других крупных игроков для входа в лонг с тем, чтобы самим зафиксировать профит. После чего новые поймут такое и сами будут выходить, снижая цену своими продажами, так как фундаментально нет причин роста РН на закрепление цен на акции РН выше исторических максимумов. Спекулянты разводят лосей на такой волотильности

я уверен что РН еще вырастет, шортуны выше 400 наберутся…

инсайд есть во всех бумагах, куда не плюнь. но рост РН очень понятно, Татька выросла уже в два раза с прошлого года, Лук на исторических максимумах рвется вверх, а почему РН не может вырасти хотя бы до цен начала прошлого года? да, все верно. если бы медленно без инсайда росли бы, то все заработали бы, а кто тогда потеряет?!..

Инсайд в Роснефти?

Итак, смотрим график Роснефти. Начиная с 10 апреля акции выросли на 35%, что для такой тяжелой компании как Роснефть выглядит просто феноменальным забегом:

Справедливости ради надо отметить, что росли и другие нефтянфые компании.

Соотношение Роснефти к Лукойлу в апреле выросло на 22%


Соотношение Роснефти к Татнефти +24% 

Теперь смотрим хронологию новостей новости по Роснефти:
smart-lab.ru/forum/attached/1890/ 

Новости, к-е можно было с натяжкой назвать хорошими вышли 25 апреля, и по-настоящему хорошие новости вышли 1 мая.

Как это выглядит на графике?

Почему инсайд это воровство? Есть как минимум 3 причины.

1. Акционер Роснефти, который увидел рост акций без каких-либо серьезных оснований, решает продать акции, не зная, что впереди выйдут положительные новости. Он принимает решение на основании роста акций, который выглядит безосновательным, и упускает прибыль.

2. Частные инвесторы, которые видят безосновательный рост акций Роснефти, начинают их шортить. Если бы они знали о позитивных новостях, то рост кому-то из них не показался бы «безосновательным» и вероятно это удержало бы их от шорта.

3. Инвестор, который наивно полагает, что новости еще не в цене, может купить Роснефть 1 мая по максимумам у инсайдеров, которые купили акции уже давно.

Первый участник недозарабатывает из-за инсайдеров
второй и третий теряют реальные деньги.

Полагаю, что если бы даже регулятор сделал расследование по этому случаю, то по итогу никаких инсайдеров обнаружено не будет. 

Графики построены в Tradingview.

Прибыль мсфо Роснефти в 1 кв 2018г будет на 100% выше чем в 1 кв 2017г.

Дивиденды Роснефть по итогам 2018г будут в районе 18 руб = 
9 руб в 1 п/г + 9 руб во 2 п/г.

Могут немного переиграть, но общие дивиденды за 2018г будут ~18 руб.

"Быки" могут подтолкнуть котировки "Роснефти" выше

Во второй половине четверга российские фондовые индексы показывали разнонаправленную динамику, не определившись с направлением движения на фоне укрепления рубля. Рубль к середине дня укреплялся против доллара и евро. Доллар опустился ниже отметки 64 руб., а евро упал ниже 76 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции «КАМАЗа» (+2,92%) и бумаги «Полюса» (+2,05%). В лидерах падения были котировки «Роснефти» (-2,37%), а также акции «Интер РАО» (-2,19%).

Акции «Роснефти» в четверг корректируются после уверенного роста предыдущих сессий. Котировки отступили от психологически важной отметки 400 руб. Индекс RSI дневного графика готов выйти из зоны перекупленности, указывая на наличие потенциала снижения бумаг. Отсутствие веских поводов для дальнейшей фиксации прибыли, однако, может позволить «быкам» в дальнейшем подтолкнуть котировки выше. Играть на дальнейшее снижение стоит при неспособности акций по итогам дня, и в особенности недели, вернуть уровень 400 руб.

Кожухова Елена
ИК Велес Капитал"

В акциях Роснефти наметился коррекционный спад

На фоне незначительного внутридневного понижения индекса МосБиржи наиболее ликвидные акции торгуются с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером внутридневного падения среди «голубых фишек» выступили акции «Роснефть» (ROSN RM, -2.51%). Сегодня в них наметился коррекционный спад в результате накопившейся за минувшие две недели среднесрочной перекупленности. Восходящее движение в этих бумагах закончилось после того, как они отыграли известия по поводу новых инициатив эмитента в рамках реализуемой стратегии «Роснефть-2022». Вчера было объявлено о том, что в 2018-2020 годах нефтяная компания может выкупить собственные акции на открытом рынке на сумму порядка $2 млрд.

Манжос Виталий
ИК «Норд-Капитал»

Планы Роснефти относительно обратного выкупа акций рынок воспримет позитивно

Совет директоров «Роснефти» утвердил дополнительные инициативы к Стратегии «Роснефть-2022» с учетом положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Хотя само по себе снижение инвестиций по сравнению с первоначальным планом, на наш взгляд, не так важно, поскольку компания и прежде часто инвестировала меньше запланированного, однако планы относительно обратного выкупа акций и сокращения доли в непрофильных активах (пока без подробностей) рынок, как мы полагаем, воспримет позитивно.

По нашему мнению, растущий уровень долга, который на конец 4к17 составлял 100 млрд долл. (включая предоплату Китаю) и высокие капрасходы, которые ассоциируются с высокими рисками, представляют собой основные негативные моменты с точки зрения инвестиционной привлекательности компании. В связи с этим мы позитивно оцениваем фокус «Роснефти» на повышении инвестиционной привлекательности компании.

Кроме того, как мы отмечали в нашем материале Russian Oil and Gas – High oil, weak RUB — effect on dividends, «Роснефть» является основным бенефициаром сложившейся макроэкономической обстановки и налоговых льгот (в том числе для ТРИЗ).

ВТБ Капитал

Вопрос конечно: почему вдруг Сечин задумался о повышении капитализации компании?

Тимофей Мартынов, Года 4 назад была инфа о том, что менеджмент владеет ок. 50% фрифлоута. Да и сам И. Сечин, вроде, на кредит акции покупал. Вполне логичное решение.

Чисто технически падение очень возможно продлится до 380-385 руб, с которых будет продолжена попытка роста. То что бумага спекулятивна в частности объясняет и то, что РН идет независимо от цен на нефть и ГСМ.

Олигархорежим и фондовый рынок несовместимы

С каждым годом количество акций на российском рынке всё уменьшается и уменьшается. Доля миноритариев в Россетях и ФСК ЕЭС катастрофически уменьшается с каждым годом. Ещё недавно олигарх Вексельберг вывел с обращения на ММВБ акции гигантов российской энергетики — Т плюс и ЭнергосбытПлюс. В других случаях олигархорежим платит огромные деньги за не так давно проданные олигархам за копейки  активы (пример ТНК-BP), при этом граждане лишаются акций или через выкуп или через подозрительные банкротства (пример Ижмаш и тысячи других предприятий). А сейчас и Роснефть постепенно избавляется от миноритарных акционеров, объявив выкуп акций. И примеров таких очень много.  Рынок акций в России сужается не просто так. Это закономерно. Потому что олигарховский режим и свободный рынок — это понятия несовместимые. Монополистам нет разницы сколько стоят акции. И олигархам совершенно не нужны миноритарные акционеры, постоянно раздражающие их весьма неудобными вопросами.  Поэтому скоро мы в России будем только вспоминать об этих днях, когда играли на рынке российских акций. И от приватизации с раздачей населению акций предприятий останутся одни только воспоминания. Российский фондовый рынок — это постепенно утихающее эхо чубайсовско-ельцинской приватизации.

Вопрос конечно: почему вдруг Сечин задумался о повышении капитализации компании?

Тимофей Мартынов,
Он задумался год назад, а не вдруг… Когда ввел промежуточные дивы)) инфа 100% с ВОСА Роснефти 29 сентября

Фундаментально рост РН не обосновывается. Фактически убыточная компания, несмотря на рост цен на нефть и ГСМ. Убыточность связана с тем, что велики затраты на обслуживания долга. Кроме того, рост доллара нивелирует рост нефти по внешним долгам. А прибыль в несколько %% возможна достаточна для погашения %%, но не самого долга. Возникает вопрос: а зачем не так давно РН просила у правительства РФ 2 МЛРД долларов??? То есть сумма почти совпадает со старой новость по поводу выкупа. Нло это еще не все. Для чего нужен выкуп, если РН так долго продавала пакет акций более 14%? Не логично. думаю, что при тех финансовых проблемах РН, она просто врет, как делают обычно госкомпании: наоборот готовят искусственный рост, чтобы продать снова крупный пакет акций. Это мои мысли. Но думаю, что они имеют основу под собой. И потом, зачем тратить деньги на выкуп, когда их не хватает на расчеты с долгами??? Через некоторое время инвесторы просекут это и что-то будет серьезное. Дивы в таких размерах инвесторов не особо привлекают. Больше спекулятивная торговля. Пока играют в лонг на этих незначимых новостях, а потом начнут скидывать. Вот тогда то и начнется шорт. Опять же вызывает скепсис по поводу роста цены на нефть беквордация. Вопрос у кого и насколько хватит выдержки и терпения держать бумаги РН. Не стоит забывать о санкционных вопросах, в котором находится и РН.
Фактически убежден, что РН разводит инвесторов, например, как в свое время это делало ВТБ.

Уфимец, согласен на все 100%. Я бы шортил РН.

Lenny, что мешает?:)

Тимофей Мартынов, шорчу внутри дня вчера и сегодня.

Новые инициативы Роснефти по увеличению рыночной капитализации позитивны для акций компании

Роснефть озабочена ростом своей рыночной капитализации 

Совет директоров Роснефти 1 мая утвердил комплекс мер, направленных на увеличение рыночной капитализации компании. Эти меры, дополняющие стратегию Роснефти-2022, включают в себя: Сокращение общего долга, включая торговые обязательства, на 500 млрд руб. в 2018. Снижение капзатрат до 800 млрд руб. в 2018 вместо изначально планируемых 1 000 млрд руб. (сокращение на 20%). Высвобождение оборотного капитала на 200 млрд руб. к концу 2018 за счет оптимизации трейдинга и службы снабжения. Стратегическая оптимизация портфеля активов за счет сокращения доли «хвостовых» и непрофильных активов, продажа которых должна обеспечить дополнительный чистый денежный поток акционерам. Программа обратного выкупа акций стоимостью $2 млрд через покупки на открытом рынке в 2018-20. Программа начнет действовать во 2К18.

Мы приветствуем эти новые инициативы и считаем их ПОЗИТИВНЫМИ для акций Роснефти, которые вчера уже позитивно отреагировали на новость (как локальные акции, так и GDR). По сути, эти инициативы призваны снизить беспокойства инвесторов, которых волнует высокая долговая нагрузка компании, масштабные капзатраты и сделки M &A, не позволившие компании существенно сократить свою долговую нагрузку после покупки ТНК-ВР в 2013 году. Кроме того, программа выкупа является важным элементом поддержки рыночной капитализации компании, ставя ее в один ряд с ЛУКОЙЛом и Новатэком, которые также осуществляют программы выкупа.

АТОН

Вопрос конечно: почему вдруг Сечин задумался о повышении капитализации компании?

Тимофей Мартынов, ну по 400 выкупать не будут.

Из позитивного по Роснефти:

«Роснефть» снизит инвестиции на этот год от первоначального плана на 20% до 800 млрд руб., сократит оборотный капитал на 200 млрд руб. до конца года за счет мероприятий в трейдинговом бизнесе и оптимизации деятельности службы снабжения, сократит доли в непрофильных активах.

www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/02/768373-rosneft-investitsii

Компании выгодно провести выкуп по более низкой цене. Предложат выкуп по средней цене 300

Павел, что значит предложат выкуп? Разве они не на рынке будут покупать?

Я конечно логики вообще не понимаю) В долгах как в шелках, еще и акции свои собрались покупать

Тимофей Мартынов, выкуп у акционеров, а не на рынке

Павел, кто сказал что выкуп не на рынке?

Скорее всего, компания будет откупать акции с рынка при их падении и таким образом поддерживать капитализацию, считает аналитик БКС Кирилл Таченников

www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/02/768373-rosneft-investitsii

Фундаментально рост РН не обосновывается. Фактически убыточная компания, несмотря на рост цен на нефть и ГСМ. Убыточность связана с тем, что велики затраты на обслуживания долга. Кроме того, рост доллара нивелирует рост нефти по внешним долгам. А прибыль в несколько %% возможна достаточна для погашения %%, но не самого долга. Возникает вопрос: а зачем не так давно РН просила у правительства РФ 2 МЛРД долларов??? То есть сумма почти совпадает со старой новость по поводу выкупа. Нло это еще не все. Для чего нужен выкуп, если РН так долго продавала пакет акций более 14%? Не логично. думаю, что при тех финансовых проблемах РН, она просто врет, как делают обычно госкомпании: наоборот готовят искусственный рост, чтобы продать снова крупный пакет акций. Это мои мысли. Но думаю, что они имеют основу под собой. И потом, зачем тратить деньги на выкуп, когда их не хватает на расчеты с долгами??? Через некоторое время инвесторы просекут это и что-то будет серьезное. Дивы в таких размерах инвесторов не особо привлекают. Больше спекулятивная торговля. Пока играют в лонг на этих незначимых новостях, а потом начнут скидывать. Вот тогда то и начнется шорт. Опять же вызывает скепсис по поводу роста цены на нефть беквордация. Вопрос у кого и насколько хватит выдержки и терпения держать бумаги РН. Не стоит забывать о санкционных вопросах, в котором находится и РН.
Фактически убежден, что РН разводит инвесторов, например, как в свое время это делало ВТБ.

Уфимец, согласен на все 100%. Я бы шортил РН.

Lenny, что мешает?:)

Роснефть

Я вышел… больше мне не надо).

Тимофей Мартынов, //Я конечно логики вообще не понимаю) В долгах как в шелках, еще и акции свои собрались покупать //

Почему бы им (Роснефть) не выкупить акции в рублях, при цене более 4600 рублей за баррель (исторические хаи).
Выручку в рублях Роснефть получит просто безумную ..

Игорь, Вы еще кому то верите в этом капиталистическом мире? ))