Роснефть акции

Интересно на 500 сходит после отсечки ?)) я бы взял )

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на следующей неделе посетит Москву с первой зарубежной поездкой, после того как вступил в должность главы правительства.

Напомню, что Си Цзиньпин тоже в первую зарубежную поездку поехал в РФ.

А потом отдельные товарищи рассказывают, что у РФ вообще и у компаний РФ [в которые автор инвестирует] в частности нет особых перспектив и вообще всё плохо. Жалко конечно таких ребят. Если бы у РФ не было особых перспектив, то и лидеры крупнейших стран бы к нам не ездили в первую очередь.

Для справки: Индия является вторым по величине чистым импортером нефти. А от РФ основной поставщик нефти в Индию — Роснефть $ROSN, основной, но не единственный 😉

---

Я частный инвестор, автор телеграмм канала «Ричард Хэппи», Бесплатного курса по облигациям и стратегии автоследования «Рынок РФ» (есть в Тинькофф и БКС). Написанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Цены на нефть Urals FOB в июне 2024г находились в диапазоне $67,5-67,7 за барр по сравнению с $65,3-65,6 за барр в мае — Интерфакс со ссылкой на данные Argus

Дисконты к эталонной котировке «Североморский датированный» (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизились за месяц более чем на $1,5 за баррель и упали ниже $15 за баррель.

Стоимость Североморского эталона в июне выросла до $82,4 за баррель по сравнению с $81,85 в мае.

Стоимость Urals в Приморске в июне при этом увеличилась до $67,5/барр по сравнению с $65,3 за баррель в мае.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в июне выросла до $78,6 за баррель по сравнению с $77,96 за баррель в мае, а дисконт к NSD чуть снизился — с $3,89 до $3,81 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти — ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, — упала до $76,5 в июне против $77,6 в мае, а дисконт вырос с $5,29 до $5,47/барр.

Состоялось годовое собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть»

«У цен на Urals нет причин снижаться, так как спрос устойчив. Но покупатели не готовы платить больше, поскольку при повышении цен выше текущих уровней они могут рассмотреть альтернативы», — сказал один из трейдеров.

По данным источников, партии Urals с погрузкой в июле были проданы со скидкой около $3,50 за баррель к dated Brent на условиях поставки DES (delivered ex ship) в индийских портах, что соответствует уровню июньских грузов.

Реализация июльских грузов Urals идет быстрыми темпами: лишь несколько партий в последние дни месяца остаются неразмещенными, отметил один из трейдеров.

РФ в июле планирует сократить экспорт нефти через свои западные порты до 1,5 миллиона баррелей в сутки, что почти на 500.000 баррелей в сутки меньше, чем в июне, поскольку объем переработки на российских НПЗ в следующем месяце должен вырасти.

Экспортеры российской нефти сейчас берут за сырьё на рынке Индии больше, чем когда-либо с 2022 года, поскольку в торговле принимает участие все больше трейдеров и судовых компаний.

Российская нефтепереработка в июле—августе может увеличиться до рекордных уровней в этом году в 5,6–5,7 млн б/с, следует из отчета Kpler. Таким образом, объем переработки в оставшиеся два летних месяца может вырасти на 8,5% относительно июньского уровня в 5,25 млн б/с.

Российские НПЗ в этом году столкнулись с рядом аварийных ситуаций. Так, у Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа в начале года вышел из строя компрессор на установке каталитического крекинга. А установки первичной переработки нескольких других крупнейших НПЗ пострадали из-за серии атак дронов. Вкупе с проведением весной профилактических ремонтов на НПЗ это не позволяло российской нефтяной отрасли заметно увеличивать переработку в течение года.

Так, ЛУКОЙЛ восстановил пострадавшую от атаки дрона установку первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ, что позволит увеличить нефтепереработку на 120 тыс. б/с. На долю этого завода приходится около 10% выпуска бензина в России. Рост переработки еще на 125 тыс. б/с может обеспечить Сызранский НПЗ «Роснефти», которая в середине июня перезапустила простаивающую с середины марта установку АВТ-6, полагают в Kpler.

После обновления уровня 535.65 покупатели все же смогли удержать бумагу от дальнейшего снижения. Но произошел ли разворот вверх — делать поспешные выводы. 

Любой значимый уровень рынок проходит «с боем». Так закрепившись 563.20 (место накопления продавцов в 2022 году), бумага может совершить ретест и выйти ниже. 

Я планирую покупки возврат в актив в двух случаях:

 🔹 Выход выше 579.15 как факт обратного пробоя ключевого уровня, который ранее отправил бумагу в снижение.

 🔹 Падение до 485.45. Отличное место для выкупа бумаги на месте накопления наибольших объемов в ходе роста 2023 года. 

 В обоих случаях минимальной целью будет служить диапазон 619.20-659.90.

В начале июля 2024 года компания Роснефть выплатит дивиденды в размере 29,01 рубль на одну акцию, что составит дивидендную доходность в 5,3%. Компания выплачивает дивиденды два раза в год, в январе 2024 года она уже выплатила по 30,77 рублей на каждую акцию, что составляло доходность в 5,14% годовых, а общая дивдоходность за 2023 года составила 10,44%, что нельзя назвать конкурентоспособным пассивным доходом во времена жесткой денежно-кредитной политики Банка России, так как фиксированные доходности банковских вкладов достигают 14-18% годовых. При этом они застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, что гарантирует возврат своих сбережений как минимум на эту сумму. Я держу акции Роснефти в своем инвестиционном портфеле с тех пор, как делегация РФ в 2022 году прилетела в Китай во главе с президентом страны и главой Роснефти для подписания крупных долгосрочных контрактов на поставки углеводородов в Поднебесную. С тех пор они подорожали уже на 60%, а также несколько раз я получал дивидендные выплаты с доходностью немного выше 10% годовых. При этом стоимость ценных бумаг компании уже приближается к пиковым значениям 2022 года, поэтому у меня возникает вопрос, а не пора ли фиксировать прибыль, пока не началась глубокая коррекция в котировках акций компании.

Предприятие продолжает работу в штатном режиме

Ранее глава Северского района Краснодарского края Андрей Дорошевский сообщал, что в ночь на 21 июня пожар произошел на Ильском НПЗ после атаки БПЛА.

Общая мощность переработки на Ильском НПЗ составляет 6,6 миллиона тонн в год.

Завод переработал в 2023 году 5,3 миллиона тонн сырья, произвел 2,3 миллиона тонну мазута и 1,09 — нафты, остальной объём приходится на дистилляты.

Ильский НПЗ — экспортоориентированный, выпускает бензин газовый стабильный, мазут, дистилляты газового конденсата и высокосернистое дизтопливо. Завод не производит автобензины и низкосернистое дизтопливо для внутреннего рынка.

fomag.ru/news-streem/ilskiy_npz_rabotaet_v_shtatnom_rezhime_posle_ataki_bpla_21_iyun_if/

В июне «Транснефть» подала иск на 3,4 млрд руб. к «Роснефти» и «Самаранефтегазу» в связи с загрязнением нефти хлорорганическими соединениями. Юристы считают, что претензии касаются ущерба от загрязнения нефтепровода. Подробности не раскрываются, комментариев от компаний нет.

«Транснефть» ранее обвиняла «Самаранефтегаз» в сдаче загрязненной нефти, что в 2021 году привело к остановке приема сырья. «Роснефть» не признала претензии, заявив о преждевременных выводах.

Выбор времени подачи иска может быть обусловлен истечением срока давности: анализ проб был взят 23–24 июня 2021 года, а иск подан 20 июня 2024 года.

Первый инцидент с хлорорганикой произошел в апреле 2019 года, когда транзит нефти в Европу через «Дружбу» был остановлен. Убытки грузоотправителям выплачивала «Транснефть», зарезервировав 30 млрд руб. для компенсаций.

Ранее в 2023 году компании ходатайствовали о прекращении ряда дел. Заседание по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 4,8 млрд руб. назначено на 10 июля 2024 года, а предварительное рассмотрение встречного иска «Роснефти» на 6,1 млрд руб. – на 6 августа.

Сегодня рассмотрим акции нескольких крупных компаний, имеющих значимый вес в индексе Мосбиржи и выясним, какие возможны наиболее вероятные по ним движения в ближайший месяц, а также подведем итоги прошлых прогнозов по этим бумагам.

Всех приветствую! Я делаю биржевые обзоры с прогнозамипо фондовому и валютному рынкам, а также составляю образовательные материалыи еженедельный дайджестс самыми важными и интересными новостями за неделю по экономике и финансам с краткими пояснениями.

ГМК Норникель

В конце апреля я прогнозировал от ₽156 дальнейшее снижение акций к уровню ₽143,5. Именно это и произошло в конце мая. Цена упала к ₽143,5 и даже смогла его пробить до₽134. После чего произошел отскок обратно к уровню теперь уже сопротивления₽143,5.

Пробить сопротивление ₽143,5 и закрепиться выше него не удалось. А это уже говорило о том, что теперь акция будет падать к уровню₽120. Именно это я прогнозировал уже в начале июня, когда цена отскочила к ₽143,5, а теперь происходит и на самом рынке. Как видите, цена акций ГМК падает к новой цели, и это будет давить на индекс в ближайшие недели.

Выходит новость: 

Коллеги, мы видим как «политический вес» реализовывается в деньги. Но ещё такие новости позволяют нам [обывателям] вести счет. Т.е. мы на счёт компании ставим «+» в разделе «политический вес».

Писал уже несколько раз, что повышение налогов, это не «ужас-ужас» для многих компаний на рынке (для многих, но не для всех).

Что такое политический вес и как его считать писал 11 Ноября и 12 Ноября. Вещь очень практичная.

---

Я частный инвестор, автор телеграмм канала «Ричард Хэппи», Бесплатного курса по облигациям и стратегии автоследования «Рынок РФ» (есть в Тинькофф и БКС). Написанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Министерство финансов предлагает сделать исключение для проекта «Восток Ойл», реализуемого компанией «Роснефть», в части повышения ставки налога на прибыль, оставив ее на уровне 20 вместо 25%, следует из поправок, подготовленных ко второму чтению налогового законопроекта. РБК ознакомился с соответствующим документом, его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.

В первом чтении законопроект об изменениях в налоговой системе был принят Госдумой 20 июня. Он предполагает повышение с 1 января 2025 года налога на прибыль организаций с 20 до 25%, рост ряда рентных налогов и введение дифференцированного НДФЛ.

Ко второму чтению в проект вносится ряд изменений, в частности, «предлагается сохранить в отношении проекта «Восток Ойл» текущий режим налогообложения по налогу на прибыль организаций в размере 20%». При этом налог по ставке 2% зачисляется в федеральный бюджет, а по ставке 18% — в бюджеты субъектов (кроме 2025–2030 годов, в которых это соотношение установлено на уровне 3 и 17% соответственно).

В июне прошлого года доходы России от торговли нефти и газом составили 529 млрд руб., в этом июне они будут на уровне 814 млрд руб.

В мае доходы составили 794 млрд руб., в июне 2023-го они были на уровне 529 млрд руб.

В Минфине оценивали ожидаемый годовой доход от отрасли в 11,5 трлн руб., что сравнимо с показателем 2022-го и больше показателей 2023-го на четверть (было 8,8 трлн руб.).

За январь—апрель этого года нефтегазовые доходы бюджета также выросли по сравнению с предыдущим годом, сообщал Минфин. Они составили 4,157 трлн руб. (больше на 82% год к году). В ведомстве это связали с ростом цен на российскую нефть и «единовременным поступлением в феврале доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье».

www.rbc.ru/economics/26/06/2024/667bb2419a794776e818df25?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Текущая цена: 555,4₽

Целевая цена: 640₽
Потенциал роста: 15,2%
Горизонт: долгосрочный

–––––––––––––––––––––––––––

📈 Ключевые финансовые показатели:

— Капитализация: 5,8 млрд руб
— Выручка 1к2024: 2 594 млрд руб (+42,3% г/г)
— EBITDA 1к2024: 857 млрд руб (+27,5% г/г)
— Чистая прибыль 1к2024: 399 млрд руб (+23,5% г/г; +103% к/к)
— Скорр. FCF 1к2024: 316 млрд руб (+17% к/к)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ
–––––––––––––––––––––––––––

🟢Факторы роста:

— Стабильные дивиденды;
— Высокие цены на нефть;
— Реализация стратегии-2030;
— Реализация проекта Восток Ойл;

🔴Факторы риска:

— Геополитические;
— Рост налогообложения;

21 июня 2024

Импорт нефти в Индию из России достиг беспрецедентного уровня примерно в 2,1 млн баррелей в сутки в мае, что обусловлено расширением скидок на российскую нефть из-за снижения спроса со стороны Китая. Этот всплеск привел к тому, что доля России на нефтяном рынке Индии достигла почти 41%, укрепив ее позиции в качестве ведущего поставщика для третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире.

Импорт из Саудовской Аравии, напротив, упал до 10-месячного минимума, что связано с решением Saudi Aramco повысить срочные цены второй месяц подряд в мае. Общий импорт нефти в Индию в мае вырос на 5,6% по сравнению с апрелем, достигнув около 5,1 млн баррелей в сутки, при этом только импорт российской нефти вырос на 14,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,9% по сравнению с годом ранее.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы извлекли выгоду из дисконтированной российской нефти, которая стала более привлекательной с экономической точки зрения, чем аналогичные сорта с Ближнего Востока. Геополитические последствия вторжения в Украину привели к тому, что многие европейские страны снизили свою зависимость от российской нефти, что позволило Индии обеспечить эти поставки со скидкой. Этот стратегический сдвиг не только обеспечивает стабильные поставки в Индию, но и помогает снизить затраты на импорт.

Три танкера с сырой нефтью, недавно попавшие под санкции Великобритании, собираются в Балтийском море, где два из них включены в расписание погрузки портов Приморск и Усть-Луга.

От того, смогут они загрузиться или нет, зависит, насколько действенными окажутся британские меры.

Эти суда, а также судно для перевозки химикатов/нефтепродуктов были упомянуты властями Великобритании 13 июня, когда страна объявила о введении широкомасштабных санкций против России. Это будет первая попытка помешать работе т.н. теневого флота из сотен танкеров, перевозящих нефть, а также ключевой российской страховой компании.

Судно Robon хорошо известно наблюдателям за теневым флотом танкеров. Ранее оно перевозило российскую нефть под прежним названием Turba. В прошлом году в документальном фильме Bloomberg показал, как это судно транспортирует российскую нефть, скрывая свое местоположение.

Судно стоит на якоре у порта Усть-Луга с тех пор, как ему было присвоено имя. Оно присоединилось к трем российским танкерам, стоящим на якоре в этом порту, в отношении которых Министерство финансов США в декабре и феврале ввело санкции. Ни одно из этих судов не загрузило груз с тех пор, как было обвинено в перевозке нефти с нарушением ценового потолка, установленного западными странами на российский экспорт.

21 июня 2024
Поставки нефти из России в КНР в январе-мае 2024 года выросли до 11%, до 340,13 млн баррелей. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР. Стоимость поставленной нефти составила $27,8 млрд, что на 21% выше результата прошлого года.

Россия является крупнейшим поставщиком углеводородов в Китай. На втором месте — Саудовская Аравия, которая поставила 256,10 млн баррелей нефти на $21,1 млрд. На третьем месте по объему поставок расположен Ирак с результатом в 199,70 млн баррелей на $15,6 млрд.

В 2023 году Россия экспортировала в Китай 779,32 млн баррелей нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.